《客戶心理分析與KYC技巧》   02.10

客戶心理分析與KYC技巧課程背景：在銀行業(yè)績(jī)壓力和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，理財(cái)經(jīng)理面臨了巨大的業(yè)績(jī)和心理壓力。首先，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)從增量市場(chǎng)，向存量市場(chǎng)開(kāi)始過(guò)度，這意味著銀行不可避免的將客戶拓展任務(wù)從開(kāi)拓市場(chǎng)，向守土市場(chǎng)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；其次，產(chǎn)品的同質(zhì)化日益嚴(yán)重，因此服務(wù)價(jià)值不斷提高；再者，客戶的專業(yè)程度不斷提高，甚至出現(xiàn)了客戶比執(zhí)業(yè)多年的客戶更懂市場(chǎng)的局面；最后

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《社交媒體時(shí)代零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與轉(zhuǎn)型策略》   02.10

社交媒體時(shí)代零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與轉(zhuǎn)型策略課程背景：互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展影響了社會(huì)的方方面面，尤其是營(yíng)銷模式的轉(zhuǎn)變。智能手機(jī)、金融應(yīng)用的普及，倒逼零售銀行向精細(xì)化、精準(zhǔn)化、精益化和精美化發(fā)展。當(dāng)前，傳統(tǒng)銀行營(yíng)銷模式已經(jīng)開(kāi)始步履維艱，線下比例急劇萎縮。銀行亟需改變觀念，充分利用市場(chǎng)現(xiàn)有營(yíng)銷工具，向線上拓展業(yè)務(wù)，從而保住存量客戶，并且借機(jī)拓展增量客戶。此外，我們也要認(rèn)識(shí)到社

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《銀行零售客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷》   02.10

銀行零售客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷課程背景：精準(zhǔn)營(yíng)銷就是在精準(zhǔn)定位的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)代信息技術(shù)手段建立個(gè)性化的顧客溝通服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可度量的低成本擴(kuò)張之路，是有態(tài)度的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷理念中的核心觀點(diǎn)之一。在當(dāng)前銀行“同行內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)”升級(jí)，以及疫情造成的線下?tīng)I(yíng)銷受阻的大背景下，精準(zhǔn)營(yíng)銷可以有效降低銀行的獲客成本，實(shí)現(xiàn)人均營(yíng)收和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。但是，精準(zhǔn)銀行并不是一朝一夕即可養(yǎng)成。當(dāng)前

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《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況下的家庭財(cái)富管理及財(cái)富傳承》   02.10

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況下的財(cái)富管理及財(cái)富傳承課程背景：進(jìn)入2020年以來(lái)，黑天鵝事件頻繁發(fā)生，利率曲線不斷下移。存款利率從2012年最高接近4，下降到目前的1.5左右，使得理財(cái)產(chǎn)品的收益率直線下滑。受此影響，債市調(diào)整影響，固定收益類理財(cái)產(chǎn)品所投資的債券等資產(chǎn)價(jià)格下降，導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品凈值回撤。此外，房地產(chǎn)企業(yè)暴雷事件頻發(fā)，理財(cái)產(chǎn)品甚至有可能暴雷。在剛性兌付可能被取消的情況

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《對(duì)公大客戶營(yíng)銷》   02.10

對(duì)公大客戶營(yíng)銷課程背景：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，導(dǎo)致了對(duì)公大客戶營(yíng)銷方式和思維的巨大轉(zhuǎn)變。企業(yè)客戶去網(wǎng)點(diǎn)的頻率變少了、客戶應(yīng)用智能化發(fā)達(dá)了、對(duì)公業(yè)務(wù)柜臺(tái)越來(lái)越少了、對(duì)公企業(yè)邀約越來(lái)越難了、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品沖擊越來(lái)越大、經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，宏觀局勢(shì)緊張、疫情導(dǎo)致的禁足事件時(shí)有發(fā)生等因素，使得對(duì)公大客戶的營(yíng)銷從精細(xì)化，進(jìn)一步向精準(zhǔn)管理、精確管理、精益管理

