私募股權(quán)投資PE與資本運營IPO

私募股權(quán)投資（PE）與資本運營（IPO）
課程背景
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，社會金融資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，在有效配置這些資源的同時也為私募股權(quán)投資（PE）基金提供了基金募集來源。未來民營企業(yè)發(fā)展將迎來新機遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件，將引領(lǐng)更多的民營資本進入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設(shè)以及國家安全等領(lǐng)域，民營企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長將為私募股權(quán)投資（PE）機構(gòu)帶來更為廣闊的投資機會。健全多層次資本市場體系，多渠道推動股權(quán)融資，拓寬私募股權(quán)投資（PE）退出渠道，這些舉措帶來的便捷高效的政策制度和公平競爭的投資環(huán)境，一定會提高PE的回報效率并促進PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項目來源、不斷擴展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境，這一系列有利的外部條件預示著中國PE投資的春天即將來臨！
課程特色
實戰(zhàn)課堂：通過實戰(zhàn)訓練提高學員資本運作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中根本問題，依據(jù)學員企業(yè)的實際的需求反饋，幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競爭力。
課程大綱
第一部分：宏觀經(jīng)濟與金融證券基礎(chǔ)篇
一、宏觀經(jīng)濟政策與金融市場
1、宏觀經(jīng)濟與宏觀調(diào)控
2、人民幣匯率與金融市場
3、中國資本市場中企業(yè)生存法則
4、國際金融體系的新趨勢
5、國際國內(nèi)私募環(huán)境二、金融基礎(chǔ)課程
1、貨幣銀行學
2、金融監(jiān)管
3、國際金融學
4、投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)
5、金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢
三、投資基金
1、對沖基金特征、運作及管理
2、國外基金的投資策略
3、基金產(chǎn)品的選擇與投資
4、投資目標與投資政策的選擇四、債券投資
1、企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價與發(fā)行
2、債券的估值、投資管理
3、收益曲線分析與利率風險
4、債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計算
五、期貨與股指期貨投資實務(wù)
1、金融衍生品市場
2、滬深300股指期貨特征分析
3、股票指數(shù)期貨投資策略
4、期權(quán)交易策略及操作
5、權(quán)價格的決定因素與定價模型六、股票市場與基金業(yè)發(fā)展
1、股票市場發(fā)展環(huán)境分析
2、股票市場投資策略
3、基金業(yè)的市場化道路
4、利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風險
5、證券投資基金與創(chuàng)投基金
第二部分：私募股權(quán)投資基金（PE）篇
一、資本市場私募股權(quán)基金法律與政策解析
1、國內(nèi)國外相關(guān)法律法規(guī)
2、相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排
3、企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排
5、會計師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào)
6、知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估二、私募股權(quán)基金的項目選擇與投融資操作
1、投資者與融資模式的選擇
2、標的公司尋覓及實地盡職調(diào)查
3、企業(yè)價值的評估與定價
4、企業(yè)融資對資本結(jié)構(gòu)的影響
5、投資效益分析
6、股權(quán)融資形式
三、私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式
1、私募股權(quán)投資基金的組織形式
2、私募股權(quán)基金公司的治理與激勵
3、政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用
4、私募基金公司的內(nèi)部風險控制
5、私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略
6、私募基金公司的財務(wù)與稅務(wù)管理
7、私募股權(quán)投資基金案例分析四、私募股權(quán)基金（PE）的融資活動
1、私募股權(quán)投資基金的募集程序
2、各種融資方法的成本及使用企業(yè)
3、商務(wù)計劃書的編寫
4、影響融資決定的因素
5、融資的實務(wù)與流程
6、融資活動中的政策限制
7、如何規(guī)避融資過程中的風險
五、私募股權(quán)基金（PE）管理模式
1、私募股權(quán)基金的資源整合
2、企業(yè)產(chǎn)權(quán)機制調(diào)整和公司治理架構(gòu)
3、企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整
4、中介機構(gòu)在融資中的作用
5、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度六、私募股權(quán)基金（PE）投資模式
1、國際股權(quán)基金中國基金投資管理模式與案例
2、當前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集
3、目標企業(yè)投資流程與管理模式
4、被投企業(yè)的成長輔導與再融資
5、產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強
七、創(chuàng)業(yè)投資私募基金業(yè)務(wù)操作流程
1、創(chuàng)業(yè)投資基金特點、組織結(jié)構(gòu)
2、創(chuàng)業(yè)投資流程
3、企業(yè)商業(yè)模式診斷
4、企業(yè)商業(yè)模式評估
5、財務(wù)報表分析/財務(wù)分析方法
6、財務(wù)報表作弊審查與風險規(guī)避
7、創(chuàng)業(yè)投資案例分析八、風險投資私募基金
1、行業(yè)分析與投資決策
2、現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好
3、資產(chǎn)評估與股權(quán)定價
4、融資渠道比較分析及選擇
5、融資風險及風險防范控制
6、人事安排與權(quán)益分配
7、資源整合與激勵機制
第三部分：資本運營與上市投融資戰(zhàn)略篇
一、企業(yè)資本運營實務(wù)
1、資本市場融資體制轉(zhuǎn)變
2、資本市場與企業(yè)成長
3、資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新
4、企業(yè)間接上市與全流通并購二、投資分析與決策
1、投資銀行與資產(chǎn)證券化深度分析
2、債券產(chǎn)品選擇與組合
3、投資風險管理
4、融資的實務(wù)與流程
三、國際融資渠道
1、公開資本市場融資
2、全球創(chuàng)業(yè)板市場
3、國際投融資案例分析
4、高利潤的離岸貿(mào)易融資四、企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組
1、現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的變遷
2、管理者收購（MBO）的規(guī)范化
3、并購重組分析及方案選擇
4、兼并、收購、重組與整合
五、上市戰(zhàn)略的選擇與操作
1、不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件
2、上市過程中流程及操作
3、IPO輔導實務(wù)
4、上市地點、時機與方式優(yōu)化選擇六、與上市相關(guān)的企業(yè)資本運作
1、如何做好上市前風險投資的引入
2、上市決策與規(guī)劃制定
3、確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配
4、如何控制資本籌措的成本
七、新三板掛牌實務(wù)
1、多層次資本市場比較及選擇
2、新三板掛牌要求及流程
3、財務(wù)及法律關(guān)鍵問題及解決方法
4、企業(yè)投資價值及案例八、創(chuàng)業(yè)板上市融資
1、創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
2、財務(wù)審計/驗資/盈利預測
3、上市籌劃與包裝
4、已上市企業(yè)的再融資
九、借殼上市專題
1、殼的時機及目標公司選擇
2、股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合
3、目標公司法務(wù)及稅務(wù)審核
4、借殼上市案例分析十、企業(yè)上市與VC、PE退出
1、如何做好交易買賣和二次賣出
2、如何操作股權(quán)投資退出
3、PE/VC退出策略
4、股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購
十一、上市公司資本運營與董事會、監(jiān)事會運作
1、管理團隊和商業(yè)模式的合理估值
2、經(jīng)營價值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突
3、股權(quán)資產(chǎn)泡沫風險對策
4、董事會的定位、構(gòu)建和運作模式
5、董事的酬金與績效
6、董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致
7、獨立董事與監(jiān)事會的定位、構(gòu)建和運作模式十二、上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略
1、上市公司再融資管理辦法
2、再融資與資本戰(zhàn)略
3、上市公司再融資私募化
4、上市公司再融資過程中的重要審核
5、融資成本對股權(quán)融資的影響
6、公司治理結(jié)構(gòu)對融資的影響
7、考核制度對股權(quán)融資偏好的影響

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