財(cái)富客戶(hù)全周期管理-愛(ài)新客180天

  培訓(xùn)講師：楊陽(yáng)

講師背景：
楊陽(yáng)老師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷(xiāo)管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶(hù)服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、金融理財(cái)師、私人銀行家、國(guó)際金融理財(cái)師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔(dān)任過(guò)柜員、理財(cái)經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位?，F(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負(fù)責(zé)人、總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師、銀行黨委干部。 詳細(xì)>>

    課程咨詢(xún)電話：

財(cái)富客戶(hù)全周期管理-愛(ài)新客180天詳細(xì)內(nèi)容

財(cái)富客戶(hù)全周期管理-愛(ài)新客180天


財(cái)富客戶(hù)全周期管理：愛(ài)新客180天
一技絕塵的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式（數(shù)字化轉(zhuǎn)型）
客群管理People
過(guò)程管理Process
資產(chǎn)配置Portfolio
產(chǎn)品管理Product
日常經(jīng)營(yíng)-一個(gè)基礎(chǔ)三大動(dòng)作
有效存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)關(guān)注的兩個(gè)維度
客戶(hù)管理的本質(zhì)是創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值鏈
新客戶(hù)180天接觸管理
管戶(hù)第一月——客戶(hù)基礎(chǔ)服務(wù)階段
不同類(lèi)型客戶(hù)資產(chǎn)檢視
生客建聯(lián)-自我介紹
自身定位-知識(shí)營(yíng)銷(xiāo)
關(guān)系維護(hù)-情感營(yíng)銷(xiāo)
價(jià)值確認(rèn)
首次面訪-電話邀約
管戶(hù)第二月——客戶(hù)關(guān)系深化階段
組織新客戶(hù)迎新會(huì)
初步KYC,完善客戶(hù)資料
開(kāi)始投資者教育-切入資產(chǎn)配置理念
管戶(hù)第三月——資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃階段
資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃
投教類(lèi)客戶(hù)活動(dòng)
深度KYC,找尋客戶(hù)需求
管戶(hù)第四月——新資金與新產(chǎn)品需求挖掘階段
顧問(wèn)式銷(xiāo)售
投教類(lèi)客戶(hù)活動(dòng)
產(chǎn)品售后服務(wù)
投資觸及損益線提示制定客戶(hù)資金到期時(shí)產(chǎn)品對(duì)接計(jì)劃
管戶(hù)第五月——客戶(hù)推薦客戶(hù)階段
邀約客戶(hù)參加支行常規(guī)活動(dòng)
組織網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)活動(dòng)，邀約重點(diǎn)客戶(hù)參加
MGM
鼓勵(lì)客戶(hù)推薦客戶(hù)，邀約客戶(hù)及親友體驗(yàn)銀行服務(wù)
管戶(hù)第六月——資產(chǎn)檢視與業(yè)績(jī)階段
資產(chǎn)檢視——再平衡建議
復(fù)雜型產(chǎn)品配置
客群差異化營(yíng)銷(xiāo)
不同客群的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需求點(diǎn)分析
全職太太
企業(yè)白領(lǐng)
小企業(yè)主/個(gè)體工商
夕陽(yáng)紅客群不同營(yíng)銷(xiāo)周期產(chǎn)品配置
財(cái)富產(chǎn)品及其購(gòu)買(mǎi)操作流程

 

楊陽(yáng)老師的其它課程

2019理財(cái)直通車(chē)一線資深實(shí)踐專(zhuān)家手把手扶上路系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)家陪談沙龍承講Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer#39;soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementco

 講師：楊陽(yáng)詳情

《成功面談營(yíng)銷(xiāo)技巧》【學(xué)員收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客戶(hù)需求2.客戶(hù)理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析3.不同類(lèi)型客戶(hù)特征并給與識(shí)別工具4.營(yíng)銷(xiāo)促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】一、面談技巧——客戶(hù)需求深度挖掘（一）客戶(hù)深度KYC思路1.KYC地圖2.九宮格深度解讀3.九宮——60問(wèn)（二）主要客戶(hù)群體的特征和理財(cái)投資需求要素分組作業(yè)：1）私營(yíng)企業(yè)主的客群特

