《宏觀金融形勢下財富管理的魅力與實操》

  培訓(xùn)講師：陳弈潮

講師背景：
陳弈潮老師14年金融行業(yè)營銷管理從業(yè)經(jīng)驗金融類財富客戶、復(fù)雜產(chǎn)品培訓(xùn)專家總公司銜接訓(xùn)練課程研發(fā)組成員省公司專職講師認證評委會導(dǎo)師曾任職：安聯(lián)保險營業(yè)部經(jīng)理曾任職：陽光人壽支公司總經(jīng)理、省公司企劃、培訓(xùn)經(jīng)理曾任職：農(nóng)銀人壽市公司總經(jīng)理農(nóng)業(yè)銀行 詳細>>

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《宏觀金融形勢下財富管理的魅力與實操》詳細內(nèi)容

《宏觀金融形勢下財富管理的魅力與實操》

《宏觀金融形勢下財富管理的魅力與實操》沙龍大綱
主講：陳弈潮 2-3課時
沙龍背景
今年以來，受全球疫情、國際局勢等復(fù)雜因素影響，許多投資者在資產(chǎn)配置上表現(xiàn)出了焦慮，甚至是悲觀的情緒。居民消費信心下降，儲蓄率高企，疫情防控導(dǎo)致的安全感缺失和悲觀預(yù)期使居民儲蓄率進一步上升。同時理財端也更為保守，轉(zhuǎn)向保障類、高流動性、低風(fēng)險產(chǎn)品；隨著人口紅利期關(guān)閉、民營房企出現(xiàn)大面積違約事件，投資人開始降低收益預(yù)期，從追求單一產(chǎn)品的“絕對”收益或高回報，變成了追求財產(chǎn)的安全、保障與傳承功能。財富目標從關(guān)注收益，到關(guān)注風(fēng)險；從追求回報，到保護資產(chǎn)。本次課程，旨在清晰描繪當下市場環(huán)境，對未來趨勢做出一定判斷。
沙龍大綱：
一、百年變局和利率戰(zhàn)爭
1、大時代背景和熱點事件淺析
2、發(fā)現(xiàn)周期規(guī)律
3、中美利率博弈，長期利率走勢預(yù)判
二、經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策反應(yīng)發(fā)展方向
1、國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀
2、保險業(yè)數(shù)據(jù)解讀
3、銀保渠道數(shù)據(jù)解讀
4、行業(yè)相關(guān)重大政策解讀
三、新時代的財富風(fēng)險
共同富裕、第三次分配政策解讀
新政策對不同人群的影響分析
共同富裕下高凈值人士的7個新時代財富風(fēng)險
四、共同富裕下的財富管理王道
傳統(tǒng)財富管理工具的未來
不同高凈值人士面對新政的策略

 

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