2017年資本解密

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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2017年資本解密詳細內(nèi)容

2017年資本解密

**單元  資本運作概述

n 企業(yè)做強做大應突破的瓶頸

n 突破瓶頸的方法

n 什么是資本運作

n 資本運營與資產(chǎn)運營的關(guān)系

n 資本運作的主要方式

n 一般企業(yè)資本運作模式

【案例分析】佳訊飛鴻（300213）


第二單元  眾籌

n 眾籌概述

? 眾籌的定義

? 眾籌的特點

? 眾籌的分類

? 眾籌活動參與者

? 眾籌模式的優(yōu)勢

n 眾籌平臺運營模式

? 獎勵制眾籌

? 募捐制眾籌

? 股權(quán)制眾籌

? 借貸制眾籌

n 眾籌活動運作流程

n 中小企業(yè)如何利用眾籌平臺融資

【案例分析】京東眾籌平臺


第三單元  中小企業(yè)私募債

n 什么是債券融資

n 債券融資方式

n 中小企業(yè)私募債券

? 發(fā)行人條件

? 發(fā)行條件

? 發(fā)行流程

? 中小企業(yè)私募債成本

【案例分析】“12蒙農(nóng)科”的發(fā)行


第四單元  企業(yè)內(nèi)部重組

【案例導入】經(jīng)典案例

n 什么是企業(yè)內(nèi)部重組

n 企業(yè)內(nèi)部重組動機

n 企業(yè)內(nèi)部重組的方式

n 企業(yè)內(nèi)部重組的支付方式

n 企業(yè)內(nèi)部重組流程

n 企業(yè)內(nèi)部重組成本

n 企業(yè)內(nèi)部重組涉稅分析

n “零稅負”重組方法

n “零稅負”重組方案的設計

n “零稅負”重組方案的實施

【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”上市重組


第五單元  企業(yè)并購

n 并購概述

? 并購的概念

? 并購的類型

? 并購動機分析

n 并購流程

? 并購8大步驟

? 如何制定并購戰(zhàn)略

? 如何制定并購目標

? 如何搜尋并購目標

? 如何進行調(diào)查評價

? 如何談判簽約

【案例分析】萬達并購AMC

n 交易結(jié)構(gòu)

? 設計交易結(jié)構(gòu)的原則

? 8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較

【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR

【案例分析】用友軟件（600588）收購英孚思為

【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購

【案例分析】中海油收購尼克森

n 企業(yè)價值評估

? 估值定義

? 估值依據(jù)

? 評估方法

? 評估方法如何選用

? 估值確定

【案例分析】萬達商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值

【學員討論】愛使股份41倍溢價收購游久時代

n 并購成本

? 并購成本

? 并購成本控制

n 并購整合

? 并購整合4大維度

? 并購整合10大法則

? 并購整合10大關(guān)鍵工作

【案例分析】上汽收購雙龍——折戟于文化整合

【案例分析】國美收購庫巴——折戟于人員整合

n 并購風險識別及其防范

? 并購風險

1) 并購失敗風險**高的2個階段

2) 全球并購效果分析

3) 中國滬深上市公司并購效果分析

4) 中國滬深上市公司并購失敗的10大原因

? 并購風險識別

1) 盡職調(diào)查階段風險識別

2) 合同簽訂履行階段風險識別

3) 交割階段風險識別

4) 并購整合階段風險識別

5) 或有負債風險識別

6) 反并購風險識別

? 并購風險防范

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實際控制人

【案例分析】中海油并購優(yōu)尼科

【學員討論】“成功的并購”與“并購的成功”


第六單元  企業(yè)股權(quán)融資

n PE/VC的概念與分類

n PE、VC投資企業(yè)的形式

n PE、VC的退出路徑

n 融資準備

? 聘請中介機構(gòu)

