重點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技巧

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、LOMA壽險(xiǎn)管理師銀行資格證書(shū)、證券資格證書(shū)零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百?gòu)?qiáng)曾任：招行銀行柜員、理財(cái)經(jīng)理，財(cái)富主管，總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險(xiǎn)公司 詳細(xì)>>

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重點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技巧


重點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技巧
【課程大綱】
第一部分  基金營(yíng)銷技巧
一、基金營(yíng)銷基礎(chǔ)
1. 基金的分類和特性
2. 分類基金的FABE（訓(xùn)練）
3. 基金選擇三法
4. 基金定投三法"
二、基金配置
1. 資產(chǎn)配置基本邏輯
2. 客戶的篩選和分類
3. 客戶心理及認(rèn)知偏差
4. 預(yù)期管理——理財(cái)三觀
三、場(chǎng)景營(yíng)銷
1. 基金產(chǎn)品說(shuō)明技巧
2. 健診——網(wǎng)點(diǎn)基金虧損客戶喚醒
四、拒絕處理
1. 一擊即中促成話術(shù)
2. 交互式基金營(yíng)銷演練 （訓(xùn)練）
第二部分  保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧
1. 資產(chǎn)配置金字塔：短中長(zhǎng)
2. 談風(fēng)險(xiǎn)到談保險(xiǎn)
3. 快速產(chǎn)品切入
4. 家庭中的年金保險(xiǎn)：年金銷售思路
5. 家庭中的重疾：新規(guī)與快速匹配風(fēng)險(xiǎn)話術(shù)
6. 家庭中的教育金：三部曲與五朵金花

第三部分  貴金屬營(yíng)銷技巧
1. 掌握黃金三大屬性，構(gòu)建客戶溝通談資
2. 投資類與固收類客戶畫(huà)像繪制與經(jīng)營(yíng)技巧
3. 特殊需求類客戶畫(huà)像繪制與經(jīng)營(yíng)技巧
4. 疑難雜癥VS藥到病除：貴金屬營(yíng)銷四大異議處理

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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