《開拓華南抽蓄電站--水利水務(wù)市場》

開拓華南抽蓄電站—水利水務(wù)市場
課程收益：
面對“十四五”抽水蓄能電站市場的快速發(fā)展，本課程以投資者角度，拓展企業(yè)投資的思
路及眼界，預(yù)研市場發(fā)展趨勢。主要內(nèi)容：國家政策解讀，前期的項目拓展部分。以深
圳工程市場開發(fā)的成功案例，分析成功取得項目的模式和對策。了解抽蓄電站從前期規(guī)
劃、建設(shè)期、運營期方面的管理及風(fēng)險控制對策。有助于希望投資華南區(qū)域的抽蓄電站
市場的客戶，通過本課程學(xué)習(xí)交流，客觀真實了解中國抽蓄電站市場。建立項目市場開
發(fā)理念，準(zhǔn)確把握市場動向，掌握必要的精準(zhǔn)方法，順利開展投資水利水務(wù)-
抽水蓄能項目等市場的投資業(yè)務(wù)。
課程對象：工程企業(yè)市場經(jīng)理、市場管理人員、工程管理人員
課程方式：講解分析、共享案例、頭腦風(fēng)暴與互動式教學(xué)結(jié)合
課程時間：1天，6小時/天
課程大綱：
前言：目前抽蓄電站市場，研究國家政策導(dǎo)向，拓展企業(yè)投資的思路及眼界，預(yù)研市場
發(fā)展趨勢。
一）中國抽蓄電站的發(fā)展現(xiàn)狀：
1）國家《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，從2022年開始，中國抽蓄電站市場將迎來快速發(fā)
展的黃金時期。
我國抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚，但由于后發(fā)效應(yīng)，起點卻較高，近年建設(shè)的幾座大
型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進水平。根據(jù)中國水電發(fā)展
“十四五”規(guī)劃，國家能源局《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-
2035年)，我國抽水蓄能電站的建設(shè)將迎來高峰期。
2）2022年國家關(guān)于抽蓄電站發(fā)展的政策解析。
抽水蓄能電站—國家政策
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2021年底全國抽蓄電站累計裝機規(guī)模36GW，中長期發(fā)展規(guī)劃到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)
總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦 。
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我國抽水蓄能行業(yè)現(xiàn)狀，“國家戰(zhàn)略引航，蓄能行業(yè)興旺，離開大河大江，水電上山下鄉(xiāng)
，抽蓄儲能風(fēng)光”。
3）現(xiàn)實抽蓄電站市場及未來展望和分析。
3.1）我國對蓄能電站的需求規(guī)模是比較大的，按照2030年1.2億kW的需求規(guī)模，在現(xiàn)狀
的基礎(chǔ)上，經(jīng)過行業(yè)分析，還要增加約8~90000MW，因此蓄能電站在我國發(fā)展前景是很好
的。
抽水蓄能電站是新能源發(fā)展的重要組成部分;可以優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，提高整個電力系統(tǒng)的安
全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性;促進整個電力系統(tǒng)的節(jié)能降耗，改善電能質(zhì)量、提高電力設(shè)備(
火電與核電)的效率和使用壽命，減少硬排放;減少風(fēng)電并網(wǎng)對電網(wǎng)的沖擊，提高風(fēng)電等
清潔能源的利用率;改善輸電線路的輸電能力，保障特高壓輸電安全;促進智能電網(wǎng)的建
設(shè)。
3.2）未來展望：智能化抽蓄水電站建設(shè)是主要技術(shù)方向。
???作智能化水電站為智能電網(wǎng)的組成部分，智能水電站的建設(shè)目標(biāo)為：在安全性和可靠
性得到充分保證的情況下，優(yōu)化水電站的運行和管理方式，建設(shè)基于智能化系統(tǒng)的經(jīng)濟
和高效運行的水電站。智能化水電站的主要特征是信息化、數(shù)字化、互動化、自動化。
就建設(shè)智能化水電站而言需要如下建議：①智能化的信息采集網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)依靠各種類型
的傳感器將水電站運行的狀態(tài)信息比如：電壓、電流、頻率等基礎(chǔ)信息或發(fā)電量、水流
