私人銀行KYC技巧提升

  培訓講師：周然

講師背景：
周然老師金融行業(yè)高級培訓師、國家211大學經(jīng)濟學碩士CPB認證私人銀行家、CFP國際金融理財師、AFP金融理財師、持有銀行、基金、證券從業(yè)資格15年銀行從業(yè)經(jīng)驗、11年培訓規(guī)劃及金融行業(yè)培訓經(jīng)歷現(xiàn)任：某大型股份行一級支行支行長、總行級別內(nèi)訓 詳細>>

    課程咨詢電話：

私人銀行KYC技巧提升詳細內(nèi)容

私人銀行KYC技巧提升

私人銀行KYC技巧提升
1. 【存量私人銀行客戶的挖掘與提升】
1. 存量客戶挖掘升級為私行客戶
2. 高端信用卡客戶開發(fā)與升級為私行客戶
3. 高檔樓盤按揭客戶轉(zhuǎn)化升級為私行客戶
4. 三方存管大客戶轉(zhuǎn)介為私行客戶
5. 對公企業(yè)主與高管層公私聯(lián)動營銷為私行客戶
課時：2小時

2. 【銀行外部渠道新增獲客】
1. 私行客戶MGM轉(zhuǎn)介
2. 舉辦客戶沙龍活動發(fā)掘
3. 政府單位轉(zhuǎn)推薦
4. 商戶聯(lián)盟與異業(yè)合作挖掘
5. 私行客戶經(jīng)理自拓新戶
【案例分享】某股份制銀行私行新增獲客案例
課時：2小時

3. 【私人銀行客戶電話營銷技巧】
1. 分群：KYC目標客群
2. 時間：合適電訪時間
3. 話術：設計針對性話術及準備異議處理
4. 痛點：挖掘客戶痛點
5. 回訪：提供解決方案
課時：2小時

4. 【私人銀行客戶上門拜訪技巧】
1. 準備：拜訪前準備工作
2. 觀察：客戶主場，觀察重點
3. 談資：開場八大技巧
4. 目的：展現(xiàn)拜訪的企圖心
5. 避諱：必做和必不做
6. 總結：結束面談總結與鋪墊
【案例分享】王太太的故事
課時：4小時（可分2次進行錄制）

5. 【分析私人銀行客戶潛在風險，喚醒目標客戶需求】
1. 私人銀行客戶可能面臨傳承風險的需求
2. 私人銀行客戶可能面臨婚姻風險的需求
3. 私人銀行客戶可能面臨稅務風險的需求
4. 私人銀行客戶可能面臨債務風險的需求
課時：2小時

【私人銀行客戶資產(chǎn)配置-必須擁有五大類防御性資產(chǎn)】
1. 控制權資產(chǎn)
2. 流動性資產(chǎn)
3. 免稅性資產(chǎn)
4. 抗婚變資產(chǎn)
5. 身價倍增資產(chǎn)
課時：2小時

【喚醒私行客戶財富傳承需求，助力業(yè)績提升】
怎樣篩選并聚焦傳承類私行客戶；
挖掘跟蹤線索，喚醒私行客戶的傳承需求；
打磨精準方案，促成業(yè)績落地。
工具：“私享久遠”私人銀行保險信托業(yè)務
課時：2小時

【MGM及高凈值客戶人脈經(jīng)營法則】
1. 掌握MGM有效的五個時機點
2. MGM轉(zhuǎn)介的六大步驟
3. 高凈值客戶人脈經(jīng)營法則
【實戰(zhàn)演練】 九宮格人脈法
課時：2小時

【高凈值客戶沙龍活動這么辦】
高凈值客戶沙龍的開展要素；
貫穿沙龍現(xiàn)場的三條線；
沙龍后的跟進要點。
【案例分享】 私行沙龍主題及溝通邏輯分享
課時：2小時

【私行客戶經(jīng)營與產(chǎn)品落地實戰(zhàn)】
1. 私行客戶資產(chǎn)檢視要點；
2. 基金高效助力私行經(jīng)營AUM和存款；
3. 私行客戶的保單設計邏輯；
4. 董監(jiān)高客戶的私行需求與服務要點。
【案例分享】 私行大單分享
課時：4小時（可分2次進行錄制）









 

周然老師的其它課程

課程主要內(nèi)容：《零售銀行的客群分層營銷與開發(fā)》主講：周然6-12課時授課對象：分行產(chǎn)品經(jīng)理、支行零售行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等崗位授課方式：營銷策略及技巧講解+工具介紹+圖表演示+案例分析，互動式教學。課程大綱/要點：零售銀行存量客戶的分層營銷策略與客群劃分1、基于客戶生命周期理念盤點客戶分層情況1)客戶經(jīng)營的目的與重要性2)客戶經(jīng)營的計劃制定及維護流程3)

