FOF基金投資方法概述
FOF基金投資方法概述詳細(xì)內(nèi)容
FOF基金投資方法概述
《FOF基金投資方法概述》
【課程背景】
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的快速發(fā)展以及對(duì)外開(kāi)放的深化，資產(chǎn)和財(cái)富管理行業(yè)在最近幾年中也發(fā)生著巨大的變化。一方面，資產(chǎn)和財(cái)富管理行業(yè)的規(guī)模在快速擴(kuò)張；另一方面，投資者的需求也變得多樣化，資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要通過(guò)廣泛配置不同類(lèi)別的資產(chǎn)，來(lái)更好地滿(mǎn)足投資者的個(gè)性化需求。這些因素都使得資產(chǎn)配置成了行業(yè)熱點(diǎn)話(huà)題。
考慮到各種約束，除了逐步發(fā)展自身的直接權(quán)益投資，另一個(gè)非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，F(xiàn)OF）來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置目標(biāo)。通過(guò)FOF，資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以聚焦于自己的核心戰(zhàn)略目標(biāo)——資產(chǎn)配置，而將具體資產(chǎn)的篩選和交易交給優(yōu)選出的該子領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)基金經(jīng)理負(fù)責(zé)。這可以幫助資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有效控制業(yè)務(wù)成本，提升投資收益。
【課程收益】
了解FOF基金的概念，分類(lèi)，投資特點(diǎn)
掌握投資FOF基金的方法
了解投資FOF基金的技巧
了解FOF產(chǎn)品策略的基本內(nèi)容
掌握FOF基金投資風(fēng)險(xiǎn)
【課程特色】深入淺出，理論聯(lián)系實(shí)際，通過(guò)深入理論分析，和案例講解，可以使基金投資者完整的掌握FOF基金投資相關(guān)理論，并能在實(shí)踐中得到很好應(yīng)用。
【課程對(duì)象】 有FOF基金投資需求的人士
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程大綱】
一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)
2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國(guó)外發(fā)展史
FOF基金的國(guó)內(nèi)發(fā)展史
3、FOF基金類(lèi)型
按投資標(biāo)的的種類(lèi)分類(lèi)：?jiǎn)我皇袌?chǎng)FOF、另類(lèi)投資型FOF、全市場(chǎng)FOF
按所投資基金的管理權(quán)歸屬分類(lèi)：內(nèi)部、外部、混合
按其標(biāo)的基金的管理方式分類(lèi)：雙重主動(dòng)管理型FOF、主動(dòng)管理被動(dòng)型FOF、雙重被動(dòng)管理型FOF、被動(dòng)管理主動(dòng)型FOF
按募集對(duì)象分類(lèi)：私募FOF和公募FOF
4、FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)
FOF基金的優(yōu)點(diǎn)
FOF基金的缺點(diǎn)
二、FOF基金管理
FOF基金的資金來(lái)源
FOF基金的管理模式
FOF基金的管理費(fèi)率選擇
FOF基金的系統(tǒng)架構(gòu)
三、資產(chǎn)配置理論與策略
1、資產(chǎn)配置的概述
2、資產(chǎn)配置的重要性
3、資產(chǎn)配置過(guò)程
明確資產(chǎn)組合中應(yīng)該包含的類(lèi)別
明確資本市場(chǎng)的期望值
確定資產(chǎn)組合的有效邊界
尋找最佳資產(chǎn)組合
4、資產(chǎn)配置的原則
流動(dòng)性
安全性
收益性
5、資產(chǎn)配置的策略
消極投資策略
購(gòu)買(mǎi)并持有策略
投資組合策略
指數(shù)化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個(gè)層次
從上到下的方法
從下到上的方法
四、主流FOF產(chǎn)品投資策略
目標(biāo)期限策略
2、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略
3、美林時(shí)鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略
6、核心-衛(wèi)星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時(shí)間分散化策略
9. 買(mǎi)入并持有策略
五、FOF基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
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如何進(jìn)行公募基金投資 12.13
《如何進(jìn)行公募基金投資》機(jī)構(gòu)和個(gè)人的公募基金投資方法【課程背景】公募基金具有監(jiān)管體系最嚴(yán)格，信息披露最透明，而且收費(fèi)費(fèi)率最低的特點(diǎn)，是非常適合大眾理財(cái)?shù)耐顿Y工具。公募基金的投資標(biāo)的主要為股票、債券等標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，易于估值、透明度高；《基金法》賦予了基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性地位，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售規(guī)范、強(qiáng)制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及嚴(yán)格
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《銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化建設(shè)與實(shí)施策略》【課程背景】金融科技的迅速發(fā)展為全球經(jīng)濟(jì)注入全新動(dòng)力。無(wú)論是從個(gè)體層面的微觀金融服務(wù)，還是到宏觀層面的國(guó)家金融發(fā)展戰(zhàn)略，金融科技都發(fā)揮重要角色。涉及的主要技術(shù)有大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、數(shù)字加密貨幣、人工智能等。本課程對(duì)于通過(guò)金融科技的相關(guān)技術(shù)分析，解析對(duì)于銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及對(duì)于產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管
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