私行高凈值客群關(guān)系經(jīng)營(yíng)與維護(hù)

私行高凈值客群關(guān)系經(jīng)營(yíng)與維護(hù)一、解讀《2023中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》1. 中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)有多大？2. 中國(guó)高凈值人群的投資心態(tài)和投資行為分析3. 高凈值人群的投資心態(tài)分析4. 財(cái)富傳承——高凈值人群的首要目標(biāo)5. 近五年來(lái)高凈值人群資產(chǎn)配置的變化6. 高凈值人群的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析二、 私人銀行投資顧問(wèn)服務(wù)1. 高端客戶財(cái)富管理的五大象限需示2. 投資顧問(wèn)服務(wù)的價(jià)值案例：銀行的投顧服務(wù)體系三、私行客群經(jīng)營(yíng)理念客戶分群的方法按照客戶資產(chǎn)量級(jí)的區(qū)分按照客戶粘性區(qū)分按照客戶貢獻(xiàn)度區(qū)分更精細(xì)化的客群區(qū)分如何按照各客群貢獻(xiàn)度與服務(wù)成本來(lái)去判斷服務(wù)客戶優(yōu)先性四、有效的私行存量客戶經(jīng)營(yíng)如何擴(kuò)大貴賓戶和高貢獻(xiàn)度客

 講師：楊陽(yáng)查看詳情

---

私人銀行營(yíng)銷技能提升（1天）

私人銀行專業(yè)化營(yíng)銷技能提升課程背景： 隨著中國(guó)銀行業(yè)金融脫媒、利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)由于受到資本約束、利差收窄的影響，越來(lái)越制約銀行的發(fā)展。零售業(yè)務(wù)特別是財(cái)富管理業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)體系中的重要性進(jìn)一步凸顯，私人銀行業(yè)務(wù)以其零資本消耗、快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)空間、高效的獲客模式、基于客戶終身價(jià)值服務(wù)的先進(jìn)理念，成為零售銀行的兵家必爭(zhēng)之地。與此同時(shí)，也引來(lái)了其它各大金融機(jī)構(gòu)的群雄逐鹿。 當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，良好的形象、主動(dòng)的服務(wù)意識(shí)以及體良好的體驗(yàn)感能夠拉近客戶和我們的距離，增加粘度，加之專業(yè)的營(yíng)銷技巧為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售業(yè)績(jī)，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

 講師：楊陽(yáng)查看詳情

---

私人銀行客戶KYC的邏輯方法與案例解析實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

私人銀行客戶KYC的邏輯方法與案例解析實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用課程收益：● 掌握私行客戶的特征和溝通要點(diǎn)● 掌握私人銀行客戶KYC的基本流程● 掌握私人銀行客戶KYC的基本技巧課程時(shí)間：1天，6小時(shí)課程對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理課程方式：講授70、案例30 課程大綱第一講：私人銀行客戶KYC的基本流程案例：你以為你以為的就是你以為的？李女士代持風(fēng)險(xiǎn)分析KYC的基礎(chǔ)技巧——如何進(jìn)行有效的提問(wèn)/聆聽1. 暖場(chǎng)（形體、聲音、語(yǔ)速、話題）2. 開放式提問(wèn)打開局面3. 選擇式提問(wèn)縮小范圍4. 封閉式提問(wèn)引導(dǎo)決定5. 傾聽并整理客戶需求第二講：私人銀行客戶KYC的基本技巧一、KYC地圖解釋和圖示解析1. KYC九宮運(yùn)用2.

 講師：楊陽(yáng)查看詳情

---

私募基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

私募基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)【課程背景】幫助學(xué)員掌握私募營(yíng)銷的高效實(shí)戰(zhàn)技巧。從私募售前準(zhǔn)備，私募中實(shí)戰(zhàn)，售后服務(wù)三個(gè)流程展開。售前三大準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備目標(biāo)客戶準(zhǔn)備產(chǎn)品清單，準(zhǔn)備明確的邀約話術(shù)。并就每個(gè)準(zhǔn)備工作，給出具體方式方法。針對(duì)四類私募產(chǎn)品百問(wèn)百答，同時(shí)提供挖掘需求 Kyc技巧產(chǎn)品介紹話術(shù)。比如,在尋找合格私募投資者時(shí),銀行的人員可以通過(guò)客戶的“日常結(jié)算金額大”、“三方存管資產(chǎn)高”、“大額年金險(xiǎn)”等業(yè)務(wù)信息來(lái)識(shí)別，可以通過(guò)“企業(yè)高管”“專業(yè)人士”等職業(yè)信息來(lái)識(shí)別，還可以通過(guò)“奢侈品購(gòu)物”、“高端住宅小區(qū)”、“車險(xiǎn)金額”等生活場(chǎng)景來(lái)識(shí)別。比如，在講述邀約客戶時(shí)，課程列了邀

 講師：楊陽(yáng)查看詳情

---

新環(huán)境新配置——期繳保險(xiǎn)配置新課

《新環(huán)境新配置——期繳保險(xiǎn)配置新課》課程背景及學(xué)員收益 新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。 通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡(jiǎn)單、快速的服務(wù)營(yíng)銷。同時(shí)解決學(xué)員在工作中的三大難點(diǎn)： 1、與客戶交談時(shí)怎樣自然切入到產(chǎn)品； 2、如何快速準(zhǔn)確的找到客戶的需求點(diǎn)和痛點(diǎn)，配置產(chǎn)品； 3、讓客戶感覺(jué)不是被營(yíng)銷，而是被服務(wù)。課程介紹及大綱 學(xué)員對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/大堂/客戶經(jīng)理 目標(biāo)學(xué)員：60人

 講師：楊陽(yáng)查看詳情

---

新環(huán)境新配置——存量+流量客戶的深度挖掘

《新環(huán)境新配置——存量+流量客戶的深度挖掘》課程背景及學(xué)員收益新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡(jiǎn)單、快速的服務(wù)營(yíng)銷。同時(shí)解決學(xué)員在工作中的三大難點(diǎn)：1、與客戶交談時(shí)怎樣自然切入到產(chǎn)品；2、如何快速準(zhǔn)確的找到客戶的需求點(diǎn)和痛點(diǎn)，配置產(chǎn)品；3、讓客戶感覺(jué)不是被營(yíng)銷，而是被服務(wù)。課程介紹及大綱學(xué)員對(duì)象：理財(cái)/大堂/客戶經(jīng)理目標(biāo)學(xué)員：40人培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

 講師：楊陽(yáng)查看詳情

---