量等信息全面的采集到位，向管理系統(tǒng)提供全面的、標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集
的全面化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化；②高速標(biāo)準(zhǔn)的通信網(wǎng)絡(luò)。
由于我國目前對蓄能電站所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益政策不夠全面，對蓄能電站的財務(wù)生存能力
具有重要的不利影響，并且對投資市場的吸引力也產(chǎn)生了一些的不利影響。為了解決這
一問題，提出按照“誰受益，誰補償”的原則對抽水蓄能電站進行價值補償。
（策略性思考：）一個抽水蓄能水電站的建設(shè)與地方建設(shè)的融合性。（抽蓄水電站建設(shè)
與地方扶貧、鄉(xiāng)村振興等政策性工程融合）。
二）市場統(tǒng)計分析，預(yù)測中國抽蓄電站未來十年的主要市場。
2.1)（探討交流）投資的經(jīng)營總體目標(biāo)：“經(jīng)濟效益為先，開拓一方市場，樹立企業(yè)品牌
”：
2.1.1）市場分析與擬建模研究：任何一個項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資
估算甚至電站區(qū)域的選擇，都必須在對市場需求情況有充分的了解以后才能確定。投資
項目的電力市場直接關(guān)系到項目的成敗與否。
2.1.2）通過行業(yè)統(tǒng)計及市場調(diào)查與分析：結(jié)合抽蓄項目的地域特性且電力供給范圍，目
前，建議只限于華南地區(qū),本地區(qū)有較大規(guī)模的抽蓄電站建設(shè)工程市場、較為成熟產(chǎn)業(yè)鏈
、較完善的技術(shù)市場、較成熟電力市場且規(guī)模巨大等特點，建議采用市場普查法，并結(jié)
合以往的原始資料對華南抽蓄項目工程市場需求進行分析。
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●
市場調(diào)查：市場調(diào)查就是運用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ心康?、有系統(tǒng)地收集整理市場信息資料，
分析市場的客觀實際情況，是市場預(yù)測的基礎(chǔ)，是建設(shè)項目可行性研究的起點。
市場調(diào)查的目的是為了了解和認(rèn)識市場的過去和現(xiàn)在情況，以便對市場的未來發(fā)展作出
預(yù)測。（例如：十四五-抽蓄市場情況）
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● 市場調(diào)查的原則：
(1)真實性和正確性原則
(2)全面性和系統(tǒng)性原則
(3) 經(jīng)濟性原則
(4)時效性原則
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市場調(diào)研內(nèi)容要求：確定調(diào)查對象，擬建投資項目、投融資市場、現(xiàn)有工程市場建設(shè)能
力、產(chǎn)業(yè)鏈上下游調(diào)查及電網(wǎng)市場運營情況的調(diào)查。
2.2)分享：面對市場開拓的自身修行—“三明原則”的理念。（一句話-互動交流）
2.3）（簡介）投資抽蓄電站項目的經(jīng)濟技術(shù)評價體系。
2.3.1）經(jīng)濟技術(shù)評價的兩個主要評價體系：國民經(jīng)濟評價和財務(wù)分析。
2.3.2）經(jīng)濟技術(shù)評價在項目投資決策及建設(shè)過程中的作用。
2.4）項目投融資方案的主要因素：
2.4.1）項目融資方案的主要因素
2.4.2）項目投資方案的主要因素
2.4.3)經(jīng)濟技術(shù)評價的方案類型和判斷（圖例分析）。
2.5)頭腦風(fēng)暴法：充分想象抽蓄電站市場有多少種投融資方法可收益？
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三）簡介：工程企業(yè)開拓市場的理論和方法。
3.1）了解目前抽蓄電站的建設(shè)模式, 開拓市場與企業(yè)合作的模式。
介紹“投資者進入目標(biāo)市場的策劃”（要點）如何拿下項目！
成功實例共享：
3.2）“BOT”模式的成功案例--
北京某建筑設(shè)計院與香港某鐵的軌道交通市場開拓布局。
3.3）“EPC” 模式的成功案例—中冶某院與中冶某局壟斷性開發(fā)深圳-地下管廊市場。
3.4）“PPP”
模式的成功案例—（惠州）中信某行與某設(shè)計院以投資排澇工程換取商業(yè)土地開發(fā)。
3.5）實例：EPC模式+行政（政府）--水電某警在深圳某抽蓄電站的運作及成功布局。
（思考題）：國內(nèi)抽蓄項目-工程市場的風(fēng)險有哪些？
四）簡介：抽蓄電站建設(shè)流程和主要階段內(nèi)容。
