《財富顧問資產(chǎn)配置技能提升》

  培訓(xùn)講師：洪宗教

講師背景：
洪宗教——管理顧問機(jī)構(gòu)資深講師擁有超過二十年的保險經(jīng)營、理財規(guī)劃、財富保全與傳承規(guī)劃的實務(wù)經(jīng)驗經(jīng)歷：1.臺灣ING集團(tuán)安泰人壽保險公司高級總監(jiān)2.深圳中盟家族財富管理有限公司私行事業(yè)部副總經(jīng)理3.臺灣中國生產(chǎn)力中心“業(yè)務(wù)團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)”授證講師暨 詳細(xì)>>

洪宗教
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《財富顧問資產(chǎn)配置技能提升》詳細(xì)內(nèi)容

《財富顧問資產(chǎn)配置技能提升》

《財富顧問資產(chǎn)配置賽前技能提升》
課 程 內(nèi) 容：
一、財富管理與資產(chǎn)配置
1、個人理財
你不理財，財不理你
2、家庭理財
家庭希望工程
高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)
理才、理財、理稅
3、財富管理
被保全的資產(chǎn)才能傳承
財富保質(zhì)期
個人&家庭理財規(guī)劃流程
家族財富管理VS投資顧問
健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
4、從財富管理談-資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置VS理財組合
二、個人生命周期理論與理財需求
1、單身期、家庭形成期
2、家庭成長期、家庭成熟期
3、家庭衰老期
三、私行高凈值客戶財富保全與傳承
（一）遺產(chǎn)贈予規(guī)劃的重要性
產(chǎn)稅何時出臺? 會不會出臺?
傳承（繼承）風(fēng)險
遺囑部分或全部無效的風(fēng)險
（二）資產(chǎn)如何保全與傳承
1、家族財富的定義
2、傳承的工具選擇 -- 確定到定向 及定量
（三）財富資產(chǎn)保全與傳承工具運(yùn)用
1、保險規(guī)劃
2、信托規(guī)劃
3、信托與保險結(jié)合
4、基本保險規(guī)劃方案
5、保險金+信托規(guī)劃方案
家族財富信托傳承特點
合理有效的利用信托工具
利用保險傳承的投保策略解決方案
如何有效傳承畢生辛苦積累的資產(chǎn)
K Y C——收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望
四、理財規(guī)劃流程介紹
1、資產(chǎn)負(fù)債表介紹制作
2、收支儲蓄表介紹制作
3、財務(wù)分析與風(fēng)險評測
五、高凈值客戶家族財富管理與傳承案例研討
（一）高凈值客戶家族財富管理與傳承案例研討
案例一：搶銀行？不如去個晉江新娘
案例二：婚前財產(chǎn)
案例三：嫁妝保單
案例四：……
（二）案例制作順序方法介紹
（三）分組分配案例

 

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時間課程內(nèi)容備注09:00-10:30理財基本慨念什么是理財？家庭希望工程理財與保險＆資產(chǎn)配置個人與家庭理財?shù)囊?guī)劃流程課程時間二天為十二課時,上下午各三課時,開始及結(jié)束時間配合培訓(xùn)單位調(diào)整10:40-12:00個人生命周期理論與理財需求◎單身期、家庭形成期◎家庭成長期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午間休息14:00-15:30理財規(guī)劃流程介紹

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高凈值客戶財富保全與傳承課程內(nèi)容：一、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置（一）保險工具如何運(yùn)用實務(wù)介紹1、保險工具2、財富管理之資產(chǎn)配置3、保險可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險4、高凈值客戶財富保護(hù)體系（二）財富贈予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃1、一代傳、二代承2、高凈值人士財富保全與傳承需求3、財富保全-稅負(fù)風(fēng)險重要性提升4、兩個重要財富目標(biāo)-保全與傳承二、私行高凈值客戶財富保

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《高凈值客戶私人銀行實踐》第二天大綱時間課程內(nèi)容備注09:00-10:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例制作與輔導(dǎo)學(xué)員自配筆記本電腦10:40-12:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例制作與輔導(dǎo)13:30-15:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例發(fā)布與點評15:10-16:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例發(fā)布與點評

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