資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：洪宗教

講師背景：
洪宗教——管理顧問機(jī)構(gòu)資深講師擁有超過二十年的保險(xiǎn)經(jīng)營、理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷：1.臺(tái)灣ING集團(tuán)安泰人壽保險(xiǎn)公司高級(jí)總監(jiān)2.深圳中盟家族財(cái)富管理有限公司私行事業(yè)部副總經(jīng)理3.臺(tái)灣中國生產(chǎn)力中心“業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)”授證講師暨 詳細(xì)>>

洪宗教
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資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

時(shí) 間
課 程 內(nèi) 容
備 注
09:00-10:30
理財(cái)基本慨念什么是理財(cái)？家庭希望工程
理財(cái)與保險(xiǎn)＆資產(chǎn)配置
個(gè)人與家庭理財(cái)?shù)囊?guī)劃流程
課程時(shí)間二天為十二課
時(shí),上下午各三課時(shí),開
始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)
單位調(diào)整
10:40-12:00
個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求
◎單身期、家庭形成期
◎家庭成長(zhǎng)期、家庭成熟期
◎家庭衰老期
12:00-14:00
午間休息
14:00-15:30
理財(cái)規(guī)劃流程介紹
◎資產(chǎn)負(fù)債表介紹制作
◎收支儲(chǔ)蓄表介紹制作
◎財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)
15:30-17:00
家庭理財(cái)目標(biāo)介紹
◎教育金測(cè)算（軟件操作）
◎退休金測(cè)算（軟件操作）
◎購換房測(cè)算 （軟件操作）
資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程大綱
時(shí) 間
課 程 內(nèi) 容
備 注
09:00-10:30
存量客戶激活與經(jīng)營
◎建立名單
◎電話約訪
◎電話約訪演練點(diǎn)評(píng)
課程時(shí)間二天為十二課時(shí),上下午各三課時(shí),開始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)單位調(diào)整
10:40-12:00
◎初次面談介紹演練
◎激發(fā)興趣、發(fā)現(xiàn)需要
◎說明促成、售后服務(wù)
◎客戶轉(zhuǎn)介紹介紹與演練
12:00-14:00
午間休息
14:00-15:30
全流程營銷技巧
單元1.憑著目的去推銷
制定你自己的推銷目的
單元2.從顧客觀點(diǎn)進(jìn)行推銷
利用設(shè)身處地的技巧對(duì)待客戶
15:30-17:00
單元3.自我管理
確定目標(biāo),并把焦點(diǎn)集中于其收獲
單元4.推銷過程
為客戶和你自己設(shè)想積極的銷售成果

 

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