2017年PE/VC股權投資實務操作

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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2017年PE/VC股權投資實務操作詳細內容

2017年PE/VC股權投資實務操作

【課程大綱】

一單元    PE/VC概述

1、PE/VC概述

  • PE/VC的概念
  • PE的分類
  • PE/VC的投資偏好

2、PE/VC投資企業(yè)的形式

  • 股權投資
  • 委托借款 債轉股

3、PE/VC的退出路徑

  • IPO
  • 并購退出
  • 管理層回購（MBO）
  • 清算

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第二單元  PE/VC的投資流程

1、PE/VC的投資流程概述

2、項目初審

  • 書面初審
  • 現(xiàn)場調研

3、簽署投資意向書

  • 什么是 T erm Sheet
  • T erm Sheet中的核心條款

4、盡職調查

  • 財務盡職調查
  • 法律盡職調查
  • 專業(yè)機構盡職調查
  • 其他調查

5、融資談判

6、簽署正式投資協(xié)議

7、完成收購

8、投資管理

9、投資退出


第三單元  盡職調查

1、盡職調查概述

  • 什么是盡職調查
  • 盡職調查的目標
  • 盡職調查的分類

2、盡職調查內容

  • 財務盡職調查
  • 法律盡職調查
  • 專業(yè)機構盡職調查
  • 券商盡職調查

3、盡職調查重點

  • 并購重組項目
  • 股權投資項目
  • 擬新三板掛牌項目

4、盡職調查實施

  • 時間節(jié)點安排
  • 標的企業(yè)準備工作
  • 會計師準備工作
  • 律師準備工作
  • 盡職調查實施方法

5、盡職調查報告

  • 會計師盡職調查報告
  • 律師盡職調查報告
  • 專業(yè)機構盡職調查報告
  • 券商盡職調查報告
  • 投資機構投資報告


第四單元  盈利預測

1、盈利預測的概念

2、盈利預測編制

  • 盈利預測基準
  • 盈利預測基本假設
  • 盈利預測表
  • 盈利預測說明

3、盈利預測的作用

4、盈利預測與企業(yè)估值

5、【案例分析】


第五單元  企業(yè)估值

1、企業(yè)估值方法及其選擇

  • 重置成本法
  • 收益現(xiàn)值法
  • 市價法
  • 清算法
  • 企業(yè)估值方法選擇
  • 估值如何確定

2、幾種典型項目的估值方法

  • 非上市項目估值
  • 天使項目估值
  • 新三板項目估值
  • 上市項目估值

【案例分析】


第六單元  Term Sheet

1、什么是Term Sheet

2、Term Sheet中的進入條款

  • 投資金融工具條款
  • 投資估值條款
  • 對賭協(xié)議
  • 反攤薄條款
  • 分期投資條款

3、Term Sheet中的公司治理條款

  • 公司控制權的競取條款
  • 管理層的肯定性和否定性條款

4、Term Sheet中的退出條款

  • 回購權
  • 共同賣股權
  • 強賣權

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第七單元  PE/VC的投資管理

1、投后管理的必要性

2、我國民營企業(yè)管理現(xiàn)狀

3、PE/VC的增值服務

  • 幫助企業(yè)制度發(fā)展戰(zhàn)略
  • 建立完善公司治理結構
  • 規(guī)范公司財務管理系統(tǒng)
  • 提供再融資方面的服務
  • 上市輔導及并購整合

4、PE/VC如何參與企業(yè)管理

  • 股權安排
  • 公司治理結構安排
  • 面對危機的處理與控制

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