股權(quán)投資

  培訓(xùn)講師：王準(zhǔn)(王坤)

講師背景：
王準(zhǔn)(王坤)老師清華大學(xué)工商管理碩士清華大學(xué)MBA校友導(dǎo)師清華大學(xué)交通物流協(xié)會理事清華大學(xué)MBA金融投資俱樂部秘書長和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司投資并購業(yè)務(wù)合伙人北京仲裁委員會候補(bǔ)仲裁員中國中小企業(yè)協(xié)會融資經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目特約講師中國商業(yè)聯(lián)合會全國投資 詳細(xì)>>

王準(zhǔn)
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股權(quán)投資詳細(xì)內(nèi)容

股權(quán)投資

培訓(xùn)背景：

中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)。中國經(jīng)濟(jì)從整體上邁入了產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史階段。產(chǎn)業(yè)資本、資源要素向精英企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭聚集已成為時代的要求和歷史的必然。

過去的五年對于中國私募股權(quán)投資市場而言具有重要意義。不僅行業(yè)的地位在監(jiān)管層面受到肯定，行業(yè)對于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合、活躍投資市場，構(gòu)筑多層次資本市場結(jié)構(gòu)的意義也受到了中央層面政策的支持。“十三五”規(guī)劃明確指出，應(yīng)著力加強(qiáng)多層次資本市場投資功能，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)和股本融資結(jié)構(gòu)，使直接融資特別是股權(quán)融資比重顯著提高。  

投資人如何判斷項(xiàng)目？如何做好盡職調(diào)查？如何進(jìn)行行業(yè)研究？怎樣起草投資協(xié)議和規(guī)避投資風(fēng)險？……本課程將為您詳細(xì)講解其中奧秘，并通過案例和現(xiàn)場互動分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握股權(quán)投資的奧秘和財(cái)富倍增的精髓。

課程大綱：

一、股權(quán)投資概述

1、股權(quán)投資的本質(zhì)

（1）投資的方法論

（2）建立投資的邏輯和思考框架

2、股權(quán)投資市場現(xiàn)狀

3、股權(quán)投資的階段和流程

二、私募股權(quán)基金運(yùn)作關(guān)鍵環(huán)節(jié)詳解

1、基金募集

（1）資金募集來源詳解

（2）資管新規(guī)的影響（杠桿限制、剛性兌付、風(fēng)險準(zhǔn)備金等）、實(shí)際操作中的爭議案例及應(yīng)對策略

2、基金投資

3、投后管理

（1）投后管理如何幫助投資增值

（2）投后管理的內(nèi)容詳解

（3）如何建立投后管理體系

（4）投后管理的具體實(shí)施方法

4、投資退出

（1）投資退出的渠道

（2）主流渠道詳解

三、股權(quán)投資關(guān)鍵條款解析

1、交易結(jié)構(gòu)條款詳解

（1）背景條款

（2）先決條件條款

（3）對價條款

（4）交易條款

（5）義務(wù)條款

（6）交割條款

（7）保證條款

（8）對賭條款

（9）反稀釋條款

（10）出售權(quán)條款

（11）優(yōu)先權(quán)條款

2、估值方法

（1）投資機(jī)構(gòu)常用八種詳細(xì)估值方法和企業(yè)不同發(fā)展階段的簡易估值法詳解

（2）商業(yè)模式如何影響估值

（3）獲得高估值的展現(xiàn)方法和談判技巧

四、投資風(fēng)險管控

1、盡職調(diào)查方法

（1）盡職調(diào)查工作流程規(guī)范詳解

（2）盡職調(diào)查應(yīng)該主要關(guān)注標(biāo)的公司的什么領(lǐng)域？

（3）盡職調(diào)查信息的獲取方式詳解

（4）盡職調(diào)查中的常識和陷阱

（5）如何寫出一份優(yōu)秀的盡職調(diào)查報告

2、投資決策流程

（1）投資公司應(yīng)該建立怎樣的投資流程？

（2）投資決策流程十大關(guān)鍵環(huán)節(jié)詳解

3、怎樣做投資研究

（1）怎樣做行業(yè)研究

（2）怎樣做公司研究

五、現(xiàn)場演練

    選取學(xué)員中的有股權(quán)投資需求的企業(yè)免費(fèi)現(xiàn)場演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬投資分析等環(huán)節(jié)。


