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“盤客戶、強(qiáng)配置”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》

培訓(xùn)講師：張瀚

講師背景：
復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷專家-張瀚專家簡(jiǎn)介個(gè)人介紹?10年金融行業(yè)營(yíng)銷及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)?興業(yè)銀行私人銀行訓(xùn)練導(dǎo)師?平安騰龍工程項(xiàng)目特約導(dǎo)師?曾任：某上市金融公司培訓(xùn)總監(jiān)?曾任職基金銷售公司培訓(xùn)總監(jiān)?擅長(zhǎng)基金、保險(xiǎn)及復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷體系?擅長(zhǎng)私行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理詳細(xì)>>

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“盤客戶、強(qiáng)配置”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》

課程名稱：《“盤客戶、強(qiáng)配置”資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
主講：張瀚老師6課時(shí)
第一講：財(cái)富管理“剛需”—資產(chǎn)配置
中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的歷史變遷
以客戶的角度審視目前的營(yíng)銷方向
中國(guó)居民客戶的資產(chǎn)布局與分析
中美居民投資的差異
高凈值人士的分布與投資需求
未來(lái)營(yíng)銷端的變化與方向
市場(chǎng)營(yíng)銷風(fēng)格的轉(zhuǎn)變
現(xiàn)象分析：實(shí)體門店與電商的營(yíng)銷邏輯
理財(cái)經(jīng)理的角色定位
第二講：資產(chǎn)配置的CPU—配置
資產(chǎn)配置的核心
二、資產(chǎn)配置的組合解析
永久組合
股債平衡組合
全天候資產(chǎn)組合
斯文森資產(chǎn)組合
國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置大類
三、客戶資產(chǎn)配置的策略
固收類產(chǎn)品配置邏輯與產(chǎn)品營(yíng)銷策略
權(quán)益類產(chǎn)品配置邏輯與崛起三大因素
保障類產(chǎn)品營(yíng)銷與配置邏輯
客戶生命周期下的資產(chǎn)配置解析
客戶+1視角下的資產(chǎn)配置原則
第三講：資產(chǎn)配置的“秘笈”—營(yíng)銷技巧
資產(chǎn)配置的配置目標(biāo)
二、資產(chǎn)配置的客戶分析
資產(chǎn)配置的營(yíng)銷流程
客戶經(jīng)營(yíng)地圖（寶藏客戶、專情客戶、冰山客戶、養(yǎng)成客戶、質(zhì)檢客戶、提檔客戶、盲盒客戶）
電話邀約技巧及話術(shù)攥寫邏輯
每日必打電話核心話術(shù)
案例：年輕客戶到期產(chǎn)品邀約電話
電話異議處理技巧
三、資產(chǎn)配置面談技巧
資產(chǎn)配置的面談流程地圖
資產(chǎn)檢視
手機(jī)財(cái)富體檢
資產(chǎn)檢視報(bào)告
需求共識(shí)方案出具
簡(jiǎn)易版資配單頁(yè)
資產(chǎn)配置建議書
動(dòng)態(tài)平衡

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課程名稱：《“基”高一籌——基金投資于與營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：張瀚老師6課時(shí)課程背景：近20年以來(lái)，我國(guó)居民資產(chǎn)配置長(zhǎng)期集中于房地產(chǎn)和銀行存款。資本市場(chǎng)參與程度非常有限。居民資產(chǎn)配置高度集中于房地產(chǎn)，住房資產(chǎn)占居民總資產(chǎn)的比重長(zhǎng)期處于50左右，隨著當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)衰退及疫情的反復(fù)性，嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；反觀國(guó)內(nèi)，由于疫情控制迅速，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)恢復(fù)，國(guó)內(nèi)正處于新舊經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)