《民法典時代高端客戶財富管理與家族信托》

  培訓(xùn)講師：郁良

講師背景：
郁良——全視角實戰(zhàn)派風(fēng)控管理專家u知名律師事務(wù)所多年合伙人律師u美國金融風(fēng)險管理師（FRM）u上海律師協(xié)會融資租賃專業(yè)委員會委員u多年持牌金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)風(fēng)控法務(wù)總監(jiān)u華東理工大學(xué)法學(xué)院校外導(dǎo)師u上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘講師u上海市對外經(jīng)貿(mào)進(jìn) 詳細(xì)>>

郁良
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《民法典時代高端客戶財富管理與家族信托》詳細(xì)內(nèi)容

《民法典時代高端客戶財富管理與家族信托》

課程名稱：《法商賦能——民法典時代高端客戶財富傳承與家族信托》

 

主講：郁良老師6課時

 

課程大綱/要點(diǎn)：

一、 新形勢下的財富管理

1. 民法典對財富管理業(yè)務(wù)的意義——《民法典》的體系概述及亮點(diǎn)解析

2. 什么是“共同富?！焙汀暗谌畏峙洹薄斫猱?dāng)下的財富管理趨勢

3.   何為“法商”——法商對財富管理的意義

 

二、 財富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節(jié)均結(jié)合案例+民法典變化分析，痛點(diǎn)解析+對策建議）

(一) 比客戶更了解客戶——財富安全與傳承的規(guī)劃與設(shè)計

1、 高凈值人士財產(chǎn)流失風(fēng)險及應(yīng)對

1) 公司上市后的股權(quán)增值算是夫妻共有財產(chǎn)嗎？——共同財產(chǎn)的調(diào)整解析

2) 夫妻一方如何不為對方背債？——共同債務(wù)變化規(guī)則解析

3) 全職太太如何避免“免費(fèi)保姆”的窘境——婚姻解除時的財產(chǎn)流失風(fēng)險

4) 為何“自掏腰包”頻發(fā)生——家企財產(chǎn)混同風(fēng)險與隔離手段

5) 暗度陳倉還是有口莫辯？——資產(chǎn)代持的理解和風(fēng)險規(guī)避

2、 財富傳承過程中的常見隱患及應(yīng)對

1) 為何富過三代這么難？——理解我國繼承規(guī)則

2) 遺囑還需要立嗎——民法典關(guān)于繼承規(guī)則的調(diào)整

3) “歲月靜好“背后的良苦用心——高凈值人士規(guī)避債務(wù)隔代牽連的方法

4) 再婚人士如何保障財富安全與傳承可控？——民法典對復(fù)雜家庭財富傳承的影響

5) 守好家里的后花園——老年父母財富流失風(fēng)險的規(guī)避

6) 比特幣、游戲幣能否被繼承？——虛擬財產(chǎn)的繼承問題

 

(二) 高端客戶稅務(wù)籌劃

1、 稅改趨勢下的高收入群體涉稅風(fēng)險事項

2、 財富傳承中的稅務(wù)那些事兒

3、 “金稅三期”與CRS對財富傳承的影響

4、 高收入人群稅籌方式解析

 

(三) 家族信托與其它金融工具的運(yùn)用

1、 什么是家族信托——法律視角下的家族信托內(nèi)涵

2、 用法律思維理解民法典時代下的財富配置

3、 為什么選擇家族信托——家族信托與其他金融工具之優(yōu)勢比較

4、 家族信托應(yīng)用中的常見法律雷區(qū)

 


 

郁良老師的其它課程

課程名稱：《新起點(diǎn)—從lt;個信法gt;和lt;數(shù)安法gt;談金融機(jī)構(gòu)個人信息合規(guī)》主講：郁良老師6課時課程大綱/要點(diǎn)：一、我國個人信息保護(hù)法律體系介紹1、新征程新起點(diǎn)——當(dāng)前時代下的個信保護(hù)與數(shù)據(jù)合規(guī)2、四位一體——個人信息保護(hù)的法律框架1)《民法典》重點(diǎn)法條解讀2)《個人信息保護(hù)法》重點(diǎn)法條解讀3)《數(shù)據(jù)安全法》重點(diǎn)法條解讀4)《網(wǎng)絡(luò)安全法》重點(diǎn)法條解讀

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課程名稱：《合乎情，止于法——企業(yè)法律合規(guī)體系構(gòu)建》主講：郁良老師6課時課程大綱/要點(diǎn)：一、風(fēng)控合規(guī)的內(nèi)涵1、定位合規(guī)——是企業(yè)前進(jìn)的“阻尼“還是”護(hù)航艦”？2、與時俱進(jìn)展——新形勢下的合規(guī)管理動力（內(nèi)部驅(qū)動力+外部壓力）二、合規(guī)與風(fēng)險管理體系1.企業(yè)風(fēng)險的類別——信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險梳理（部分案例）2.我國現(xiàn)行勞動法律體系介紹三、主要合規(guī)風(fēng)險及應(yīng)對

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