《銀保業(yè)務(wù)柜員、客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)》課程大綱（5天）
《銀保業(yè)務(wù)柜員、客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)》課程大綱（5天）詳細(xì)內(nèi)容
《銀保業(yè)務(wù)柜員、客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)》課程大綱（5天）
《銀保業(yè)務(wù)柜員/客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)》
【課程收益】
幫助銀保業(yè)務(wù)柜員或客經(jīng)豐富金融體系知識(shí)和了解大金融時(shí)代下的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)趨勢(shì)
，為其提供工作技能訓(xùn)練、提升所在組織的績(jī)效達(dá)成，通過(guò)銀保業(yè)務(wù)期繳模式下的基礎(chǔ)
訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動(dòng)兩個(gè)大方面打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)。
【課程時(shí)間】
5天
【課程大綱】
★第一天上午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)特的客戶(hù)群體
2. 銀保業(yè)務(wù)客戶(hù)主要特征與分類(lèi)
3. 銀保業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略
一、介紹和討論：【目標(biāo)客群與營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)對(duì)】
1. 銀行保險(xiǎn)成為銀行中間業(yè)務(wù)的重頭戲
2. 銀行工作人員在銀保業(yè)務(wù)開(kāi)展中的優(yōu)劣勢(shì)
3. 銀保目標(biāo)客戶(hù)群體具備的基本特征
4. 銀保目標(biāo)客戶(hù)群體的分類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)策略
★第一天下午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 挖掘目標(biāo)客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)需求的方法
2. 滿(mǎn)足客戶(hù)需求的產(chǎn)品策略
3. 產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)分析與營(yíng)銷(xiāo)再造
二、介紹和討論：【需求激發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)】
1. 從客戶(hù)來(lái)銀行理財(cái)切入到保險(xiǎn)需求挖掘
2. 挖掘客戶(hù)保險(xiǎn)需求的三招兩式
3. 多花樣金融產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)需求
4. 產(chǎn)品再造與深挖賣(mài)點(diǎn)
◆模板練習(xí)：
1. 掌握AFP或理財(cái)規(guī)劃師的基本理論
2. 熟悉挖掘客戶(hù)保險(xiǎn)需求的新技能、新方法
★第二天上午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 保障型產(chǎn)品的分類(lèi)
2. 保障型產(chǎn)品的溝通技巧、銷(xiāo)售技巧
3. 閉合式銷(xiāo)售系統(tǒng)
三、介紹和討論：【保障型產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧運(yùn)用與綜合演練】
1. 保險(xiǎn)姓保：保障型產(chǎn)品成為行業(yè)趨勢(shì)
2. 保障型產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧：?jiǎn)枌?duì)問(wèn)題售出保單
3. 角色扮演與現(xiàn)場(chǎng)演練
★第二天下午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)之人員選擇
2. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)之人員培訓(xùn)
3. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)之人員發(fā)展規(guī)劃
四、介紹和討論：【業(yè)務(wù)要發(fā)展 團(tuán)隊(duì)是首選】
1. 人是一切的根本
2. 團(tuán)隊(duì)是營(yíng)銷(xiāo)的靈魂
3. 選對(duì)人、做對(duì)事鑄銀保業(yè)務(wù)新輝煌
4. 培訓(xùn)到位、成人達(dá)己
◆ 模板練習(xí)：
1. 研討團(tuán)隊(duì)各層級(jí)人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)
