《沙龍產說會：企業(yè)家財富管理之殤》（高客營銷員版）
《沙龍產說會：企業(yè)家財富管理之殤》（高客營銷員版）詳細內容
《沙龍產說會：企業(yè)家財富管理之殤》（高客營銷員版）
《沙龍產說會：企業(yè)家財富管理之殤》（高客/營銷員版）
從財富管理策略看保險金信托的作用
主講：裴昱人老師
【課程背景】
在當前復雜多變的經濟環(huán)境下，高凈值人士面臨著前所未有的財富管理挑戰(zhàn)。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和家庭財富的積累，如何合理規(guī)劃財富、有效隔離家企風險、確保財富傳承成為企業(yè)家們亟需解決的問題。據統(tǒng)計，約有60%的高凈值客戶存在家企混同的法稅風險，而75%的客戶在財富傳承方面缺乏明確的規(guī)劃。因此，本次沙龍產說會旨在通過深入探討財富管理策略，特別是保險金信托的作用，為高凈值客戶提供一套科學、有效的財富規(guī)劃方案。
【課程收益】
明確財富規(guī)劃方向：幫助高凈值客戶了解當前財富管理趨勢，明確財富規(guī)劃的重要性和緊迫性。
掌握法稅風險防控技巧：通過案例分析，掌握家企混同的法稅風險防控方法，降低潛在的法律風險 。
優(yōu)化家庭資產結構：學習如何合理規(guī)劃家庭資產，實現資產隔離與優(yōu)化配置，提升財富安全性。
制定財富傳承計劃：了解財富傳承的障礙與籌劃方法，制定個性化的財富傳承計劃，確保家族財富世代傳承。
提升銷售業(yè)績：高階保險銷售人員和銀行理財經理將掌握更多專業(yè)知識和技能，提升在保險金信托等高凈值產品方面的銷售業(yè)績 ，預計業(yè)績提升可達20%以上。
【課程特色】
授課形式：①互動式教學：采用案例分析、小組討論等互動形式，增強學員參與感和理解力；②專家答疑：邀請行業(yè)專家現場答疑，解決學員在財富規(guī)劃過程中遇到的實際問題。
授課內容：①內容豐富：涵蓋高凈值人士財富管理的趨勢、家企混同的法稅風險、家庭財富流轉的風險等多個方面，內容全面且深入；②案例豐富：結合大量真實案例，讓學員在案例中學習、在案例中成長，提升實戰(zhàn)能力；③數據支撐：運用大量數據和圖表，直觀展示財富管理的重要性和緊迫性，增強說服力。
總體特色：①針對性強：針對高凈值客戶、高階保險銷售人員和銀行理財經理的特定需求，量身定制課程內容；②實用性強：課程內容注重實用性和可操作性，讓學員能夠學以致用，解決實際問題；③前瞻性強：緊跟時代步伐，關注最新政策動態(tài)和市場變化，為學員提供前沿的財富管理理念和策略；④適合匹配產品：年金險、終身壽險、可關聯保險金信托的產品
【課程對象】
高凈值客戶、高階保險銷售人員、銀行理財經理
【課程時間】
1個小時
【課程大綱】
一、高凈值人士財富管理的趨勢
二、企業(yè)是不是“我”的？——家企混同的法稅風險
夫妻的共有債務如何分擔？
一個知名案例
民法典新變化—夫妻個人債務及共同債務的認定
高凈值客戶家企混同的情景
現金管理嚴監(jiān)管時代
高凈值客戶如何做好家庭資產隔離規(guī)劃
自然人代持VS契約式代持
顯性資產與隱性資產
三、我的財產是不是“我的”財產？——家庭財富流轉的風險
什么是夫妻共同財產？
五種類型與法律分析
夫妻共同財產如何區(qū)分？
如何和諧的解決夫妻財產混同？
民法典關于繼承方面的變化
財產繼承過程中存在的障礙
高凈值客戶如何做好財富傳遞規(guī)劃
中國未來到底收不收遺產稅和贈與稅
近兩年熱火的“共同富裕&第三次分配”
高凈值客戶稅務籌劃前后的天壤之別
高凈值客戶如何進行稅務籌劃
四、法稅新時代的財富管理——以始為終
法稅新時代，高凈值客戶如何做好財富管理
人壽保險的核心優(yōu)勢
高杠桿撬起財富和生命之重！
巧妙設計，讓家庭拒絕風險！
循環(huán)投保，循環(huán)創(chuàng)富，締造家族千秋萬代！
人壽保險無法解決的問題
家族信托的普遍運用
境內家族信托的優(yōu)勢
高凈值客戶對家族信托的顧慮
“保險金信托”實現了“1+1>2”
個性化方案實現的“保險金信托”設計
“保險金信托” 實現家族永世興旺
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