境內(nèi)企業(yè)香港上市實務操作（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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境內(nèi)企業(yè)香港上市實務操作（2天）詳細內(nèi)容

境內(nèi)企業(yè)香港上市實務操作（2天）

境內(nèi)企業(yè)香港上市實務操作
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 掌握香港上市的4大方式
← 掌握上市應該開展的準備工作、發(fā)行架構(gòu)、資金出境方案和企業(yè)估值方法
← 掌握H股上市法規(guī)依據(jù)、流程及審核要點
← 掌握紅籌架構(gòu)模式及其搭建方法
← 掌握法律合規(guī)的15個方面的要求及其合規(guī)方法
← 掌握財務合規(guī)的16個方面的要求及其合規(guī)方法
← 運用大量案例來幫助學員對知識點的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：中國能建（2期）、中廣核、浙江清華長三角研究院、上海交大、浙江大學

課程大綱
模塊一 香港上市概述
■ 境內(nèi)企業(yè)香港上市方式
? H股上市
? 紅籌上市
? 存托憑證
? 第二上市
■ H股模式與紅籌模式對比
■ 境內(nèi)外上市方案選擇
? 境內(nèi)A股還是香港上市
? H股模式還是紅籌模式


模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構(gòu)
■ 上市準備
? 聘請中介機構(gòu)
? 制定工作計劃
■ 發(fā)行架構(gòu)
? 發(fā)行架構(gòu)的含義
? 回撥機制與綠鞋機制
? 基石投資者與錨定投資者
? 投資者解除溝通計劃
? 研究報告
? 提高定價
■ 資金出境方案
? 境內(nèi)投資者資金安排通道
? QDII操作路徑
■ 企業(yè)估值
? 可比公司法
? 收益現(xiàn)值法
【案例分析】萬達商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模塊三 H股模式
■ H股上市法規(guī)依據(jù)
? 境內(nèi)相關(guān)法規(guī)依據(jù)
? 香港規(guī)則體系
■ H股上市流程
? 股份改制規(guī)定及流程
? 境內(nèi)企業(yè)上市程序
? 境內(nèi)監(jiān)管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
■ H股上市審核要點
? 中國證監(jiān)會關(guān)于H股上市審核要點
? 中國證監(jiān)會常見反饋問題
? 聯(lián)交所審核要點
? 聯(lián)交所常見反饋問題
? 聯(lián)交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析


模塊四 紅籌模式
■ 非VIE模式的紅籌架構(gòu)
【案例分析】嘉藝控股上市架構(gòu)圖
【案例分析】新興印刷上市架構(gòu)圖
■ VIE模式的紅籌架構(gòu)
? 典型架構(gòu)
? 為什么要用VIE模式
? VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構(gòu)
【案例分析】中國聯(lián)通的紅籌架構(gòu)
■ 常見紅籌架構(gòu)搭建思路
? 換身份思路
? 兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構(gòu)搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構(gòu)搭建思路

模塊五 法務合規(guī)（15個方面）
■ 歷史沿革
■ 業(yè)務合規(guī)
■ 土地房產(chǎn)
■ 37號文登記
■ 10號令規(guī)避
■ 關(guān)聯(lián)方資金拆借
■ 報告期內(nèi)處罰
■ 環(huán)保
■ 安全生產(chǎn)
■ 稅務
■ 同業(yè)競爭
■ 關(guān)聯(lián)交易
■ 社保和住房公積金
■ 知識產(chǎn)權(quán)
■ 涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解

模塊六 財務合規(guī)（16個方面）
■ 香港上市財務要求
■ 企業(yè)重組
■ 企業(yè)合并
■ 商譽
■ 股份支付
■ 關(guān)聯(lián)交易
■ 收入
■ 社保和公積金
■ 可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
■ 上市費用
■ 投資性物業(yè)
■ 研發(fā)費用
■ 香港IPO會計師報告
■ 其他與會計師相關(guān)的內(nèi)容
■ 財務及內(nèi)控合規(guī)
■ 財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解



 

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