4.1）項目申報--核準(zhǔn)申請--立項（列入國家開發(fā)計劃）-前期規(guī)劃-項目建設(shè)期-
運營期。
重點：抽水蓄能項目前期工作管理流程包括選點規(guī)劃階段、預(yù)可行性研究(簡稱預(yù)可研)
階段、可行性研究(簡稱可研)階段的管理流程。
（實例簡介）項目可研性分析--一張財務(wù)總表（圖）
五）簡介：抽蓄電站開發(fā)具體分階段提出相應(yīng)的投資對策。
介紹投資+EPC項目運營體系圖。
5.1）（國內(nèi)）抽蓄電站前期規(guī)劃階段：入市時機和切入點。
第一個抽蓄電站投資的資本運營切入點。 （資本投資）
5.2）工程建設(shè)期—投資切入點和相應(yīng)的對策和方法。（技術(shù)投資、核心設(shè)備投資等）
5.3）工程運營期—投資方式及現(xiàn)實問題。（地方性電網(wǎng)—電力運營投資）
六）掌握基于市場開拓的識人技巧，提升團隊市場開拓能力。
（課間小游戲：一招可探測某人的性格）
七） 掌握企業(yè)市場開拓的有效方法，了解改善方法、熟悉改善思路。
八）抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈的分析。
第二課）抽蓄電站建設(shè)過程及經(jīng)濟風(fēng)險分析
一）目前抽蓄電站開發(fā)全過程周期：
1.1）抽蓄項目工程全過程咨詢內(nèi)容：工程咨詢服務(wù)項目包括項目管理，工程監(jiān)理，造價
咨詢，設(shè)備監(jiān)造，設(shè)計咨詢等工作。
1.2）抽蓄電站工程建設(shè)施工的主要內(nèi)容：施工準(zhǔn)備-主體施工-（水系統(tǒng)）隧道工程-
地下廠房-上下水庫-機電設(shè)備（采購）--金屬結(jié)構(gòu)制作安裝—設(shè)備安裝調(diào)試-
發(fā)電機組投入等。
1.3）運營期：（業(yè)主組織）竣工驗收—抽蓄項目投入運行-電力并網(wǎng)運營-
工程結(jié)算—項目移交等。
1.4）抽蓄項目建造成本構(gòu)成分析，（簡介）抽蓄項目工程概預(yù)算。
一般的電力系統(tǒng)-
單位工程概算從其費用組成來看,包括土建工程概算、給水排水工程概算、空調(diào)通風(fēng)工程
概算、電氣照明工程概算、機械設(shè)備及安裝工程概算、電氣設(shè)備及安裝工程概算、熱力
設(shè)備及安裝工程概算、工具器具及生產(chǎn)家具購置費概算等。
單位工程概算的主要作用包括以下幾個方面：
(1)是國家控制基本建設(shè)投資，編制基本建設(shè)計劃的依據(jù)。國家規(guī)定，竣工結(jié)算不能突破
施工圖預(yù)算，施工圖預(yù)算不能突破設(shè)計概算，故概算的主要作用是國家控制基本建設(shè)投
資，編制基本建設(shè)計劃的依據(jù)。
(2)單位工程概算是衡量設(shè)計方案是否經(jīng)濟合理的依據(jù)。設(shè)計部門在初步設(shè)計階段要選擇
最佳設(shè)計方案，設(shè)計概算是從經(jīng)濟角度衡量設(shè)計方案經(jīng)濟合理性的重要依據(jù)。因此，概
算是選擇最佳設(shè)計方案的重要依據(jù)。
(3)是基本建設(shè)投資包干和招標(biāo)承包的依據(jù)。
(4)單位工程概算中的主要材料用量是編制基本建設(shè)材料需用量計劃的依據(jù)。
(5)單位工程概算是編制建設(shè)項目總概算的基礎(chǔ)材料。建設(shè)項目總概算是根據(jù)各單項工程
綜合概算匯總而成的，單項工程綜合概算又是根據(jù)各單位工程概算匯總而成的。所以，
單位工程概算是編制建設(shè)項目總概算的基礎(chǔ)材料。
工程項目概預(yù)算費用包括建筑、安裝工程費、設(shè)備購置費及其他費用。工程此姿概預(yù)算
可以分成概算和預(yù)算兩部分，概算通常指可靠性研究，也就是投資估算，和初步設(shè)計概
算。預(yù)算通常指施工圖設(shè)計預(yù)算和施工預(yù)算這兩類。
（實例簡介）電力工程--單項工程綜合概算
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廣義的工程概算在整個工程造價中占有非常重要的部分，工程概算主要包括建設(shè)項目投
資估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算、招投標(biāo)價格、施工預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算。
二）抽蓄電站建設(shè)過程及經(jīng)濟風(fēng)險分析
1）目前國內(nèi)EPC經(jīng)營模式的風(fēng)險。
2）工程建設(shè)及風(fēng)險控制。（簡介：三道索賠防線的建立）
3）市場的運營風(fēng)險。(技術(shù)市場、工程市場、電力市場等)
