銀保新人培訓(xùn)課綱

銀保新人及進(jìn)階理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)


講師：袁藝


課程前言
1、銀保渠道競爭日益激烈，在規(guī)模與效益雙發(fā)展的背景下，網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張必將導(dǎo)致銀
保渠道新晉理財(cái)經(jīng)理需求的增加。如何在短時(shí)間內(nèi)培訓(xùn)出更多合格理財(cái)經(jīng)理成為渠道
發(fā)展的瓶頸。
2、傳統(tǒng)銀保長期習(xí)慣于“存量”理財(cái)，不熟悉“流量”理財(cái)導(dǎo)致期繳任務(wù)難以完成。
3、網(wǎng)點(diǎn)輪換又導(dǎo)致管理者更迭，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)凝聚力不足，隊(duì)伍成員間難以統(tǒng)一目標(biāo)，
缺乏溝通與協(xié)作，績效難以高效。
4、在壓力底下，退伍由于期繳技能不足容易放棄目標(biāo)，消極銷售。
課程收益
1、通過培訓(xùn)令新人了解性格對溝通的重要性（MBTI性格解讀）
2、通過《如何打造高績效團(tuán)隊(duì)》，了解到溝通技巧、目標(biāo)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性
3、學(xué)習(xí)理財(cái)基礎(chǔ)、投資基礎(chǔ)、壽險(xiǎn)功用和意義等基礎(chǔ)課程增加行業(yè)認(rèn)同度
4、初步學(xué)習(xí)掌握“理財(cái)沙龍”、“產(chǎn)說會(huì)”的運(yùn)作模式
5、通過培訓(xùn)建立良好的工作習(xí)慣（時(shí)間管理），培養(yǎng)正確的心態(tài)（壓力管理）

課程對象
銀保新人
理財(cái)經(jīng)理及網(wǎng)點(diǎn)主任
課程時(shí)間
2天（12小時(shí)） pm9：00—12：00 pm14：00-17：00
課程形式
講授法，角色扮演法，頭腦風(fēng)暴法，游戲法，視頻短片分享，勵(lì)志電影欣賞分享


課程綱要
第一天 上午
破冰 （團(tuán)隊(duì)游戲、視頻短片）
1. 《如何打造高績效團(tuán)隊(duì)》
2. 《時(shí)間管理》、《壓力管理》、《MBTI性格解讀》根據(jù)具體隊(duì)伍情況任選一堂
下午
1. 理財(cái)基礎(chǔ)
2. 投資基礎(chǔ)
3. 人壽保險(xiǎn)在理財(cái)中的作用
第二天 上午
1、資產(chǎn)配置概述
2、高凈值客戶的理財(cái)需求（固定收益類產(chǎn)品銷售）
3、銷售技能篇：現(xiàn)金流銷售保險(xiǎn)
下午
《目標(biāo)管理》，激勵(lì)電影欣賞，分享研討
或者《理財(cái)沙龍與產(chǎn)說會(huì)的運(yùn)作》

袁藝?yán)蠋煹钠渌n程