并購重組實務操作與案例分析（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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并購重組實務操作與案例分析（2天）詳細內(nèi)容

并購重組實務操作與案例分析（2天）

并購重組實務操作與案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
1. 全面掌握并購的3種方式及其注意事項
2. 全面掌握企業(yè)并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
3. 全面掌握企業(yè)并購的8大交易結(jié)構(gòu)及其比較分析
4. 全面掌握盡職調(diào)查的目的、內(nèi)容、方法
5. 全面掌握股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點、勞動法律盡職調(diào)查9大重點
6. 全面掌握隱形債務盡職調(diào)查10種方法
7. 全面掌握目標企業(yè)4大估值方法及業(yè)績補償協(xié)議
8. 全面掌握并購協(xié)議8大關鍵條款
9. 全面掌握并購整合的各項工作
10. 全面掌握企業(yè)并購中的風險管理
11. 運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、清華大學總裁班、粵電力、嘉化能源、江山化工
、陽光電源、美的集團、寶鋼集團、金融街集團、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投

課程大綱
模塊一 并購重組概述
【案例導入】經(jīng)典案例
■ 什么是并購
■ 為什么要并購
■ 并購的3種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）
■ 并購的3種支付方式
【案例分析】

模塊二 并購流程
■ 并購基本流程
■ 雙邊談判流程
■ 競價流程
【案例分析】

模塊三 交易結(jié)構(gòu)設計及主要形式
■ 什么是并購交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)的6大內(nèi)容
■ 為什么要設計交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)設計應遵循的4大原則
■ 8種典型的交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)如何選擇
■ 如何設計交易結(jié)構(gòu)
【案例分析】

模塊四 盡職調(diào)查
■ 盡職調(diào)查的目的、分類
■ 盡職調(diào)查的內(nèi)容
■ 并購項目盡職調(diào)查9大關注重點
■ 非常規(guī)盡職調(diào)查手段與方法
■ 股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點
■ 勞動法律盡職調(diào)查9大重點
■ 隱形債務盡職調(diào)查10種方法
【案例分析】

模塊五 企業(yè)估值及業(yè)績補償協(xié)議
■ 資產(chǎn)基礎法
■ 收益現(xiàn)值法
■ 可比公司法
■ 可比交易法
■ 業(yè)績承諾及補償條款設計
【案例分析】

模塊六 并購協(xié)議8大關鍵條款
■ 或有負債條款
■ 或有風險防范條款
■ 補償和免責條款
■ 房產(chǎn)土地條款
■ 員工事項條款
■ 公司治理條款
■ 分手費條款
■ 付款節(jié)奏條款
【案例分析】

模塊七 并購整合
■ 并購整合的重要性
■ 并購整合的5大內(nèi)容
■ 并購整合成功的5大關鍵要素
■ 整合計劃設計與實施
■ 并購整合10大法則
■ 并購整合6大關鍵工作
【案例分析】

模塊八 并購5大環(huán)節(jié)風險管理
■ 交易計劃環(huán)節(jié)
■ 盡職調(diào)查環(huán)節(jié)
■ 交易合同環(huán)節(jié)
■ 交易過渡期環(huán)節(jié)
■ 并購整合環(huán)節(jié)
【案例分析】








 

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