高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)

  培訓(xùn)講師：關(guān)澤仁

講師背景：
關(guān)澤仁老師——管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)高級(jí)講師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師20年金融從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),14年財(cái)富管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),9年以上內(nèi)地培訓(xùn)資歷，曾任美商花旗銀行財(cái)富管理客戶經(jīng)理、美國(guó)美林證券(MerrillLynch)金融市場(chǎng)助理研究員、富邦金 詳細(xì)>>

關(guān)澤仁
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高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)詳細(xì)內(nèi)容

高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)

高階基金產(chǎn)品課程系列(一): 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)
基金產(chǎn)品營(yíng)銷瓶頸與突破解決方案
基金銷售現(xiàn)狀與難點(diǎn)解讀
資本市場(chǎng)波動(dòng)因素
股定收益理財(cái)產(chǎn)品因素
客戶投資經(jīng)驗(yàn)不佳
產(chǎn)品定位與客戶需求
基金營(yíng)銷突破方向
基金正確的銷售姿勢(shì)
基金客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)方式轉(zhuǎn)型
產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)提升
資產(chǎn)配置基金銷售策略
提升客戶購(gòu)買(mǎi)基金的體驗(yàn)
銀行客戶產(chǎn)品購(gòu)基金購(gòu)買(mǎi)決定的重要心理考慮點(diǎn)
只有我買(mǎi)得到的專屬迷思
公募工具比不上私募工具
量身訂制的產(chǎn)品策略
收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好
收益要浮動(dòng)還是固定?
收益可以高但風(fēng)險(xiǎn)不能高的思維
投資行為與真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受不同
提升基金客群開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷配置能力
基金客群開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)能力
存量客戶分層分群客戶投資需求識(shí)別與創(chuàng)造
提供客戶有效基金投資解決方案
掌握客戶群體分類的方法
按客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度進(jìn)行分群切入基金投資方法
按客戶群體表征進(jìn)行分群
建立家庭主婦客群買(mǎi)基金的理由
建立退休客群買(mǎi)基金的理由
高階白領(lǐng)與企業(yè)主
自主投資客群…
創(chuàng)造客戶財(cái)富投資需求解決方案
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資收益平衡
短期資產(chǎn)增值需求
流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升
生命周期與客戶理財(cái)需求強(qiáng)化配置基金理由
生命周期需求特性
積累階段的財(cái)富增值需求
鞏固階段的產(chǎn)品配置變化
花費(fèi)階段的保值需要
客戶多元產(chǎn)品營(yíng)銷能力
從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售
單一產(chǎn)品到投資組合銷售
投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力
小組討論與演練: 設(shè)定不同客戶群體, 模擬服務(wù)場(chǎng)景, 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估切入投資需求與引導(dǎo)客戶討論基金投資議題
后資管新規(guī)下基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用模式
強(qiáng)化各類基金產(chǎn)品的投資特性與投資的理由
公募基金投資多元性
私募基金投資特殊性
專戶基金投資獨(dú)特性
境外QDII 基金投資的國(guó)際性
理財(cái)產(chǎn)品凈值化下的各類基金配置理由
貨幣與固定收益基金與凈值型理財(cái)并無(wú)差異
混合與股權(quán)類基金的收益優(yōu)勢(shì)
基金工具有理財(cái)產(chǎn)品做不到的投資目標(biāo)?
　強(qiáng)化基金營(yíng)銷環(huán)節(jié)與說(shuō)明產(chǎn)品及售后服務(wù)能力
基金銷售四大階段
接觸篩選基金客戶引發(fā)需求
說(shuō)明產(chǎn)品四大要素
解決基金購(gòu)買(mǎi)前的拒絕反對(duì)問(wèn)題
成功銷售與創(chuàng)造急迫性
提升基金產(chǎn)品說(shuō)明溝通質(zhì)量
說(shuō)明基金產(chǎn)品特色:
產(chǎn)品類型說(shuō)明: 股票, 債券, 貨幣, 混合, 指數(shù), 公募…
產(chǎn)品投資內(nèi)容說(shuō)明: 底層資產(chǎn), 操作方式…
產(chǎn)品績(jī)效說(shuō)明: 收益率, 波動(dòng)率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…
產(chǎn)品重要信息披露
說(shuō)明基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢(shì):
投資內(nèi)容上的優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品管理者的優(yōu)勢(shì)
投資者連結(jié):
客戶投資偏好與產(chǎn)品結(jié)合
客戶預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶使用產(chǎn)品目的(需求)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶資產(chǎn)配置與投資策略與產(chǎn)品結(jié)合
基金產(chǎn)品售服務(wù)商機(jī)進(jìn)行持續(xù)性銷售
作為與客戶持續(xù)創(chuàng)造互動(dòng)的關(guān)鍵
強(qiáng)大借口出現(xiàn)在客戶跟前
定期且高頻的與客戶接觸
對(duì)高端客戶更是價(jià)值無(wú)限
售后服務(wù)創(chuàng)造無(wú)限商機(jī)
客戶試水溫的心理
重復(fù)消費(fèi)的滿足
擴(kuò)大金額和產(chǎn)品的重要過(guò)程
預(yù)防客戶抱怨和不滿的功能
定期更新?lián)p益情況, 客戶參與其中
掌握關(guān)鍵的調(diào)整契機(jī)
小組討論與演練: 選擇一只基金進(jìn)行營(yíng)銷說(shuō)明與嘗試成交
以目前銀行主要推薦之公募基金, 專戶基金, QDII 基金, 私募基金為目標(biāo)產(chǎn)品

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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