《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》2022主推課程
《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》2022主推課程詳細內(nèi)容
《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》2022主推課程
課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》
主講：蒲嘉杰老師6課時
課程背景：
私人財富管理領域是當前熱點，銀行、保險、三方財富公司、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所等機構紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時，因其固有高風險偏好，對自身需求也產(chǎn)生了更多困擾；同時，諸多機構分別秉持各自稟賦介入私人財富管理，但是否已能切實滿足客戶需求，供給側是否仍需更多改善，亦值得深思。
本課程旨在結合諸多實操案例，系統(tǒng)剖析高凈值客戶的需求、市場競爭形勢、以及理想的私人財富規(guī)劃系統(tǒng)性解決方案，為機構與學員展業(yè)提供方法論和助力。
課程收益：
通過本課程的學習使學員能夠：
（1） 進一步認識高凈值客戶的需求；
（2） 深層次了解信托、保單、遺囑、身份規(guī)劃等工具在私人財富管理中的應用；
（3） 拓展視野，了解更為多元化的私人財富規(guī)劃解決方案；
課程對象：高凈值客戶及客戶經(jīng)理
授課方式：講解、案例、互動
課程大綱/要點：
引言：一對老夫婦的咨詢（注：本案例中，老夫婦起初僅咨詢房產(chǎn)的婚姻隔離問題，我們籍此向其引申出總體財富的傳承規(guī)劃與隔離等話題，其中同時涉及保單、信托、遺囑等解決方案，具有較強綜合性和代表性）
課程大綱/要點：
第一章：概述
第1節(jié)：需求端
1、資產(chǎn)保護：繼承、婚姻、債務、代持、后代
2、稅務籌劃：境內(nèi)稅收、境外稅收
3、資產(chǎn)配置：財富合規(guī)、保值增值
4、其他
第2節(jié)：供給側
? 銀行
? 保險
? 資管公司
? 專業(yè)機構（律所、會計師事務所）
? 移民機構
? 其他
第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護
第1節(jié)：繼承風險
1、武漢信托執(zhí)行第一案
2、這宗傳承爭議，誰能解決？
3、股權傳承：產(chǎn)權 v 政權的爭議
4、父債子償?shù)倪駠u
5、內(nèi)地信托 v 遺產(chǎn)稅
第2節(jié)：婚姻風險
1、婚姻風險與刑事風險的交織
2、內(nèi)地信托的婚姻隔離爭議
3、保單與保險金信托的價值
第3節(jié)：債務風險
1、內(nèi)地信托的債務隔離隱患
2、保單的債務隔離設計
第4節(jié)：后代風險
1、近期案例
2、后代風險 v 人性
第5節(jié)：離岸信托中的誤區(qū)
第三章：需求 v 供給之稅務籌劃
第1節(jié)：財富的常態(tài)
1、紅燈與探頭
2、共同富裕：放大存量財富的追溯風險
第2節(jié)：未來5年的稅務稽查趨勢
1、舉報：“私人糾紛”稅收化
2、征管：“以數(shù)治稅”在路上
3、中央：重點打擊逃避稅
第3節(jié)：稅務籌劃篇
1、稅務籌劃：案例與掣肘
（1）若干稅務籌劃案例分析
（2）中產(chǎn)的苦惱
2、“磚家”的生存空間：你字少我信你 & 你字多我信你
3、金融機構介入稅務籌劃：爭議與風險
（1）錯將避稅作節(jié)稅
（2）這個信托有用嗎？
第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置
第1節(jié)：財富合規(guī)
1、債務隔離變犯罪
2、離岸信托做不到的事
第2節(jié)：保值增值
1、架構與投資
2、投資中的道德風險
3、資產(chǎn)分散配置
第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例
1、財產(chǎn)統(tǒng)籌：股權資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的統(tǒng)籌規(guī)劃
2、工具統(tǒng)籌：債務隔離與保險金信托2.0
3、需求統(tǒng)籌A：稅務籌劃與婚姻隔離
4、需求統(tǒng)籌B：股權架構與私人財富
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