《客戶關(guān)系經(jīng)營與財(cái)富管理》課程大綱   03.06

《客戶關(guān)系經(jīng)營與財(cái)富管理》【課程大綱】（一）歡迎與期許了解學(xué)員對(duì)課程的期許，同時(shí)讓學(xué)員了解課程的目標(biāo)。確認(rèn)學(xué)員自己在學(xué)習(xí)過程中的角色定位。學(xué)員有機(jī)會(huì)相互認(rèn)識(shí)，包括小組成員。（二）壽險(xiǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變?cè)诨仡欔P(guān)于壽險(xiǎn)業(yè)最新的調(diào)查數(shù)據(jù)并分析行業(yè)趨勢(shì)后，學(xué)員將意識(shí)到任何事物并非一成不變，壽險(xiǎn)業(yè)也在經(jīng)歷重大的變化。這是本課程的起點(diǎn)，向?qū)W員展示如何面對(duì)新的挑戰(zhàn)。（三）財(cái)富管理概

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《理財(cái)險(xiǎn)培訓(xùn)》課程大綱   03.06

《理財(cái)險(xiǎn)培訓(xùn)》【課程收益】幫助營銷精英豐富金融體系知識(shí)和了解大金融時(shí)代下的理財(cái)保險(xiǎn)魅力，為六月理財(cái)險(xiǎn)展業(yè)提供銷售心理準(zhǔn)備和技能強(qiáng)化訓(xùn)練。【課程大綱】★第一課◇課程目標(biāo)及介紹1.保險(xiǎn)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的組成部分2.保險(xiǎn)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演重要角色3.銀保監(jiān)合并對(duì)行業(yè)和從業(yè)者的意義一、介紹和討論：【保險(xiǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要作用】1.保險(xiǎn)之于國家2.保險(xiǎn)之于企業(yè)3.

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《民法典與保險(xiǎn)》課程大綱   03.06

《民法典與保險(xiǎn)》【課程大綱】用案例學(xué)習(xí)民法典1、第一部法典是什么？2、從生到死它這樣保護(hù)你3、全面深刻影響保險(xiǎn)業(yè)4、福利：一張圖解讀民法典二、民法典要求我們加保健康險(xiǎn)1、民法典中關(guān)于健康的法條2、從民法典角度看健康險(xiǎn)新價(jià)值3、用民法典銷售重疾險(xiǎn)新技巧4、講三個(gè)故事給你的客戶聽三、民法典時(shí)期的財(cái)富管理1、婚姻關(guān)系中的財(cái)富管理2、家庭財(cái)富管理中的隱形風(fēng)險(xiǎn)3、企業(yè)

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《銀保渠道客戶經(jīng)理培訓(xùn)》課程大綱（2天）   03.06

《銀保渠道客戶經(jīng)理培訓(xùn)》【課程收益】幫助銀?？蛻艚?jīng)理豐富金融體系知識(shí)和了解大金融時(shí)代下的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)趨勢(shì)，為其提供工作技能訓(xùn)練、提升所在組織的績(jī)效達(dá)成，通過銀保業(yè)務(wù)期繳模式下的基礎(chǔ)訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動(dòng)兩個(gè)大方面打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)?！菊n程對(duì)象】中國銀行銀保渠道客戶經(jīng)理【課程時(shí)間】2天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標(biāo)及介紹金融業(yè)的大發(fā)展趨勢(shì)保險(xiǎn)業(yè)在成為國家意志銀行保險(xiǎn)帶

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《銀保業(yè)務(wù)柜員、客戶經(jīng)理培訓(xùn)》課程大綱（5天）   03.06

《銀保業(yè)務(wù)柜員/客戶經(jīng)理培訓(xùn)》【課程收益】幫助銀保業(yè)務(wù)柜員或客經(jīng)豐富金融體系知識(shí)和了解大金融時(shí)代下的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)趨勢(shì)，為其提供工作技能訓(xùn)練、提升所在組織的績(jī)效達(dá)成，通過銀保業(yè)務(wù)期繳模式下的基礎(chǔ)訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動(dòng)兩個(gè)大方面打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)?！菊n程時(shí)間】5天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標(biāo)及介紹1.銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)特的客戶群體2.銀保業(yè)務(wù)客戶主要特征與分類3.銀保業(yè)務(wù)

