《財富管理-運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》

  培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財富管理專家湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）中國金融理財師（AFP）國家理財規(guī)劃師高級考評員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細>>

張軼
    課程咨詢電話：

《財富管理-運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》詳細內(nèi)容

《財富管理-運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》

《運用財富管理，實現(xiàn)美麗人生》

課程背景：
優(yōu)雅、智慧和獨立的女人是一道美麗的風(fēng)景，而學(xué)會打理財富、經(jīng)營家庭的女人，才
能讓美麗永遠綻放。本課程旨在消除女性對于當前的不安全感，全面了解財富管理，有
針對性地解決女性最為關(guān)心的財富保全和財富穩(wěn)定增值問題，實現(xiàn)美麗人生。

課程目標：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助正確認知女性財富管理
2、知識強化：針對關(guān)心問題進行知識講授
3、技能夯實：梳理清楚目標實操運用模型
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握方法路徑明確達到路徑
5、持續(xù)服務(wù)：認知財富重要今后持續(xù)關(guān)注

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學(xué)技能
強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用

課程時間：1天，6小時/天
授課對象：高凈值女性客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：美麗人生需要財富管理
一、消除不安全感的需要
課堂探討：大數(shù)據(jù)解讀性別的理財差異
二、成為家庭CFO的需要
課堂探討：女性財商的測試
三、實現(xiàn)終生美麗的需要
案例分析：世界上最有財富權(quán)力的女性
四、女性財富管理尤為重要
課堂探討：女性財富管理需求計算

第二講：財富管理需要富有價值
一、從容消費
案例分析：歐陽女士的購房決策
二、婚姻保護
案例分析：歐陽女士的婚前財產(chǎn)公證
三、子女教育
課堂探討：子女留學(xué)、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排
四、無憂養(yǎng)老
課堂探討：歐陽女士的養(yǎng)老預(yù)先規(guī)劃
五、完整傳承
案例分析：利用人壽保險實現(xiàn)完整傳承

第三講：財富管理助力美麗人生
一、財富梳理表
1.資產(chǎn)負債表
2.收入支出表
3.財務(wù)指標分析
案例分析：歐陽女士的家庭財務(wù)分析
二、財富金字塔
1.股票
2.基金
3.房地產(chǎn)
4.黃金
5.銀行理財產(chǎn)品
6.保險
課堂探討：不同理財產(chǎn)品的優(yōu)劣勢
三、財富奔馳圖
1.短期要花的錢
2.長期要用的錢
3.基本不動的錢
小組討論：歐陽女士的資產(chǎn)配置展示

課程總結(jié)及問題解答




 

張軼老師的其它課程

高凈值客戶稅收籌劃課程背景：2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融理財未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼保浜诵氖鞘箓鹘y(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。如何培養(yǎng)銀行

 講師：張軼詳情

互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維課程背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會縱深急速擴張，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通過多年的運營，沉積了大量用戶數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿足用戶需求，于是通過不斷得創(chuàng)新，開辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場份額及客戶分流，傳統(tǒng)金融如何來應(yīng)對這種挑戰(zhàn)是一項生死攸關(guān)的大事。我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開始介紹，對互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大

 講師：張軼詳情

金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售課程背景：2015年，A股市場暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場明顯分化，大宗商品價格跌跌不休，長期穩(wěn)定的人民幣對美元突然貶值……從宏觀面來看，2015年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點，所有指標數(shù)據(jù)都表明當前經(jīng)濟已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長模式還未建立。在這一特殊的歷史時刻，如何進行

 講師：張軼詳情

高凈值客戶風(fēng)險管理課程背景：2015年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融理財未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼?，其核心是使傳統(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。在當前不斷變

 講師：張軼詳情

《運用股票投資促進金融銷售》課程背景：物競天擇，適者生存是偉大的生物學(xué)家達爾文進化論的核心。作為投資人，投資時必須適應(yīng)市場環(huán)境的變化，而市場變化趨勢是各類投資者共同作用的結(jié)果。相對市場龐大的資金，任何投資者都會顯得微不足道。所以不要輕易逆勢而為，而采取適應(yīng)市場，順應(yīng)市場的投資策略尤為重要。我們將運用股票投資的原理，進行價值分析和技術(shù)分析，分析客戶的投資行為，

 講師：張軼詳情

《運用行為金融，助力金融服務(wù)》課程背景：隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，金融領(lǐng)域也在時刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟形勢可謂瞬息萬變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國股票市場經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內(nèi)上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對金融市場非理性的認識越來越深刻，卻不能改變對金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行業(yè)，不管你是散戶

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望課程背景：2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，零售金融未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼保浜诵氖鞘箓鹘y(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。

 講師：張軼詳情

《理財顧問式銷售—子女教育與退休無憂課程背景：2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融理財未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼保浜诵氖鞘箓鹘y(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的

 講師：張軼詳情

理財顧問式銷售—現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資課程背景：2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融理財未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼保浜诵氖鞘箓鹘y(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財顧問塑造實訓(xùn)營課程背景：2015年官方報告顯示，財富管理在過去的一整年發(fā)展迅猛。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是，金融行業(yè)未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼?，其核心是使傳統(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。如何培養(yǎng)

 講師：張軼詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有