《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》

  培訓(xùn)講師：劉耀光

講師背景：
劉耀光老師資本運作實戰(zhàn)專家公司治理實戰(zhàn)專家股權(quán)戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家股權(quán)雙軌模型創(chuàng)始人工信部中小企業(yè)管理咨詢專家清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班特聘講師ACI注冊國際職業(yè)培訓(xùn)師CMC注冊國際管理咨詢師擅長領(lǐng)域上市輔導(dǎo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)激勵、股 詳細(xì)>>

劉耀光
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《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》詳細(xì)內(nèi)容

《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》

《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》課綱
課程背景
隨著中國資本市場的逐漸成熟，A股市場的進一步分化，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)加劇聚，企業(yè)已經(jīng)進入并購重組時代，你是否想知道：
并購重組有哪些形式？
如何對目標(biāo)企業(yè)估值？
并購要經(jīng)過哪些程序？如何制定并購戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？
如何設(shè)計并購交易機構(gòu)？
并購風(fēng)險有哪些？如何進行并購整合？
如何實施融資計劃？
課程收益
全面掌握企業(yè)重組的6種重組方式
全面掌握企業(yè)并購的程序
全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇
全面掌握企業(yè)并購整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作
全面了解反并購的融資方法
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程大綱
并購交易概述
國內(nèi)并購市場情況
各種交易結(jié)構(gòu)并存，產(chǎn)業(yè)整合是核心
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計是并購成敗關(guān)鍵
并購融資安排越來越關(guān)鍵
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計分析
交易估值
支付方式
業(yè)績補償
鎖定期
配套融資
公司治理
業(yè)績獎勵
差異化定價
財務(wù)信息的披露
借殼上市
經(jīng)營者集中
其他因素
并購談判要點及如何把控合規(guī)和可操作性
談判要點
合規(guī)和可操作性
2016年“重組新政”重塑監(jiān)管環(huán)境
重組新政解析
謹(jǐn)慎前行，切勿“帶病上會”
并購交易融資安排
并購交易中的融資安排
發(fā)行股份
定增籌集資金
直接發(fā)行股份購買資產(chǎn)
支付現(xiàn)金
借助并購貸款
聯(lián)合財團
自有資金
設(shè)立并購基金先收購標(biāo)的公司部分股權(quán)
案例：——旋極信息收購泰豪智能
聯(lián)合財團收購境外資產(chǎn)
案例：——世紀(jì)游輪（巨人網(wǎng)絡(luò)）收購Playtika
聯(lián)合財團，并借助并購貸款
案例——艾派克收購Lexmark

 

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《戰(zhàn)略管理與執(zhí)行》課件【課程背景】伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展的減速，國內(nèi)中小企業(yè)在市場競爭的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何留住核心員工如何建立自己的競爭優(yōu)勢？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點。通過企業(yè)內(nèi)外資源的研究及資源的匹配，有效運用戰(zhàn)略工具對企業(yè)未來發(fā)展進行規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同和外部協(xié)同，從而實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略

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