 

王準(zhǔn)(王坤)老師的其它課程

1、商業(yè)計(jì)劃書的功能和要點(diǎn)；2、企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略定位；3、打造商業(yè)模式；4、如何尋找合適的投資人5、和投資人正確溝通6、協(xié)議風(fēng)險防范

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1、并購的意義和歷史2、并購談判要點(diǎn)3、公司重組4、如何起草并購協(xié)議5、盡職調(diào)查要點(diǎn)6、并購后整合要點(diǎn)7、并購稅收籌劃8、上市公司并購9、上市公司并購基金運(yùn)作

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1.公司治理與股權(quán)激勵1.1公司治理與公司戰(zhàn)略、投融資1.2公司治理中常見問題：職業(yè)經(jīng)理人與股東的利益沖突、股東與股東的利益沖突1.3股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程與公司控制權(quán)1.4職業(yè)經(jīng)理人道德風(fēng)險的五道防線1.5股權(quán)激勵是職業(yè)經(jīng)理人道德風(fēng)險防范的關(guān)鍵2.股權(quán)激勵模式詳解2.1股票期權(quán)2.2期股2.3業(yè)績股2.4干股2.5限制性股票2.6虛擬股2.7股票增值權(quán)2.8延

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培訓(xùn)背景：近年來，中國并購市場持續(xù)火熱，在國企改革、促進(jìn)企業(yè)兼并重組、資本市場放松對并購重組的限制、鼓勵并購融資等政策刺激作用下，中國企業(yè)并購活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購已經(jīng)成為中國企業(yè)快速擴(kuò)張、發(fā)展壯大的必經(jīng)路徑之一。然而，并購中買方和賣方應(yīng)該如何做好準(zhǔn)備工作？并購的規(guī)范流程是什么？并購中如何實(shí)現(xiàn)自身價值最大化？如何估值？如何防范并購中的

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一、融資前的思考和梳理1、融資渠道概述2、為什么進(jìn)行股權(quán)融資3、如何進(jìn)行企業(yè)自身情況梳理二、股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書制作1、制作商業(yè)計(jì)劃書的目的2、投資人選擇企業(yè)的邏輯3、商業(yè)計(jì)劃書的通常結(jié)構(gòu)4、案例分享三、和投資人的溝通技巧1、了解投資人2、誠信溝通3、適當(dāng)聯(lián)絡(luò)四、投資協(xié)議的審核要點(diǎn)1、基礎(chǔ)條款2、特殊條款五、科技企業(yè)如何利用知識產(chǎn)權(quán)融資1、如何構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

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課程收益：1．幫助學(xué)員了解上市對企業(yè)發(fā)展的重要意義和上市業(yè)務(wù)流程；2．培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行合理的上市規(guī)劃和如何做好上市前的準(zhǔn)備工作，提升企業(yè)價值；3．根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)整體上市方案；4．現(xiàn)場演練幫助學(xué)員掌握上市基本知識和技巧。課程大綱：一、企業(yè)上市的目的1、企業(yè)上市的發(fā)展歷史2、企業(yè)上市的目的和動因二、主要上市地比較--上市條件和市場特點(diǎn)，我到哪里上市最合適？1、美國

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資本市場判斷企業(yè)投資價值的思路和案例分析課程大綱一、風(fēng)險投資的本質(zhì)（1小時）1、風(fēng)險投資行業(yè)概況2、風(fēng)險投資的本質(zhì)3、風(fēng)險投資的方法論二、企業(yè)獲得風(fēng)險投資前的準(zhǔn)備工作（0.5小時）1、融資渠道概述2、為什么進(jìn)行股權(quán)融資3、融資前企業(yè)如何進(jìn)行自身情況梳理三、投資人判斷企業(yè)的主要邏輯（2小時）1、企業(yè)發(fā)展的天花板2、商業(yè)模式分析3、核心競爭力4、構(gòu)建競爭壁壘5、

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
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