2. 期繳銀保人員培訓(xùn)的基本架構(gòu)
3. 日常工作改進(jìn)方法：PADC循環(huán)方法介紹
★第三天上午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品體系
2. 人生階段的保險(xiǎn)需求與保單配置
五、介紹和討論：【人生的七張保單】
1. 保險(xiǎn)產(chǎn)品的分類(lèi)
2. 人壽保險(xiǎn)的功能與作用：國(guó)家、企業(yè)、家庭、個(gè)人
3. 人身階段保險(xiǎn)需求分析與保單配置
◆ 模板練習(xí)：
1. 學(xué)員自我人生階段保險(xiǎn)需求分析
2. 保險(xiǎn)產(chǎn)品配置研討與實(shí)操
★第三天下午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 角色扮演
2. 場(chǎng)景演練
六、介紹和討論：【"Role&Play"銷(xiāo)售場(chǎng)景模擬實(shí)戰(zhàn)演練】
1. 分組進(jìn)行三類(lèi)客戶(hù)：接觸演練
2. 分組進(jìn)行三類(lèi)客戶(hù)：說(shuō)明演練
3. 分組進(jìn)行三類(lèi)客戶(hù)：促成演練
4. 分組進(jìn)行三類(lèi)客戶(hù)：售后服務(wù)與獲取轉(zhuǎn)介紹演練
◆ 場(chǎng)景互動(dòng)：
1. 講師點(diǎn)評(píng)
2. 學(xué)員互評(píng)
★第四天
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 心理學(xué)介紹
2. 心理學(xué)在銷(xiāo)售中的實(shí)際運(yùn)用
七、介紹和討論：【POA（心理行為學(xué)）】
1. 心理學(xué)簡(jiǎn)介：了解人性與人心
2. 消費(fèi)心理分析
3. 營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)
4. 營(yíng)銷(xiāo)心理環(huán)境暗示
◆ 場(chǎng)景互動(dòng)：
1. 羊群效應(yīng)：
2. 沉錨效應(yīng)：
★第四天
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 老客戶(hù)的維護(hù)與服務(wù)
2. 老客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā)
八、介紹和討論：【保險(xiǎn)存量客戶(hù)維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)】
1. 《客戶(hù)檔案》的介紹與使用方式解讀
2. 老客戶(hù)的價(jià)值
3. 服務(wù)老客戶(hù)的方式與方法
4. 老客戶(hù)的二次營(yíng)銷(xiāo)方法與案例
★第五天上午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 保險(xiǎn)法律法規(guī)進(jìn)程
2. 保監(jiān)會(huì)新規(guī)134號(hào)文件全解讀
九、介紹和討論：【保險(xiǎn)新規(guī)解讀（保監(jiān)134號(hào)文）】
1. 保險(xiǎn)業(yè)法律法律一覽
2. 解讀年度金融工作會(huì)議
3. 詳解保險(xiǎn)新規(guī)134號(hào)文件
4. 近期保險(xiǎn)業(yè)借勢(shì)而上
★第五天下午
◇課程目標(biāo)及介紹
1. 保監(jiān)會(huì)關(guān)于保險(xiǎn)回歸本源的推動(dòng)
2. 重塑保險(xiǎn)核心功能：保障
3. 保障型產(chǎn)品無(wú)可替代的金融產(chǎn)品地位
九、介紹和討論：【保障型產(chǎn)品的定位與價(jià)值】
1. 解讀中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)歷年來(lái)對(duì)回歸本源的引導(dǎo)
2. 深刻領(lǐng)悟保險(xiǎn)保障在眾多金融產(chǎn)品中的獨(dú)特價(jià)值
3. 保障型產(chǎn)品的定位與價(jià)值
4. 如何運(yùn)用保障型產(chǎn)品創(chuàng)造公司、客戶(hù)及銷(xiāo)售人員的多贏共好
王臻老師的其它課程
《客戶(hù)關(guān)系經(jīng)營(yíng)與財(cái)富管理》【課程大綱】（一）歡迎與期許了解學(xué)員對(duì)課程的期許，同時(shí)讓學(xué)員了解課程的目標(biāo)。確認(rèn)學(xué)員自己在學(xué)習(xí)過(guò)程中的角色定位。學(xué)員有機(jī)會(huì)相互認(rèn)識(shí)，包括小組成員。（二）壽險(xiǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變?cè)诨仡欔P(guān)于壽險(xiǎn)業(yè)最新的調(diào)查數(shù)據(jù)并分析行業(yè)趨勢(shì)后，學(xué)員將意識(shí)到任何事物并非一成不變，壽險(xiǎn)業(yè)也在經(jīng)歷重大的變化。這是本課程的起點(diǎn)，向?qū)W員展示如何面對(duì)新的挑戰(zhàn)。（三）財(cái)富管理概
講師：王臻詳情