 講師：楊陽(yáng)詳情

《步步為贏——銀行客戶(hù)邀約及面談技巧》一、電話邀約技巧1.邀約的魔咒1）邀約思維的重建2.客戶(hù)為什么拒絕跟我們接觸？1）降低失敗的風(fēng)險(xiǎn)3.探測(cè)與反饋互助案例：怎樣跟女神來(lái)一場(chǎng)甜蜜約會(huì)？練習(xí)：探測(cè)式提問(wèn)4.激發(fā)客戶(hù)的好奇心案例：好奇營(yíng)銷(xiāo)1）激發(fā)客戶(hù)好奇心的五個(gè)策略2）激發(fā)客戶(hù)好奇心的十條金問(wèn)句5.農(nóng)夫型邀約五步法：領(lǐng)養(yǎng)、預(yù)熱、首電、跟進(jìn)、再電二、面談技巧（一）

 講師：楊陽(yáng)詳情

《存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)與新客拓展》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開(kāi)始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問(wèn)題?？蛻?hù)到店率越來(lái)越少，如何結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)

 講師：楊陽(yáng)詳情

《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)全流程能力提升培訓(xùn)》【學(xué)員收益】1.市場(chǎng)上主要金融產(chǎn)品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶(hù)需求3.理財(cái)產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷(xiāo)邏輯4.客戶(hù)理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析5.不同類(lèi)型客戶(hù)特征并給與識(shí)別工具6.營(yíng)銷(xiāo)促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】（一）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是進(jìn)行價(jià)值經(jīng)營(yíng)的前提1.信息收集是基礎(chǔ)2.加大接觸是根本3.產(chǎn)品綁定

 講師：楊陽(yáng)詳情

《高凈值客戶(hù)需求分析與面談技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開(kāi)始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問(wèn)題?？蛻?hù)到店率越來(lái)越少，如何結(jié)合網(wǎng)

 講師：楊陽(yáng)詳情

《高端客群營(yíng)銷(xiāo)及深度經(jīng)營(yíng)技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開(kāi)始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方法?！緦W(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)

 講師：楊陽(yáng)詳情

《高端客群分析及KYC技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開(kāi)始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方法。【學(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)師

 講師：楊陽(yáng)詳情

《存量客戶(hù)梳理經(jīng)營(yíng)及KYC技巧》【課程大綱】第一講：客群梳理與經(jīng)營(yíng)一、CRM客戶(hù)梳理（1）你了解多少客戶(hù)？——理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)管理廣度測(cè)驗(yàn)（2）你對(duì)客戶(hù)了解多少？——理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)管理深度測(cè)驗(yàn)（3）高效理財(cái)經(jīng)理的生存之道-客群管理九宮格（4）高效理財(cái)經(jīng)理的生存之道-客群管理四宮格quot;二、存量客群分類(lèi)管理客戶(hù)分群的方法按照客戶(hù)資產(chǎn)量級(jí)的區(qū)分按照客戶(hù)粘性區(qū)分按照

 講師：楊陽(yáng)詳情

《存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)組織》【課程大綱】第一講：存量客戶(hù)維護(hù)——你為什么覺(jué)得客戶(hù)越來(lái)越少一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：新中產(chǎn)白皮書(shū)延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的野蠻生長(zhǎng)二“長(zhǎng)尾客群-弱關(guān)系客戶(hù)”是我們必須開(kāi)采的富礦互動(dòng)討論：新常態(tài)下銀行客戶(hù)關(guān)系面臨的最大挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)：銀行“生客”與“熟客”的價(jià)值貢獻(xiàn)三、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)價(jià)值經(jīng)營(yíng)是降低客戶(hù)流

 講師：楊陽(yáng)詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有