楊陽老師的內(nèi)訓課程
存量客群提升及理財產(chǎn)品銷售基技巧第一部分 客戶經(jīng)理客戶梳理與日常工作流程一、理財經(jīng)理是幫客戶做什么的？理財經(jīng)理崗位的價值：幫客戶找到人生的盲區(qū)理財=家庭財務目標的實現(xiàn)零售銀行真正的實力體現(xiàn)二、零售銀行財富檢視-客戶全周期（結(jié)合CRM系統(tǒng)）四個核心工作 一個基礎三個動作評價網(wǎng)點績效兩個維度-分行視角評價網(wǎng)點績效兩個維度-理財經(jīng)理視角客群定量 數(shù)據(jù)管理績效提升工作測驗1-客戶管理廣度測驗工作測驗2-客戶管理深度測驗 解讀總結(jié)：理財經(jīng)理每日工作安排案例：優(yōu)秀理財經(jīng)理的一天優(yōu)秀理財主管的一天客戶維護精細化管理客戶立體畫像的基本要素管理第二部分 細分財富客戶類型及營銷提升按照資產(chǎn)及行內(nèi)產(chǎn)品配置情況的客戶
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民法典的實戰(zhàn)應用【課程背景】把私行客戶遇到的家庭風險保障及民法典中常被客戶提起的問題，進行梳理。在這個過程中，老師會帶給學員如何在實戰(zhàn)面談中問出客戶關心的又如何結(jié)合專業(yè)，在客戶不反感的情況下，推進面談，切入保險?！菊n程時長】1天【學員收益】1. 讓基于民法典的法律知識得到系統(tǒng)梳理2. 幫助理財師從知道到用到3. 掌握不同法律要點切入進行營銷的方法和話術(shù)邏輯quot;【課程大綱】第一章：以案說法激發(fā)經(jīng)營思考 1. A太太的煩惱：運用專業(yè)為客戶做好風險規(guī)劃，讓客戶從“拒絕”到“接受 2. 《民法典婚姻編》核心規(guī)定與案例運用 小王離婚面臨的煩惱：哪些財產(chǎn)需要被分割？ 《民法典》婚姻編核心規(guī)定
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《零售銀行財富管理發(fā)展趨勢與客戶經(jīng)營》——楊陽課程大綱展示第一部分 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉主流股份制銀行財富管理現(xiàn)狀 光大銀行：財富管理轉(zhuǎn)型3.0——8月10日：私人銀行品牌發(fā)布民生銀行：提出客群管理概念中信銀行：依托全牌照——2020年12月31日發(fā)布“中信幸福財富”招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財富管理3.0 – 財富+科技+開放二、Z行財富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準化客戶經(jīng)營-效能精細化流程管理-效率專業(yè)化資產(chǎn)配置-效益可持續(xù)業(yè)績增長-效果2.從單兵作戰(zhàn)到團隊協(xié)作 - 打造鐵三角團隊結(jié)果管理-過程管理（量）單一產(chǎn)品-資產(chǎn)配置（質(zhì)
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零售銀行財富管理發(fā)展趨勢與精細化客戶經(jīng)營【課程背景】從私銀單獨建立業(yè)務條線，到三萬億無人區(qū)，有其系統(tǒng)上的幫助，也有人才的培養(yǎng)，Z行的私銀財富管理發(fā)展透析，以及精細化客戶經(jīng)營方法，經(jīng)典四步螺旋工作法，如何助其披荊斬棘。財富中心主任的崗位定位從原來的單純營銷增加團隊管理職關注管理,能力如何提升，團隊領導與協(xié)同營銷如何協(xié)調(diào)。以結(jié)果為目標，以過程為抓手，以客戶為中心。，擦亮“財富銀行”品牌，提高財富人員作戰(zhàn)能力【課程時長】三天【課程大綱】 零售銀行發(fā)展縱覽及Z行財富管理體系（框架） 零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉? 主流股份制銀行財富管理現(xiàn)狀? 新常態(tài)+嚴監(jiān)管現(xiàn)有模式需轉(zhuǎn)型 打造盈利可
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零售銀行財富管理發(fā)展趨勢與精細化客戶經(jīng)營維護【課程背景】從私銀單獨建立業(yè)務條線，到三萬億無人區(qū)，有其系統(tǒng)上的幫助，也有人才的培養(yǎng)，Z行的私銀財富管理發(fā)展透析，以及精細化客戶經(jīng)營方法，經(jīng)典四步螺旋工作法，如何助其披荊斬棘。【課程時長】一天【學員收益】 1. 打通高端客戶經(jīng)營團隊的客戶管理觀念 2. 掌握按客戶分層體系，奠定日常關系維護的方式 3. 掌握Z行的私銀客戶四步螺旋工作法quot;【課程大綱】 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉主流股份制銀行財富管理現(xiàn)狀 光大銀行：財富管理轉(zhuǎn)型3.0 ——2021年8月10日：私人銀行品牌發(fā)布 民生銀行：提出客群管理概
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《揭秘七萬億——零售銀行高端客群深度分析與經(jīng)營》課程背景及學員收益隨著市場競爭越來越激烈，客戶到網(wǎng)點的頻次下降。理財經(jīng)理可以識別客戶、深入了解客戶的時間越來越少，機會比過往少。理財經(jīng)理如何使用更少的時間，比過往更了解客戶，比競爭對手更了解客戶？不僅考驗理財經(jīng)理對客戶的了解，對市場的了解，對客戶背景的了解，更考驗對客戶年齡時代與當今時代的沖突的了解。因為時代在改變，客戶在改變，市場也在改變。僅僅是了解，無法引起客戶的共鳴。所以，我們要深度kyc，究竟如何幫助我們剖析客戶，做好資產(chǎn)配置，做好財富管理？學員收益：1.如何做好精細化客群管理與經(jīng)營（含高凈值客戶案例）2.如何從KYC九宮格的解讀，結(jié)合客