銀行數字化經營與客戶數字化開發(fā)

  培訓講師：戴鵬杰

講師背景：
戴鵬杰老師建設銀行總行及多家省行財私業(yè)務總行級顧問中國郵政儲蓄銀行總行基金效能倍增輪訓項目主講老師建設銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財富核心崗位體系化建設項目負責人民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設項目主參與老師曾就職于渣打銀 詳細>>

戴鵬杰
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銀行數字化經營與客戶數字化開發(fā)詳細內容

銀行數字化經營與客戶數字化開發(fā)

銀行數字化經營與客戶數字化開發(fā)
課程背景
數字化已經成為時代的潮流，銀行的數字化進程在不斷邁進，但上下不一、前后脫節(jié)，數字化的紅利難以落地等問題，一直困擾著銀行各級機構。
本課程從基層銀行機構的業(yè)務入手，全流程地說明數字化在銀行客戶開發(fā)、客戶經營、客戶銷售中的全方位應用，從而極大地提升銀行的客戶經營效率與經營效果。
課程時長：1天，6小時/天
課程對象：銀行理財經理與基層管理者
教學方法：理論講解+案例分析+實操演練+診斷點評
課程大綱
第零章 數字化的大勢——《數字中國建設整體布局規(guī)劃》解讀
1、國家數字化推進的時間表與主要方向
2、數字中國中的銀行數字化布局與要求
3、數字中國描述的客戶行為轉變
第一章 銀行數字化與數智化的結構與進程
1、數字化轉型的三步走與數字中國的時間表
2、數字化的本質是效率的提升
3、銀行客戶經營的數字化全流程拆解
第二章 客戶經營從入口開始
1、第一層級：充分利用CRM系統中的客戶信息
2、第二層級：減少客戶的地理概念， 拓開網點的渠道限制
3、第三層級：以數字為客戶紐帶的客戶維護新生態(tài)
第三章 客戶經營的過程數字化
1、客戶管理的數字化方式、維度與技巧
2、常見五類客戶的數字化管理方式
3、實例：建設銀行的數字化客戶管理方式
第四章 結合資產配置的客戶銷售數字化提效（略）
1、建立財富轉型的產品銷售邏輯與體系
2、金融產品數字化銷售的舉例與技巧
第五章 鞏固基礎：數據分析的3大思路
1、數據分析的基本步驟
第一步，要先挖掘業(yè)務含義，理解數據分析的背景、前提以及想要關聯的業(yè)務場景結果是什么。
第二步，需要制定分析計劃，如何對場景拆分，如何推斷。
第三步，從分析計劃中拆分出需要的數據，真正落地分析本身。
第四步，從數據結果中，判斷提煉出業(yè)務洞察。
第五步，根據數據結果洞察，最終產出管理決策。
2、內外因素分解法
以內外部、因素是否可控查找方法
3、DOSS 思路
具體問題、整體影響、單一回答、規(guī)模化方案
第六章 具體網點數據的練習與問題尋找
1、從三個維度看網點：時間、截面、分布
分行層面的整體分析
具體網點的單獨分析
2、分析問題時的數據呈現： 抽象化VS精確化（數據的簡單可視分布）
問題的降維度分析
3、問題的深入分析
多種EXCEL工具插件的使用。

 

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