《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》
《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》詳細內(nèi)容
《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》
《商業(yè)銀行全量AUM提升解碼》
陳德勝 博士/教授
宏觀經(jīng)濟與商業(yè)銀行經(jīng)營管理專家
課程背景：
為全面貫徹落實中央金融工作會議精神，在即將于2024年1月1日起正式實施的《商業(yè)銀行
資本管理辦法》的背景下，商業(yè)銀行全量AUM提升工作更是提到了重要日程。歲末年初之
際，如何實現(xiàn)全量AUM提升工作的開門紅，已成為商業(yè)銀行廣大領導和員工的關注重點。
為此，本課程對商業(yè)銀行全量AUM提升進行分析和解讀，為商業(yè)銀行各級領導和員工的工
作開展進一步指明方向。
授課老師近30年的銀行理論學習研究和實踐工作經(jīng)驗，邏輯嚴謹，思路清晰；通過深入
淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。
課程收益：
1、學習了知當前商業(yè)銀行全量AUM提升的理論、政策與實踐。
2、通過解讀，幫助學員全面學習了知商業(yè)銀行全量AUM提升的關鍵要素、方向和發(fā)展路
徑。
課程對象：
中國郵政儲蓄銀行地市級分行行長
課程時間：
0.5天，3小時/天
課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學員分享+落地工具+頭腦風暴
課程大綱
一、全量AUM解碼
（一）AUM的概念與相關政策理論背景
（二）全量AUM
二、中國郵政儲蓄銀行加強全量AUM提升的特殊重要性
（一）中國郵政儲蓄銀行的發(fā)展背景
（二）全量AUM提升的特殊重要性
三、中國郵政儲蓄銀行加強全量AUM提升的基礎支持
（一）全員重視
（二）政策支持
（三）規(guī)劃全面細致
（四）部門和人力資源優(yōu)化到位
（五）流程順暢
（六）激勵等機制到位
（七）加大業(yè)務培訓力度
（八）執(zhí)行戰(zhàn)斗力強大
四、中國郵政儲蓄銀行加強全量AUM提升的方法和措施
（一）資產(chǎn)組合配置明確
（二）營銷服務方案準備精準
（三）找準突破口
（四）全流程跟蹤服務
（五）公私綜合聯(lián)動
（六）分類分級經(jīng)營策略
（1）寶藏客戶高層營銷
（2）重點客戶經(jīng)理營銷
（七）注重過程指標監(jiān)管與考核
（八）行外吸金
（九）向存量要增量
（1）理財資金留存
（2）存量基金轉(zhuǎn)化
（3）流失客戶喚回
（4）臨界客戶提升
（十）全員營銷轉(zhuǎn)向全員管戶
（十一）關鍵目標客群精準畫像
（十一）注重線上營銷和線下營銷的結(jié)合
（十二）注重分析和復盤
（十三）保證收益，增加權(quán)益
分組討論：您是總行董事長、總行行長、總行部門負責人、分行行長、支行行長，您該
如何全量AUM提升工作？
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