? 財務梳理

? 盈利預測編制

? 融資方案編制

? 商業(yè)計劃書（Business Plan）編制

? 期權(quán)池設計

? 企業(yè)估值

n 融資過程

? 融資顧問機構(gòu)與PE/VC初步接觸

? 企業(yè)與PE/VC初步接觸

? PE/VC的實地考察

? 投資意向書的簽訂

? 盡職調(diào)查

? 融資談判

? 協(xié)議簽訂

? 資金到位

n 融資協(xié)議中的Term Sheet

? Term Sheet中的進入條款

? Term Sheet中的公司治理條款

? Term Sheet中的退出條款

【案例分析】太子奶黯然出局


第七單元  新三板掛牌與運作

n 新三板概述

? 什么是新三板

? 新三板的市場定位

? 新三板掛牌的利弊

n 新三板掛牌的6大條件

n 新三板掛牌的6大步驟

n 企業(yè)重組改制

? 掛牌企業(yè)診斷

? 掛牌企業(yè)重組

? 掛牌企業(yè)改制

n 改制前關(guān)鍵問題的處理

? 財務問題處理

? 稅務問題處理

? 法律問題處理

? 公司治理規(guī)范問題處理

? 規(guī)范運作問題處理

n 新三板流動性管理

? 股份鎖定與解鎖

? 投資者門檻

? 掛牌交易

? 做市商制度

? 協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度

? 公開競價交易

n 掛牌企業(yè)資本運作

? 定向增發(fā)融資

? 并購重組

? 上市公司收購

? 轉(zhuǎn)板上市

【案例分析】定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）

【案例分析】并購重組——賽孚制藥（430133）

【案例分析】上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）

【案例分析】轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）


第八單元  企業(yè)上市

n 企業(yè)上市條件

? 主板上市條件

? 創(chuàng)業(yè)板上市條件

【案例分析】康力電梯（002367）的上市重組

n 企業(yè)上市的6大步驟

? 改制

? 輔導

? 申報

? 審核

? 發(fā)行上市

? 持續(xù)督導

【案例分析】寧波精達(603088)的上市過程

n 證監(jiān)會審核重點

? 2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總

? 2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總

? 證監(jiān)會10大審核重點

【學員討論】設計募集資金投向項目時應考慮哪些因素？

n 企業(yè)上市診斷

n 上市方案設計

n 企業(yè)上市重組

n 企業(yè)上市的10大關(guān)鍵問題及解決之道

? 主體資格問題

? 獨立性問題

? 規(guī)范運作問題

? 財務規(guī)范問題

? 稅收問題

? 土地問題

? 環(huán)保問題

? 募集資金投向問題

? 持續(xù)盈利能力問題

? 知識產(chǎn)權(quán)問題

【學員答疑】

 

雷勛華老師的其它課程

供應鏈金融與案例分析講師：雷勛華時長：1天課程收益←全面了解供應鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應收賬款融資模式←全面了解供應鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應鏈金融4大風險及應對措施←全面掌握供應鏈金融風險管控思路與措施←全面掌握供應鏈金融風險控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經(jīng)理、財務總監(jiān)、融

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融資租賃業(yè)務資產(chǎn)管理與風險控制講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務流程←掌握融資租賃業(yè)務的資料清單、主要參數(shù)及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務模式（操作流程、優(yōu)點、適用范圍、文件要求及風險提示）←掌握融資租賃業(yè)務的全過程風險管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務的擔保方式及注意事項課程對象：融

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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進行“零稅負”重組方案設計與方案實施←運用實操案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：

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150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：公司股

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不良資產(chǎn)業(yè)務實操與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應注意的5大事項←全面掌握不良資產(chǎn)債務重組6大方法

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地方政府債務化解與案例解析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務的識別方法和主要類型←掌握隱性債務化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務風險和債務化解途徑與方式←課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點課程對象：公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特

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中小企業(yè)融資實務操作講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負責人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務負責人、財務主管和財務人員

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資產(chǎn)證券化實務操作與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項計基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險業(yè)資產(chǎn)支持計劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、

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REITs操作實務與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實務←掌握公募REITs項目及基礎資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓應注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價機制與流程，以及幾個典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←

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