楊陽 老師
- 所在地區(qū)： 河南 鄭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營銷 營銷管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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楊陽老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《新任理財(cái)經(jīng)理營銷全流程能力提升培訓(xùn)》【學(xué)員收益】1.市場上主要金融產(chǎn)品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求3.理財(cái)產(chǎn)品的綜合營銷邏輯4.客戶理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析5. 不同類型客戶特征并給與識(shí)別工具6. 營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】2天【課程大綱】第一講：營銷思維重建——你為什么覺得客戶越來越少一、 “互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：2018新中產(chǎn)白皮書延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的野蠻生長二 “長尾客群弱關(guān)系客戶”是我們必須開采的富礦互動(dòng)討論：新常態(tài)下銀行客戶關(guān)系面臨的最大挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)：銀行“生客”與“熟客”的價(jià)值貢獻(xiàn)三、客戶關(guān)系維護(hù)價(jià)值經(jīng)營是降低客戶流失率的主要手段數(shù)據(jù)
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《新資管時(shí)代存量客戶經(jīng)營與AUM提升》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對(duì)性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問題。客戶到店率越來越少，如何結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)場景，做好基礎(chǔ)客群經(jīng)營提高AUM？如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位【課程大綱】第一講：思維重建——你為什么覺得好客戶這么少？ 一、為什么要做客戶價(jià)值經(jīng)營？吐槽：近兩年業(yè)務(wù)好做嗎？“長
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《中高端客群營銷及深度經(jīng)營技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對(duì)性的營銷方法?！緦W(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)師提升維系客戶關(guān)系和面談技巧【課程大綱】第一講：客戶經(jīng)營維護(hù)——你為什么覺得客戶越來越少一、 “互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：新中產(chǎn)白皮書延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的野蠻生長二、為什么我們感覺有效客戶這么少？案例：“
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《銀行保險(xiǎn)顧問式營銷技巧》一、保險(xiǎn)營銷現(xiàn)況及保險(xiǎn)營銷思維轉(zhuǎn)變1、開口難2、說明難3、促成難4、面對(duì)保險(xiǎn)營銷思維的轉(zhuǎn)變問題式帶入理財(cái)目的 資管新規(guī)對(duì)理財(cái)影響的解讀 利率下行對(duì)家庭財(cái)富的影響再練壽功（壽險(xiǎn)的意義與功用）二、保險(xiǎn)客戶需求深度挖掘1、客戶深度KYC思路KYC地圖九宮格深度解讀2、銀行高凈值客戶的深度需求挖掘 KYC 技巧小游戲互動(dòng)開場：你理解的不一定是客戶想要的討論：為什么那么多客戶的風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)都不靠譜？ 推銷和營銷的區(qū)別金融需求的層次取得提問的權(quán)力KYC 詢問的藝術(shù)暖場（形體、聲音、語速、話題）開放式提問打開局面選擇式提問縮小范圍封閉式提問引導(dǎo)決定傾聽并整理客戶需求3、六大客群的保險(xiǎn)需
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財(cái)富客戶全周期管理：愛新客180天一技絕塵的客戶經(jīng)營模式（數(shù)字化轉(zhuǎn)型）客群管理People過程管理Process資產(chǎn)配置Portfolio產(chǎn)品管理Product日常經(jīng)營一個(gè)基礎(chǔ)三大動(dòng)作有效存量客戶經(jīng)營關(guān)注的兩個(gè)維度客戶管理的本質(zhì)是創(chuàng)造營銷價(jià)值鏈新客戶180天接觸管理管戶第一月——客戶基礎(chǔ)服務(wù)階段不同類型客戶資產(chǎn)檢視生客建聯(lián)自我介紹自身定位知識(shí)營銷關(guān)系維護(hù)情感營銷價(jià)值確認(rèn)首次面訪電話邀約管戶第二月——客戶關(guān)系深化階段組織新客戶迎新會(huì)初步KYC,完善客戶資料開始投資者教育切入資產(chǎn)配置理念管戶第三月——資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃階段資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃投教類客戶活動(dòng)深度KYC,找尋客戶需求管戶第四月——新資金
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一堂課講解家族信托 保險(xiǎn)金信托【課程背景】家族信托和保險(xiǎn)金信托成為服務(wù)中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過新工具服務(wù)客戶，并助力高中收產(chǎn)品的銷售？一堂課，從基礎(chǔ)到營銷落地，一堂課講透?！菊n程時(shí)長】1天【課程大綱】保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營銷思路前言：新形勢(shì)下，高凈值人群的資產(chǎn)配置 1) 高凈值人群財(cái)富管理需求變化分析 2) 如何利用金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置組合優(yōu)化？高凈值人群的應(yīng)知法務(wù) 1) 高凈值人群財(cái)富管理四周期及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范 2) 信托的基本概念及其對(duì)高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能 3) 信托財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)隔離與獨(dú)立性的法源基礎(chǔ)條款保險(xiǎn)金信托是高凈值人群的標(biāo)配保險(xiǎn)金信托如何成為高凈值人群的標(biāo)準(zhǔn)配置