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《基金銷售與基金定投營(yíng)銷》   02.10

基金銷售與基金定投營(yíng)銷課程背景：理財(cái)凈值化時(shí)代的來(lái)臨，基金銷售行業(yè)一定會(huì)迎來(lái)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。首先，利率下行的時(shí)代，基金投資會(huì)面臨更多的客戶需求，尤其是那些歷史上已經(jīng)證明業(yè)績(jī)不錯(cuò)的偏股型基金；其次，居民的風(fēng)險(xiǎn)承受能力也逐步增加，認(rèn)識(shí)到基金對(duì)于資產(chǎn)配置的重要性，希望通過(guò)長(zhǎng)期配置基金的方式來(lái)對(duì)抗通脹風(fēng)險(xiǎn)；再者，定投理念隨著居民理財(cái)意識(shí)的提高，也越來(lái)越獲得客戶的青睞

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《高效客戶溝通——銀行客戶銷售管理》   04.09

高效客戶溝通——銀行客戶心理學(xué)課程背景：對(duì)于銀行機(jī)構(gòu)，了解客戶的需求，洞悉客戶的心理，取得客戶的信任對(duì)于最后的成單非常重要。成功的客戶營(yíng)銷，了解銀行的個(gè)人客戶特征非常重要。本課程引入RRTTLLU、SWOT競(jìng)品分析等模型，幫助銀行客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)高效溝通。課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋實(shí)戰(zhàn)演練＋小組討論＋情景模擬＋

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《節(jié)假日營(yíng)銷》   04.09

節(jié)假日營(yíng)銷課程背景：節(jié)日是重要的消費(fèi)場(chǎng)景，往往呈現(xiàn)出集中性、突發(fā)性、反常性和規(guī)模性的特點(diǎn)。課程時(shí)間：半天課程對(duì)象：策劃師，設(shè)計(jì)師，宣傳人員課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋小組討論課程大綱第一講：中國(guó)主要節(jié)假日及其特征中國(guó)三種主要購(gòu)物節(jié)日：傳統(tǒng)佳節(jié)、購(gòu)物節(jié)、情人節(jié)的由來(lái)節(jié)假日營(yíng)銷的6W2H策略WHY：為什么做營(yíng)銷WHO：誰(shuí)參與營(yíng)銷，事前事后事終的人員規(guī)劃WHAT

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《門(mén)店銷售技巧》   04.09

門(mén)店銷售技巧課程背景：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的崛起并不意味著門(mén)店的消亡。在國(guó)內(nèi)外，線下門(mén)店仍然是于消費(fèi)者溝通最有效的法寶。此外，在公域流量越來(lái)越昂貴的今天，線下門(mén)店成為企業(yè)線上私域流量的重要來(lái)源。在某些行業(yè)，如家具、奢侈品、數(shù)碼店等，門(mén)店仍然發(fā)揮著重要角色。那么，如何在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)背景下，提高門(mén)店銷售人員技巧，增強(qiáng)企業(yè)品牌形象，并且拓展企業(yè)線上私域流量，實(shí)現(xiàn)社交裂變，就是

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《奢侈品鑒賞》   04.09

奢侈品鑒賞課程背景：奢侈品鑒賞對(duì)于服務(wù)高端凈值人士的從業(yè)人員非常重要。理解奢侈品，則等同于和客戶打開(kāi)了溝通的一座橋梁。本課程幫助學(xué)員快速理解奢侈品的歷史及其內(nèi)涵，并就箱包、珠寶等細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深度剖析。課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：中高凈值客戶經(jīng)理課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋小組討論＋情景模擬＋游戲活動(dòng)課程大綱第一講：奢侈品的歷史及定義奢侈品的定義及其

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