《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》（2天）

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

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《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》（2天）詳細內(nèi)容

《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》（2天）


《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》
課程收益
全面講解理財經(jīng)理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習慣，建立標準化工作流程，讓理財經(jīng)理對自身的價值定位有更深刻的認識
了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實戰(zhàn)技巧
通過深化對零售銀行銷售流程全面認識，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：新晉理財經(jīng)理
課程時間：2天  （12課時）
第一天
理財經(jīng)理技能必備篇
模塊
二級目錄
第一章 厘定理財經(jīng)理核心價值定位，指明能力提升方向
如何看待理財經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展？
崗位核心價值與職業(yè)定位？
第二章 培養(yǎng)良好工作習慣，精準擬定營銷習慣
如何擬定營銷計劃？
如何培養(yǎng)高效工作習慣？
如何針對不同目標客群，擬定營銷計劃
第三章 打造標準銷售流程，提升營銷成功率
面談前的營銷工具準備
營銷面談五步法
客群分類與精細化管理篇
模塊
二級目錄
第一章 客群分群策略與客戶經(jīng)營技巧
客戶分層矩陣與九宮格
客群畫像清單與信息收集
案例:同業(yè)經(jīng)驗之客群精準營銷
第二章 電訪技巧：讓客戶欲掛不能的溝通話術(shù)
電訪話術(shù)流程構(gòu)建之常見雷區(qū)
電訪話術(shù)流程構(gòu)建之營銷話術(shù)設(shè)計
電訪話術(shù)流程構(gòu)建之提問式營銷流程
第三章 顧問式營銷技能提升
顧問式營銷經(jīng)典步驟之有效KYC
顧問式營銷經(jīng)典步驟之需求地圖
顧問式營銷經(jīng)典步驟之產(chǎn)品落地
第二天
資產(chǎn)配置原理篇·正三觀
模塊
二級目錄
第一章 讓客戶接受的資產(chǎn)配置才是好的資產(chǎn)配置
如何用客戶聽得懂的語言去溝通資產(chǎn)配置？？
破局：資產(chǎn)配置的常見誤區(qū)
重塑：資產(chǎn)配置經(jīng)典理論的來源
回歸：正三觀·正確理解資產(chǎn)配置的三個維度
第二章 讓客戶樹立正確的風險觀
風險承受能力與風險承受態(tài)度是一致的嗎？
收益不可控，風險可控嗎？
面對風險管理，在銀行我們追求的是什么？
第三章 讓客戶樹立正確的收益觀
投資跟理財有何區(qū)別？
什么是收益風險比原則？
日常投資的收益來源？
第四章 讓客戶樹立正確的時間觀
客戶理財常見行為？
如何看待時間在資產(chǎn)配置中的作用？
資產(chǎn)配置實戰(zhàn)篇·七大營銷工具
模塊
二級目錄
資產(chǎn)配置七大營銷工具
工具一：理財金字塔
理財金字塔的呈現(xiàn)
理財金字塔與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練
工具二：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練
工具三：五維圖
五維圖的呈現(xiàn)
五維圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練
工具四：四口袋圖
四口袋圖的呈現(xiàn)
四口袋圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練
工具五：快切圖快切圖的呈現(xiàn)
快切圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練
工具六：三重壓力圖
三重壓力圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練
工具七：生命全周期圖
生命全周期圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓練：現(xiàn)場演練

 

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