《理財(cái)險(xiǎn)培訓(xùn)》【課程收益】幫助營(yíng)銷(xiāo)精英豐富金融體系知識(shí)和了解大金融時(shí)代下的理財(cái)保險(xiǎn)魅力，為六月理財(cái)險(xiǎn)展業(yè)提供銷(xiāo)售心理準(zhǔn)備和技能強(qiáng)化訓(xùn)練。【課程大綱】★第一課◇課程目標(biāo)及介紹1.保險(xiǎn)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的組成部分2.保險(xiǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演重要角色3.銀保監(jiān)合并對(duì)行業(yè)和從業(yè)者的意義一、介紹和討論：【保險(xiǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要作用】1.保險(xiǎn)之于國(guó)家2.保險(xiǎn)之于企業(yè)3.
講師：王臻詳情
《民法典與保險(xiǎn)》課程大綱 03.06
《民法典與保險(xiǎn)》【課程大綱】用案例學(xué)習(xí)民法典1、第一部法典是什么？2、從生到死它這樣保護(hù)你3、全面深刻影響保險(xiǎn)業(yè)4、福利：一張圖解讀民法典二、民法典要求我們加保健康險(xiǎn)1、民法典中關(guān)于健康的法條2、從民法典角度看健康險(xiǎn)新價(jià)值3、用民法典銷(xiāo)售重疾險(xiǎn)新技巧4、講三個(gè)故事給你的客戶(hù)聽(tīng)三、民法典時(shí)期的財(cái)富管理1、婚姻關(guān)系中的財(cái)富管理2、家庭財(cái)富管理中的隱形風(fēng)險(xiǎn)3、企業(yè)
講師：王臻詳情
《銀保渠道員工培訓(xùn)》【課程收益】掌握渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)、活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目運(yùn)作、訓(xùn)練輔導(dǎo)的流程方法與工具。強(qiáng)化提升重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力，內(nèi)化為團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理習(xí)慣?！菊n程對(duì)象】銀保渠道員工【課程時(shí)間】2天【課程大綱】★第一天◇課程目標(biāo)及介紹建立正確的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)提升有效網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力掌握5大網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理的方法一、介紹和討論：【渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理面面觀(guān)】網(wǎng)點(diǎn)管理：包括核心人員
講師：王臻詳情
《銀保渠道客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)》【課程收益】幫助銀?？蛻?hù)經(jīng)理豐富金融體系知識(shí)和了解大金融時(shí)代下的銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)趨勢(shì)，為其提供工作技能訓(xùn)練、提升所在組織的績(jī)效達(dá)成，通過(guò)銀保業(yè)務(wù)期繳模式下的基礎(chǔ)訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動(dòng)兩個(gè)大方面打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)?！菊n程對(duì)象】中國(guó)銀行銀保渠道客戶(hù)經(jīng)理【課程時(shí)間】2天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標(biāo)及介紹金融業(yè)的大發(fā)展趨勢(shì)保險(xiǎn)業(yè)在成為國(guó)家意志銀行保險(xiǎn)帶
講師：王臻詳情
《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)》【課程大綱】關(guān)于資產(chǎn)配置的理論，有很多的演變。最早是從馬科維茨（CI）開(kāi)始提出，然后一系列經(jīng)濟(jì)學(xué)家在這個(gè)基礎(chǔ)上做了更多的研究和豐富。包括有威廉夏普，就是創(chuàng)立夏普比率的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，包括博迪。如果是讀經(jīng)濟(jì)或者這個(gè)金融相關(guān)這個(gè)專(zhuān)業(yè)的，讀大學(xué)的時(shí)候都會(huì)去學(xué)的《投資學(xué)》這本書(shū)的作者，都有關(guān)于資產(chǎn)配置方面的非常深入的研究。我覺(jué)得對(duì)資產(chǎn)配置最好的描述是
講師：王臻詳情
《保單風(fēng)險(xiǎn)排查》課程大綱 03.06