4）風(fēng)險與利潤的辯證關(guān)系。（簡介：四種價格體系的建立）
四）作為施工方，怎么與其他投資運營方聯(lián)動(如國電投、南網(wǎng)等)？
4.1）技術(shù)咨詢合作：可作為施工方與（如國電投、南網(wǎng)等）的聯(lián)營合作模式。具體可作
以下主要方面的分析：
A)技術(shù)咨詢合作：在抽蓄電站前期規(guī)劃，可以聯(lián)合成立工程技術(shù)咨詢公司等的形式，幫
助（如國電投、南網(wǎng)等）進行從預(yù)可研—選址等設(shè)計咨詢，這可作為施工方搶占具體抽蓄
工程項目的敲門磚，也可為后期拓展抽蓄工程市場的咨詢、監(jiān)理、建設(shè)市場等鋪路。
B)人才培育合作：工程建設(shè)期，可聯(lián)合業(yè)主在工程現(xiàn)場成立運營人員實習(xí)培訓(xùn)基地，同
時，在工程建設(shè)后期，培養(yǎng)優(yōu)秀施工人員進入電力管理企業(yè)（如國電投、南網(wǎng)等）,長期
培養(yǎng)自己的“人脈網(wǎng)”。
C)產(chǎn)業(yè)合作或電力銷售市場合作：如果建設(shè)的抽蓄電站，處于在經(jīng)濟薄弱或電力市場不
發(fā)達的地區(qū)，可結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼呋蛸Y源，聯(lián)合業(yè)主建立用電量大的冶金企業(yè)，幫助（如
國電投、南網(wǎng)等）將電網(wǎng)剩余電力轉(zhuǎn)化為社會經(jīng)濟產(chǎn)品，實現(xiàn)電力收益最大化，雙方共
建共贏的良性循環(huán)。
（實例分享：三十年前-南電-烏江電站與鐵合金廠）
五）作為施工方，如果讓對方選擇我們做合作伙伴，需要有哪些條件、優(yōu)勢?
5.1）雙方聯(lián)合，互助互幫。作為施工方，必須十分清楚：（國電投、南網(wǎng)等）近期是否
有急難險重的工程業(yè)務(wù)？施工方可以自身施工能力（設(shè)備、人力等）和施工人員的經(jīng)驗
幫助（國電投、南網(wǎng)等）解決近期部分難題。以此雙方建立熟悉且互相信任的良好合作
關(guān)系，這是首要基礎(chǔ)條件。
5.2）強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補。加強施工方的業(yè)務(wù)能力：抽蓄項目建設(shè)業(yè)績、項目管理水平
、施工設(shè)備的配置、企業(yè)財務(wù)營收、施工人員的整體素質(zhì)等，如果能增加或延展：抽蓄
項目工程全過程咨詢技術(shù)能力，例如：抽蓄電站開發(fā)項目全過程咨詢服務(wù)，包括設(shè)計咨
詢，項目管理，工程監(jiān)理，造價咨詢，設(shè)備監(jiān)造等工作能力。這是第二項吸引對方的條
件。
5.3）歷史溯源：施工方是否與業(yè)主有長期的歷史業(yè)務(wù)合作？施工方是否在業(yè)主的管理體
系有支持自己的長期勢力等？這是進入本地市場的關(guān)鍵。
5.4）施工企業(yè)自身優(yōu)勢分析：施工方必須清楚：企業(yè)自身優(yōu)勢是否是市場中的頂級優(yōu)勢
？或者說施工企業(yè)的優(yōu)勢是否是業(yè)主急需的優(yōu)勢？
（思考題）在抽蓄電站前期規(guī)劃—選址設(shè)計完成后，施工方搶占具體抽蓄工程項目的敲門
磚：抽蓄電站選址前期，先融合當(dāng)?shù)卣咝皂椖块_發(fā)：（如：地方性防洪排澇工程、本
地城鄉(xiāng)供水系統(tǒng)、農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村振興工程、鄉(xiāng)村旅游事業(yè)、扶貧工程等）？？
六）客戶專題：
1.（簡介）中國清潔能源，投資風(fēng)電光伏項目的實操方案。
(實例分享)
2.廣西、福建的抽蓄市場的發(fā)展及投資分析。
3.投資抽水蓄能項目的相關(guān)財務(wù)分析，簡介經(jīng)濟成本及效益（收入,收益,成本等），投
資項目財務(wù)上的經(jīng)濟評價方法。
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4.抽水蓄能項目申報,建筑企業(yè)需要了解可研的那些點,講解一些重點內(nèi)容。（施工企業(yè)
需要關(guān)注-可行性研究和工程開發(fā)重點）
（1．初步方案招標(biāo)設(shè)計--2.初步施工圖設(shè)計--3.項目申請報告-4.工程總概算--
5.項目開工條件--6.機電設(shè)備采購方案等）
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5.施工單位與其他投資運營方聯(lián)動的抽水蓄能項目的實操全流程案例解析。

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