理財大賽輔導(dǎo)項目V2添加導(dǎo)圖V2

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理財直通車
一線資深實踐專家 手把手 扶上路
系統(tǒng)培訓 AFP 案例
專業(yè)輔導(dǎo)
This service is provided by a joint expert group consisting of
lawyer's office, family office, large insurance policy with expert,
retail banking service and management consultants
本服務(wù)項目由包含大額保單陪談專家、零售銀行內(nèi)部專
家、零售銀行服務(wù)及管理咨詢顧問、家族辦公室、律師事
務(wù)所共同組建的專家團聯(lián)合提供。

“理財直通車項目-輔導(dǎo)篇”
目錄
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1
項目需求響應(yīng)........................................................................................................................ 3
.1 項目背景
.1.1 本次理財比賽所面臨的挑戰(zhàn)？
.1.2 本次項目的重點到底是什么？
1
.2 項目具體需求確認
2
.解決方案：我們具體做什么？................................................................................................ 5
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.1 具體項目步驟
.2 教研階段：標準制定及工作方法制定階段
.3 現(xiàn)場講授/輔導(dǎo)階段：講授和輔導(dǎo)
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.4 輔導(dǎo)中會使用的工具/部分課件示范
3
專家團團隊資質(zhì)簡介 ................................................................................................................ 8
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“理財直通車項目-輔導(dǎo)篇”
1
項目需求響應(yīng)
1.1 項目背景
1.1.1 本次理財比賽可能所面臨的挑戰(zhàn)？
目前個人金融業(yè)務(wù)的客戶日益成熟以及銀行競爭的日益激烈給零售銀行帶來了必須迅速的
提升內(nèi)部水平的需要。這次總行發(fā)起的理財規(guī)劃大賽，就是“以賽代訓”的一個提升內(nèi)部水
平并選拔的重要形式。
經(jīng)過對類似需求的了解，我們會發(fā)現(xiàn)，要助力學員在比賽中突出重圍，并要使得學員
不僅比賽突圍，還能通過比賽及輔導(dǎo)，學習到理財規(guī)劃和面談實戰(zhàn)技能。本次項目的效
果能夠得以長久固化，所以，我們必須從三點上同時著力：
基于 AFP 等官方理財規(guī)劃案例內(nèi)容進行案例編寫
基于“金牌演講技巧”的PPT制作及演講技巧的授課
基于商業(yè)銀行總行理財規(guī)劃賽實戰(zhàn)真題案例的案例編寫演練輔導(dǎo)。
1.1.2 本次項目的重點到底是什么？
根據(jù)對于本次需求的解讀，我們認為需求的重點在于：
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）結(jié)合 AFP 中的理財規(guī)劃知識、案例分析套路，進行案例編寫的培訓及練習。
）結(jié)合零售銀行實戰(zhàn)面談技巧的案例規(guī)劃，結(jié)合演講技巧的PPT編寫訓練。
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“理財直通車項目-輔導(dǎo)篇”
2
.解決方案：我們具體做什么？
2.1 具體項目步驟
2.2 教研階段：標準制定及工作方法制定階段（7 月底前）
階段目標
1.
顧問團充分研讀貴行比賽要求，制定合理的案例編寫方向
2.
3.
4.
私人定制課程按需微調(diào)
與管理層共識本項目的推展目標
項目開展前一周開通問卷星，收集學員困惑和期待
2.3 現(xiàn)場講授/輔導(dǎo)階段：講授和輔導(dǎo)（第一期8.14-15，第二期8.21-22）
階段目標
6.
7.
8.
9.
第一天授課以AFP為基礎(chǔ)的理財案例規(guī)劃分析，理財規(guī)劃案例編寫訓練。
現(xiàn)場講授知識內(nèi)容，現(xiàn)場練習。
第二天授課結(jié)合零售銀行面談實戰(zhàn)技巧，訓練PPT制作及演講技巧。
項目開展前一周開通問卷星，收集學員困惑和期待
時間安排
第一天
模塊
顧問流程
其他工作流程
授課對象：
 深理財師
6H
5
《理財規(guī)劃編寫與
資產(chǎn)配置解讀》
《篇章一：
AFP 方向的理財規(guī)劃》
AFP 基本知識講解
（見附件思維導(dǎo)圖）
2) AFP 理財規(guī)劃方案撰寫套路講解

“理財直通車項目-輔導(dǎo)篇”
第二天
《ppt理財案例解讀與演講》
授課對象：
6H
參賽理財師
其他說明
6
總體課程收益：
鑒于很多總行發(fā)起
理財規(guī)劃大賽，皆以
AFP理財規(guī)劃案例為
題目模板，因此輔導(dǎo)授課
應(yīng)以AFP的知識及理財
規(guī)劃思路，更能讓學員在
比賽中有突出表現(xiàn)
2.結(jié)合商業(yè)銀行零售資產(chǎn)配置理念和實戰(zhàn)套路，才能讓學員在比賽中比其他選手更落地更實戰(zhàn)。
《篇章二：
商業(yè)銀行資產(chǎn)配置思路》
3）資產(chǎn)配置思路：從專業(yè)到實戰(zhàn)的連接講解
4) 商業(yè)銀行總行理財規(guī)劃方案比賽案例練習
5）現(xiàn)場理財方案解讀演練
《篇章二：
PPT制作與演講技巧訓練》
1)INCEPTION:
PPT的盜夢空間
三元 三立 三步
演講技巧：
銀瓶炸裂——擲地有聲——一錘定音
緊張——控場——聲音——姿體
《篇章二：
零售銀行面談技巧融合》
3）零售銀行面談流程技巧梳理
4) 實戰(zhàn)話術(shù)及技巧與ppt講解的融合
5）現(xiàn)場理財方案演講演練
總體課程收益：
理財規(guī)劃大賽的演講本身，除了演講技巧外，
最需要的，是能把日?？蛻裘嬲劶记扇谌氲揭?guī)劃方案講解。
既實戰(zhàn)又精美，既順暢又有力的講解，才是大賽演講的關(guān)鍵。
本次顧問團為前招行師資，部分資產(chǎn)配置思路具特色，將會結(jié)合到授課中。
本次方案僅基于最初步溝通，細節(jié)服務(wù)或授課大綱將需要進一步大賽簡章。

Priority 1
Priority 2
Priority 3
Priority 4
Task Done
Red
elf,fof
“
AFP

“理財直通車項目-輔導(dǎo)篇”
2.4 輔導(dǎo)中會使用的工具/部分課件示范
由于團隊與多家商業(yè)銀行總行做過服務(wù)標準化輔導(dǎo)/零售銀行面談全流程輔導(dǎo)方案，在此過
程中有多種積累，會在授課的過程中運用到某些商業(yè)銀行總行的理財規(guī)劃大賽真題、AFP 理
財方案規(guī)劃真題等，作為學員備戰(zhàn)工具資料。在總行項目經(jīng)驗方面，也會有總行級別的網(wǎng)點業(yè)務(wù)
全流程手冊項目經(jīng)驗，團隊顧問的一線零售銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗為質(zhì)量背書。

“理財直通車項目-輔導(dǎo)篇”

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