存量客群提升及理財產(chǎn)品銷售基技巧

存量客群提升及理財產(chǎn)品銷售基技巧第一部分 客戶經(jīng)理客戶梳理與日常工作流程一、理財經(jīng)理是幫客戶做什么的？理財經(jīng)理崗位的價值：幫客戶找到人生的盲區(qū)理財=家庭財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)零售銀行真正的實力體現(xiàn)二、零售銀行財富檢視客戶全周期（結(jié)合CRM系統(tǒng)）四個核心工作 一個基礎(chǔ)三個動作評價網(wǎng)點績效兩個維度分行視角評價網(wǎng)點績效兩個維度理財經(jīng)理視角客群定量 數(shù)據(jù)管理績效提升工作測驗1客戶管理廣度測驗工作測驗2客戶管理深度測驗 解讀總結(jié)：理財經(jīng)理每日工作安排案例：優(yōu)秀理財經(jīng)理的一天優(yōu)秀理財主管的一天客戶維護(hù)精細(xì)化管理客戶立體畫像的基本要素管理第二部分 細(xì)分財富客戶類型按照資產(chǎn)及行內(nèi)產(chǎn)品配置情況的客戶識別（結(jié)合CRM系統(tǒng)

 楊陽查看詳情

---

基金保險重點產(chǎn)品營銷技巧

重點產(chǎn)品營銷技巧（1天）課程大綱展示第一部分：基于資產(chǎn)配置的保險營銷實踐一、客戶資產(chǎn)重配建議（期繳保險配置方法）落地 1、套餐組合直接直接導(dǎo)入期繳保險 2、重配比較法——T字表導(dǎo)入期繳保險 3、產(chǎn)品功能性導(dǎo)入期繳保險（為自己疾病/養(yǎng)老） 4、產(chǎn)品功能性導(dǎo)入期繳保險（為孩子教育/二代婚姻/傳承） 5、期繳保險銷售的SPIN提問銷售法現(xiàn)狀問題難點問題暗示問題價值問題二、資產(chǎn)配置思維下期繳保險的異議處理 1、認(rèn)識產(chǎn)生異議的根本原因 2、萬用異議處理“套路” 3、常見異議的處理演練： （1）時間太長—— （2）收益太低—— （3）錢不值錢—— （4）買過保險—— （5）回去考慮—— （6）萬能不確定—

 楊陽查看詳情

---

節(jié)節(jié)高走——銀行高效電話營銷

節(jié)節(jié)高走——銀行高效電話營銷一、找準(zhǔn)客戶，需求分析客群十六宮分析名單≠名單（拆掉思維的墻）根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)點匹配客戶二、工具準(zhǔn)備、產(chǎn)品準(zhǔn)備圖表工具產(chǎn)品工具、產(chǎn)品知識、競聘知識、產(chǎn)品周邊知識熱點話題三、微短信破冰，開場鋪墊內(nèi)容設(shè)計來信目的四、拋出由頭，開啟話題吳、激發(fā)興趣、需求強化六、產(chǎn)品呈現(xiàn)，費用來源熱銷產(chǎn)品FABE資產(chǎn)配置找來源七、異議處理，專業(yè)應(yīng)對異議處理等式分析異議，帶回流程八、把握時機(jī)，及時促成九、引導(dǎo)落單，做好售后TIPS:電話營銷異議處理案例：企業(yè)白領(lǐng)線上保險營銷實例案例：全職太太線上保險營銷實例...

 楊陽查看詳情

---

客戶分層級經(jīng)營-線上營銷精準(zhǔn)觸達(dá)-電話營銷

客戶分層級經(jīng)營——線上經(jīng)營精準(zhǔn)觸達(dá)一、客群經(jīng)營理念客戶分群的方法按照客戶資產(chǎn)量級的區(qū)分按照客戶粘性區(qū)分按照客戶貢獻(xiàn)度區(qū)分如何按照各客群貢獻(xiàn)度與服務(wù)成本來去判斷服務(wù)客戶優(yōu)先性二、有效的存量客戶經(jīng)營1.如何擴(kuò)大貴賓戶和高貢獻(xiàn)度客戶的增量十六宮格客群經(jīng)營法2.如何把“數(shù)字”分解為可觀察的“動作”？每天打15通電話真的有效嗎？電話邀約有效性測試實例3.如何對“動作”進(jìn)行有效的督促？讓過程管理變得有效4.客戶分群經(jīng)營貴賓客戶關(guān)系管理維護(hù)三塊基石情感維護(hù)產(chǎn)品維護(hù)附加值維護(hù)維護(hù)高端客戶需要滿足客戶需求三、客戶經(jīng)營與流失挽留發(fā)現(xiàn)銀行既有客戶流失預(yù)警征兆挽留銀行客戶的具體對策他銀行競爭造成的客戶流失挽留實例說明

 楊陽查看詳情

---

客戶識別與需求挖掘引導(dǎo)（1天）

客戶識別與需求挖掘引導(dǎo)課程綱要：第一部分 潛在客戶識別與開拓一、顯性信息家庭住址手機(jī)號碼衣品搭配私家車品牌（車型）孩子學(xué)校/興趣班興趣愛好二、行業(yè)類別企業(yè)主企業(yè)高管專業(yè)人士富太太三、業(yè)務(wù)類型賬戶余額大額基金高級別產(chǎn)品推薦大額轉(zhuǎn)賬（限額）海外賬戶大額授信公司聯(lián)動四、客戶開拓（一）建立鏈接（電話邀約）1、約訪難，成交更難被“電”的頻率太高了資訊大爆炸時代對客戶不了解對客戶不了解2、約訪的目的到行面訪電話營銷3、尋找客戶到行的理由人——事4、電話邀約4要點例：某股份銀行客戶沉睡客戶喚醒營銷提升實例（二）客戶圈養(yǎng)（經(jīng)營提升）1、某股份銀行資產(chǎn)流失客戶/他行轉(zhuǎn)挖客戶挽回提升實例電話由頭話題切入異議問題共

 楊陽查看詳情

---

理財大賽輔導(dǎo)項目V2添加導(dǎo)圖V2

2019理財直通車一線資深實踐專家 手把手 扶上路系統(tǒng)培訓(xùn) AFP 案例專業(yè)輔導(dǎo)This service is provided by a t expert group consisting oflawyer#39;s office, family office, large insurance policy with expert,retail banking service and management consultants本服務(wù)項目由包含大額保單陪談專家、零售銀行內(nèi)部專家、零售銀行服務(wù)及管理咨詢顧問、家族辦公室、律師事務(wù)所共同組建的專家團(tuán)聯(lián)合提供。 “理財直通車項目輔導(dǎo)篇”目錄111

 楊陽查看詳情

---