《新環(huán)境新配置——期繳保險(xiǎn)營銷》課程背景及學(xué)員收益 新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。 通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時解決學(xué)員在工作中的三大難點(diǎn)： 1、與客戶交談時怎樣自然切入到產(chǎn)品； 2、如何快速準(zhǔn)確的找到客戶的需求點(diǎn)和痛點(diǎn)，配置產(chǎn)品； 3、讓客戶感覺不是被營銷，而是被服務(wù)。課程介紹及大綱 學(xué)員對象：理財(cái)經(jīng)理/大堂/客戶經(jīng)理 目標(biāo)學(xué)員：60人 培

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私行客戶識別、開發(fā)與經(jīng)營管理課程綱要：第一部分：私人銀行業(yè)務(wù)決定銀行競爭力一、解讀《中國私人財(cái)富報(bào)告》1. 中國私人財(cái)富市場有多大？2. 中國高凈值人群的投資心態(tài)和投資行為分析3. 高凈值人群的投資心態(tài)分析4. 財(cái)富傳承——高凈值人群的首要目標(biāo)5. 近五年來高凈值人群資產(chǎn)配置的變化6. 高凈值人群的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析二、 私人銀行投資顧問服務(wù)1. 高端客戶財(cái)富管理的五大象限需示2. 投資顧問服務(wù)的價值案例：z銀行的投顧服務(wù)體系財(cái)富管理=過程管理螺旋提升四步工作法傾聽：用心傾聽客戶需求建議：提出財(cái)富管理方案實(shí)施：協(xié)助客戶實(shí)施方案跟蹤：持續(xù)跟蹤客戶的資產(chǎn)績效tip：私人銀行客戶財(cái)富檢視：定期檢視+不

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center000《新資管時代AUM提升及財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴?，如何結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)場景，提高AUM？如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位【學(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)師提升網(wǎng)點(diǎn)維系客戶關(guān)系和面談技巧幫助網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)師以網(wǎng)點(diǎn)

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新形勢下高端客戶的開拓及深入關(guān)系經(jīng)營維護(hù) 課程大綱第一講：銀行財(cái)富業(yè)務(wù)決定銀行競爭力一、解讀《2021中國私人財(cái)富報(bào)告》 1. 中國高端財(cái)富市場有多大？ 2. 中國高凈值人群的投資心態(tài)和投資行為分析 3. 高凈值人群的投資心態(tài)分析 4. 財(cái)富傳承——高凈值人群的首要目標(biāo) 5. 近五年來高凈值人群資產(chǎn)配置的變化 6. 高凈值人群的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析二、銀行財(cái)富投資顧問服務(wù) 1. 高端客戶財(cái)富管理的五大象限需示 2. 投資顧問服務(wù)的價值 案例：銀行的投顧服務(wù)體系第二講：客戶分群經(jīng)營拓展——讓好客戶源源不斷（掌握不同客群的差異是進(jìn)行價值經(jīng)營的前提）一、為什么我們感覺有效客戶這么少？

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以AUM為基礎(chǔ)的大零售管理及重點(diǎn)產(chǎn)品營銷技巧（1.5天）課程大綱展示第一部分 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯2023年宏觀市場分析零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財(cái)富管理3.0 – 財(cái)富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級管理體系Z行客戶用卡服務(wù)案例：Z行通過精細(xì)化客戶分層級+用卡服務(wù)提高AUM二、Z行財(cái)富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營效能精細(xì)化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績增長效果2.從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作 打造鐵三角團(tuán)隊(duì)結(jié)果管理過程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細(xì)管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營體

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以AUM為基礎(chǔ)的大零售管理及重點(diǎn)產(chǎn)品營銷技巧（2天）課程大綱展示第一部分 零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀及底層邏輯2023年宏觀市場分析零售銀行財(cái)富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財(cái)富管理3.0 – 財(cái)富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級管理體系Z行客戶用卡服務(wù)案例：Z行通過精細(xì)化客戶分層級+用卡服務(wù)提高AUM二、Z行財(cái)富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準(zhǔn)化客戶經(jīng)營效能精細(xì)化流程管理效率專業(yè)化資產(chǎn)配置效益可持續(xù)業(yè)績增長效果2.從單兵作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)協(xié)作 打造鐵三角團(tuán)隊(duì)結(jié)果管理過程管理（量）單一產(chǎn)品資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理精細(xì)管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營體系螺

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