《凈值化時代的財富管理與資產配置》

  培訓講師：馬永勇

講師背景：
馬永勇老師——財富管理與基金營銷實戰(zhàn)專家?北京大學經濟學院金融學碩士?香港財務策劃師協(xié)會注冊金融理財規(guī)劃師（CFP）?上海證券交易所董事會秘書資格證書（編號：540107）?中國證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書（編號：F0100108080243）?曾任：招 詳細>>

馬永勇
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《凈值化時代的財富管理與資產配置》詳細內容

《凈值化時代的財富管理與資產配置》


凈值化時代的財富管理與資產配置


馬老師

財富管理與基金營銷專家


課程背景

隨著居民財富的不斷積累和低利率時代的來臨，客戶對財富保值增長提出了更多更
高的要求，如何在凈值化時代緊跟時代步伐，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質的金融服務以
滿足客戶的投資理財需求便成為銀行經營管理者和理財經理們需要思考和重視的問題。
為更好的使銀行經營管理者和理財經理們了解凈值化時代財富管理的轉型趨勢、資本市
場和資產配置的重要性，特推出本課程。



課程收益

1. 掌握財富管理、資產配置的基本理念，提高自我認知能力。
2. 對凈值化時代財富管理轉型有更深入的了解和認識，主動擁抱時代的變遷與機遇。


3. 熟悉大類資產的分類及風險收益特征，能根據客戶需求提供相應的資產配置方案。



授課形式

理論講解+案例分析+課堂練習+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑



學習對象

1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售（個金）業(yè)務負責人及理財經理
2. 城、農商行分、支行零售（個金）業(yè)務負責人及理財經理
3. 證券公司營業(yè)部財富業(yè)務負責人及客戶經理
4. 大、中型企業(yè)對投資理財感興趣的管理人員及員工



時間安排

課程時間3小時



課程大綱


一、凈值化背景：資產管理新規(guī)的推出及實施

1. 資管新規(guī)實施前
2. 資管新規(guī)過渡期
3. 資管新規(guī)實施后


二、銀行、基金、保險、券商資管、信托行業(yè)發(fā)展概況
1. 銀行理財子公司發(fā)展概況
2. 基金（含公募與私募）行業(yè)發(fā)展概況
3. 保險資管發(fā)展概況
4. 券商資管發(fā)展概況
5. 信托公司資管業(yè)務發(fā)展概況


三、財富管理轉型是大勢所趨
1. 產品銷售導向向客戶需求導向轉型
2. 報價型產品向凈值化產品轉型
3. 單一資產配置向多資產配置轉型
4. 指標考核向客戶AUM考核轉型


四、大類資產配置再獲財富管理機構和客戶青睞
1. 大類資產分析及資產配置
2. 客戶需求及風險承擔能力與資產配置
3. 優(yōu)選產品構建大類資產投資組合
4. 客戶投資組合跟蹤與檢視
5. 客戶投資組合調整與再配置

 

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