 講師：周然詳情

《零售銀行的客群分析與經(jīng)營》課程大綱/要點：零售銀行客戶的客群劃分1)潛力客群挖掘及需求分析2)中高端客群挖掘及需求分析3)長尾客群挖掘及需求分析二、客群的價值解析與權益活動設計1、通過存量客戶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)精準分析，完善客戶畫像及客戶細分1)CRM系統(tǒng)的客戶標簽庫2）四類客群的價值解析素描企業(yè)主/個體工商戶價值解析素描老年客群的價值解析素描公職人員價值解析素描家

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《客戶經(jīng)理理財產(chǎn)品綜合營銷能力提升》主講：周然12課時授課對象：支行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營銷人員授課方式：營銷策略及技巧講解工具介紹圖表演示案例分析互動式教學。課程大綱/要點：一、資產(chǎn)配置專業(yè)知識1、財富管理資產(chǎn)配置基礎1)配置與投資的關系2)互動：投資的實質(zhì)：投資千萬種，配置第一條2、資產(chǎn)配置實務1)資產(chǎn)配置的非財務信息分析結合五大生

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營》主講：周然授課對象：支行全體人員授課方式：方法及技巧講解+工具介紹+圖表演示+案例分析，互動式教學。課程大綱/要點：一、商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境分析1、基于客戶生命周期理念來認識我們的客戶、盤點客戶分層情況1)客戶經(jīng)營的目的與重要性2)盤點客戶分層，形成完整的客戶經(jīng)營閉環(huán)3)破解客戶經(jīng)營中的兩大障礙2、金融同業(yè)經(jīng)營案例1)資產(chǎn)重配

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《消費貸款基礎知識及營銷技巧》主講：周然6小時授課對象：貸款客戶經(jīng)理等一線營銷人員授課方式：營銷策略及技巧講解+工具介紹+圖表演示+案例分析，互動式教學。課程大綱/要點：正確認識消費貸款1、零售消費貸款的基本概念2、常見消費貸款的類型及客群3、零售消費貸款在銀行業(yè)務中的重要作用二、個人汽車貸款1、個人汽車貸款的含義和分類2、個人汽車貸款的特征和

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《資管新規(guī)下資產(chǎn)配置與產(chǎn)品營銷實務》主講：12課時授課對象：支行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營銷人員授課方式：營銷策略及技巧講解工具介紹圖表演示案例分析互動式教學。課程大綱/要點：前言：資管新規(guī)下的理財合規(guī)銷售一、嚴監(jiān)管環(huán)境下的合規(guī)要義1.合規(guī)真的是業(yè)務發(fā)展的桎梏嗎（1）避免損失=創(chuàng)造價值（2）勤勉盡責=客戶信賴（3）適當投資=專業(yè)體驗二、合規(guī)

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《資管新規(guī)下資產(chǎn)配置》主講：周然6課時授課對象：支行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營銷人員授課方式：營銷策略及技巧講解工具介紹圖表演示案例分析互動式教學。課程大綱/要點：一、頂尖零售銀行的資產(chǎn)配置理念1、資產(chǎn)配置的概念2、財富管理與資產(chǎn)配置3、財富管理與資產(chǎn)配置的目標價值【案例分析】年薪30萬二胎中產(chǎn)家庭財富人生策略二、資產(chǎn)配置專業(yè)知識1、財富管

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《資管新規(guī)下資產(chǎn)配置與產(chǎn)品營銷實務》主講：周然12課時授課對象：支行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營銷人員授課方式：營銷策略及技巧講解工具介紹圖表演示案例分析互動式教學。課程大綱/要點：一、頂尖零售銀行的資產(chǎn)配置理念1、資產(chǎn)配置的概念2、財富管理與資產(chǎn)配置3、財富管理與資產(chǎn)配置的目標價值【案例分析】年薪30萬二胎中產(chǎn)家庭財富人生策略二、資產(chǎn)配置專

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《資深網(wǎng)點負責人數(shù)字化經(jīng)營能力提升》主講：周然6小時授課對象：分行中層管理、部門總、資深支行長、資深網(wǎng)點主任等管理人員授課方式：內(nèi)容講解+工具介紹+案例分析+討論演練，互動式教學。課程大綱/要點：一、網(wǎng)點數(shù)字化經(jīng)營管理理念及方式1、高執(zhí)行力團隊是什么樣的？1)高執(zhí)行力團隊的五個標準2)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中管理者的三種角色2、網(wǎng)點數(shù)字化經(jīng)營管理的四條主線

 講師：周然詳情

課程主要內(nèi)容：《中高端線上客戶維護及營銷技巧》主講：周然6-12課時課程背景：隨著大眾互聯(lián)網(wǎng)應用的普及，線上營銷逐步成為了高效觸達客戶且客戶最喜歡的溝通方式之一。各家金融機構都急需建立一支既精通業(yè)務、又熟練掌握營銷技巧的線上營銷型人才隊伍，以作為網(wǎng)點營銷力量的互動和補充。本課程從銀行遠程財富團隊實際的業(yè)務需求出發(fā)，結合優(yōu)秀銀行及券商同業(yè)的實戰(zhàn)案例，講授線上客

 講師：周然詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！  講師申請/講師自薦
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有