《保單風(fēng)險(xiǎn)排查》【課程大綱】一、精神篇：營(yíng)銷(xiāo)精神建立1.營(yíng)銷(xiāo)心法建立，為什么我們經(jīng)常不敢去見(jiàn)客戶(hù)？2.正本清源回歸保障，讓保險(xiǎn)真正的成為保險(xiǎn)！3.新形勢(shì)新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，客戶(hù)還喜歡被推銷(xiāo)嗎？4.專(zhuān)業(yè)主義與長(zhǎng)期主義，向市場(chǎng)用專(zhuān)業(yè)要高產(chǎn)能二、理論篇：保單風(fēng)險(xiǎn)排查1.花錢(qián)買(mǎi)了保險(xiǎn)就真的保險(xiǎn)嗎？2.生母與繼父已經(jīng)離婚，繼子女還能是繼父的身故受益人嗎？3.孝順女兒瞞著爸
講師：王臻詳情
《保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)》【課程大綱】前言：保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)是指保險(xiǎn)人在與現(xiàn)有客戶(hù)及潛在客戶(hù)接觸的階段，通過(guò)暢通有效的服務(wù)渠道，為客戶(hù)提供產(chǎn)品信息、品質(zhì)保證、合同義務(wù)履行、客戶(hù)保全、糾紛處理等項(xiàng)目的服務(wù)以及基于客戶(hù)的特殊需求和對(duì)客戶(hù)的特別關(guān)注而提供的附加服務(wù)內(nèi)容。內(nèi)容1提供咨詢(xún)服務(wù)2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與管理服務(wù)3接報(bào)案、查勘與定損服務(wù)4核賠服務(wù)5客戶(hù)投訴處理服務(wù)特備內(nèi)容財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶(hù)
講師：王臻詳情
《保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理》【課程大綱】一、理論篇：行業(yè)動(dòng)態(tài)與監(jiān)管趨勢(shì)1.全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析2保險(xiǎn)業(yè)償付能力分析3.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管處罰案例分析4.保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)有關(guān)重要條文解讀二、實(shí)踐篇：契約核保管理1.新契約常見(jiàn)管理流程2.新契約管理的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制3.保全管理常見(jiàn)流程4.保全管理重點(diǎn)關(guān)注與風(fēng)險(xiǎn)防范三、實(shí)踐篇：理賠管理案例案例1.續(xù)期管理不當(dāng)與理賠管理不當(dāng)造成重大賠付支
講師：王臻詳情
《高凈值客戶(hù)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程大綱】一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策變化洞察1.1經(jīng)濟(jì)發(fā)展1.1.1疫后世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行1.1.2“雙碳”加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大1.1.3世界經(jīng)濟(jì)逆全球化勢(shì)頭不減，我國(guó)堅(jiān)持改革開(kāi)放，內(nèi)外均有更多發(fā)展空間1.1.4“房住不炒”機(jī)制長(zhǎng)效建立，高杠桿房產(chǎn)投資優(yōu)勢(shì)減小1.2政策變化1.2.1人口老齡化程度加劇，國(guó)
講師：王臻詳情
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠(chǎng)家心目中的理想化經(jīng)銷(xiāo)商
- [潘文富] 經(jīng)銷(xiāo)商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [潘文富] 消費(fèi)行為的背后
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21158
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20229
- 3行政專(zhuān)員崗位職責(zé) 19044
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16221
- 5員工守則 15458
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15393
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15113
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14554
- 9文件簽收單 14194
