2017年股權(quán)融資實務(wù)操作
2017年股權(quán)融資實務(wù)操作詳細(xì)內(nèi)容
2017年股權(quán)融資實務(wù)操作
【課程大綱】
一單元 PE/VC概述
1、PE/VC概述
- PE/VC的概念
- PE/VC的區(qū)別
- PE的分類
- PE/VC的特征
- PE/VC的投資策略
2、PE/VC投資企業(yè)的形式
- 股權(quán)投資
- 委托借款 債轉(zhuǎn)股
3、PE/VC的退出路徑
- IPO
- 并購?fù)顺?
- 管理層回購(MBO)
- 清算
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第二單元 PE/VC的投資流程
1、PE/VC的投資流程概述
2、項目初審
- 書面初審
- 現(xiàn)場調(diào)研
3、簽署投資意向書
- 什么是 T erm Sheet
- T erm Sheet中的核心條款
4、盡職調(diào)查
- 財務(wù)盡職調(diào)查
- 法律盡職調(diào)查
- 其他調(diào)查
5、簽署正式投資協(xié)議
6、完成收購
7、投資管理
8、投資退出
第三單元 融資流程
1、融資準(zhǔn)備
- 聘請中介機構(gòu)
- 律師的法務(wù)梳理
- 會計師的財務(wù)梳理
- 盈利預(yù)測編制
- 融資方案編制
- 商業(yè)計劃書編制
- 期權(quán)池設(shè)計
- 企業(yè)估值
2、融資過程
- 融資顧問機構(gòu)與PE/VC初步接觸
- 企業(yè)與PE/VC初步接觸
- PE/VC的實地考察
- 投資意向書的簽訂
- 盡職調(diào)查
- 融資談判
- 協(xié)議簽訂
- 資金到位
3、企業(yè)估值
- 估值定義
- 估值依據(jù)
- 評估方法
- 評估方法如何選用
- 估值確定
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第四單元 期權(quán)池
1、期權(quán)池
- 期權(quán)池概念
- 期權(quán)池的目的
- 期權(quán)分配原則
- 期權(quán)池的大小
- 期權(quán)的授予
- 期權(quán)的行權(quán)
- 期權(quán)的調(diào)整
- 期權(quán)的實現(xiàn)
2、股權(quán)激勵方案對資本運作的影響
- 對新三板掛牌的影響及其解決辦法
- 對企業(yè)上市的影響及其解決辦法
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第五單元 Term Sheet
1、什么是Term Sheet
2、Term Sheet中的進入條款
- 投資金融工具條款
- 投資估值條款
- 對賭協(xié)議
- 反攤薄條款
- 分期投資條款
3、Term Sheet中的公司治理條款
- 公司控制權(quán)的競?cè)l款
- 管理層的肯定性和否定性條款
4、Term Sheet中的退出條款
- 回購權(quán)
- 共同賣股權(quán)
- 優(yōu)先清償權(quán)
- 強賣權(quán)
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第六單元 PE/VC的投資管理
1、投后管理的必要性
2、我國民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
3、PE/VC的增值服務(wù)
- 幫助企業(yè)制度發(fā)展戰(zhàn)略
- 建立完善公司治理結(jié)構(gòu)
- 規(guī)范公司財務(wù)管理系統(tǒng)
- 提供再融資方面的服務(wù)
- 上市輔導(dǎo)及并購整合
4、PE/VC如何參與企業(yè)管理
- 股權(quán)安排
- 公司治理結(jié)構(gòu)安排
- 日常聯(lián)絡(luò)與溝通
- 面對危機的處理與控制
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供應(yīng)鏈金融與案例分析(1天) 04.25
供應(yīng)鏈金融與案例分析講師:雷勛華時長:1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險控制創(chuàng)新方法課程對象:總裁/總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、融
講師:雷勛華詳情
融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式(操作流程、優(yōu)點、適用范圍、文件要求及風(fēng)險提示)←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險管理(事前、事中、事后)←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項課程對象:融
講師:雷勛華詳情
企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計與方案實施←運用實操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:
講師:雷勛華詳情
150個IPO上市疑難問題及解決之道(5天) 04.25
150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師:雷勛華時長:5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象:公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員;投
講師:雷勛華詳情
存量資產(chǎn)盤活與案例分析(2天) 04.25
存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題,掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:公司股
講師:雷勛華詳情
不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實操與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法
講師:雷勛華詳情
地方政府債務(wù)化解與案例解析 04.25
地方政府債務(wù)化解與案例解析講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險和債務(wù)化解途徑與方式←課程運用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點課程對象:公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特
講師:雷勛華詳情
中小企業(yè)融資實務(wù)操作(2天) 04.25
中小企業(yè)融資實務(wù)操作講師:雷勛華時長:2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象:公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管和財務(wù)人員
講師:雷勛華詳情
資產(chǎn)證券化實務(wù)操作與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項計基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險業(yè)資產(chǎn)支持計劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、
講師:雷勛華詳情
-REITs操作實務(wù)與案例分析(2天) 04.25
REITs操作實務(wù)與案例分析講師:雷勛華時長:2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實務(wù)←掌握公募REITs項目及基礎(chǔ)資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價機制與流程,以及幾個典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←
講師:雷勛華詳情
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