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《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營銷》課程大綱   03.06

《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營銷》【課程大綱】關(guān)于資產(chǎn)配置的理論，有很多的演變。最早是從馬科維茨（CI）開始提出，然后一系列經(jīng)濟(jì)學(xué)家在這個(gè)基礎(chǔ)上做了更多的研究和豐富。包括有威廉夏普，就是創(chuàng)立夏普比率的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，包括博迪。如果是讀經(jīng)濟(jì)或者這個(gè)金融相關(guān)這個(gè)專業(yè)的，讀大學(xué)的時(shí)候都會(huì)去學(xué)的《投資學(xué)》這本書的作者，都有關(guān)于資產(chǎn)配置方面的非常深入的研究。我覺得對(duì)資產(chǎn)配置最好的描述是

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《保單風(fēng)險(xiǎn)排查》課程大綱   03.06

《保單風(fēng)險(xiǎn)排查》【課程大綱】一、精神篇：營銷精神建立1.營銷心法建立，為什么我們經(jīng)常不敢去見客戶？2.正本清源回歸保障，讓保險(xiǎn)真正的成為保險(xiǎn)！3.新形勢(shì)新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，客戶還喜歡被推銷嗎？4.專業(yè)主義與長(zhǎng)期主義，向市場(chǎng)用專業(yè)要高產(chǎn)能二、理論篇：保單風(fēng)險(xiǎn)排查1.花錢買了保險(xiǎn)就真的保險(xiǎn)嗎？2.生母與繼父已經(jīng)離婚，繼子女還能是繼父的身故受益人嗎？3.孝順女兒瞞著爸

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《保險(xiǎn)客戶服務(wù)》課程大綱   03.06

《保險(xiǎn)客戶服務(wù)》【課程大綱】前言：保險(xiǎn)客戶服務(wù)是指保險(xiǎn)人在與現(xiàn)有客戶及潛在客戶接觸的階段，通過暢通有效的服務(wù)渠道，為客戶提供產(chǎn)品信息、品質(zhì)保證、合同義務(wù)履行、客戶保全、糾紛處理等項(xiàng)目的服務(wù)以及基于客戶的特殊需求和對(duì)客戶的特別關(guān)注而提供的附加服務(wù)內(nèi)容。內(nèi)容1提供咨詢服務(wù)2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與管理服務(wù)3接報(bào)案、查勘與定損服務(wù)4核賠服務(wù)5客戶投訴處理服務(wù)特備內(nèi)容財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶

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《保險(xiǎn)運(yùn)營管理》課程大綱   03.06

《保險(xiǎn)運(yùn)營管理》【課程大綱】一、理論篇：行業(yè)動(dòng)態(tài)與監(jiān)管趨勢(shì)1.全國保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析2保險(xiǎn)業(yè)償付能力分析3.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管處罰案例分析4.保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營有關(guān)重要條文解讀二、實(shí)踐篇：契約核保管理1.新契約常見管理流程2.新契約管理的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制3.保全管理常見流程4.保全管理重點(diǎn)關(guān)注與風(fēng)險(xiǎn)防范三、實(shí)踐篇：理賠管理案例案例1.續(xù)期管理不當(dāng)與理賠管理不當(dāng)造成重大賠付支

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《高凈值客戶財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱   03.06

《高凈值客戶財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程大綱】一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策變化洞察1.1經(jīng)濟(jì)發(fā)展1.1.1疫后世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行1.1.2“雙碳”加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，部分企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大1.1.3世界經(jīng)濟(jì)逆全球化勢(shì)頭不減，我國堅(jiān)持改革開放，內(nèi)外均有更多發(fā)展空間1.1.4“房住不炒”機(jī)制長(zhǎng)效建立，高杠桿房產(chǎn)投資優(yōu)勢(shì)減小1.2政策變化1.2.1人口老齡化程度加劇，國

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