《啟智未來---私人銀行同業(yè)策略分析》

  培訓(xùn)講師：李洛瑤

講師背景：
李洛瑤—高端客戶管理實(shí)戰(zhàn)專家?CFP國際金融理財(cái)師?AFP金融理財(cái)師?企業(yè)人力資源管理師?南開大學(xué)，金融學(xué)碩士?零售銀行高端客群綜合開發(fā)與管理的輔導(dǎo)師?大型商業(yè)銀行零售銀行系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)?最懂零售銀行高端客群綜合開發(fā)與管理的輔導(dǎo)師；?大型商業(yè) 詳細(xì)>>

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《啟智未來---私人銀行同業(yè)策略分析》詳細(xì)內(nèi)容

《啟智未來---私人銀行同業(yè)策略分析》

課程名稱：《“啟智未來”私人銀行同業(yè)策略分析》
講師：李洛瑤6小時(shí)
課程背景：
私行客戶在各家銀行零售業(yè)務(wù)中的重要性不用贅述。 私行客戶由于資產(chǎn)實(shí)力雄厚、人生閱歷豐富、合作銀行多、服務(wù)要求高、投資渠道廣、產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)豐富、需求強(qiáng)個(gè)性化、財(cái)富管理目標(biāo)復(fù)雜等特質(zhì)，對(duì)私人銀行財(cái)富顧問的客戶關(guān)系管理能力與營(yíng)銷技能提出了極高的要求。
對(duì)于大多數(shù)銀行來講，目前在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展方面主要缺乏的是對(duì)客戶的精細(xì)化管理與挖潛開發(fā)。尤其對(duì)于高端價(jià)值客戶而言。如何充分挖掘客戶的潛力、全方位提升現(xiàn)有客戶貢獻(xiàn)度、增強(qiáng)客戶黏性？探索與了解國內(nèi)眾多同業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和客戶維護(hù)模式，在歷史經(jīng)驗(yàn)之上重新發(fā)掘自身優(yōu)勢(shì)，讓營(yíng)銷更貼近客戶，最終成為業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)力。
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
了解當(dāng)前四大行和五大股份制銀行在私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展路徑；掌握中國私人銀行市場(chǎng)最新發(fā)展方向。
掌握各家私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息；
了解各家機(jī)構(gòu)在私人銀行業(yè)務(wù)及服務(wù)體系建設(shè)的平臺(tái)內(nèi)容；用數(shù)據(jù)和案例直觀了解各家機(jī)構(gòu)的發(fā)展策略與工作模式；
掌握私銀業(yè)務(wù)落地的四個(gè)關(guān)鍵能力。

課程對(duì)象：零售銀行支行行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問；
授課方式：40%理論講授+40%實(shí)戰(zhàn)案例+20%情景演練/互動(dòng)體驗(yàn)
課程大綱/要點(diǎn)：
思考與行動(dòng)---數(shù)據(jù)說話
萬億俱樂部是如何組成的
業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的狀態(tài)
各家私人銀行成立時(shí)間與業(yè)務(wù)門檻
客戶數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模比對(duì)
思考與行動(dòng)---精細(xì)化管理
經(jīng)營(yíng)模式架構(gòu)及管理方式
5家國內(nèi)特色私人銀行金融及非金融體系詳解
案例解析
思考與行動(dòng)---需求應(yīng)對(duì)
高凈值客戶優(yōu)選私行因素
高凈值客戶”需求的趨勢(shì)與內(nèi)容
金融產(chǎn)品類
非金融增值服務(wù)類
案例解析
思考與行動(dòng)---策略舉措
私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展前景及主力優(yōu)勢(shì)
私人銀行業(yè)務(wù)落地的四個(gè)關(guān)鍵能力
客戶關(guān)系管理鐵三角的組成
綜合解決方案的三個(gè)執(zhí)行力
平臺(tái)資源整合協(xié)同的三方向
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)定位的三要素
案例解析
五、我們的思考
站在銀行門口的野蠻人
互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)銀行的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
向同業(yè)學(xué)習(xí)如何應(yīng)對(duì)這個(gè)“顛覆的時(shí)代”
案例解析
六、課程總結(jié)

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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