期交保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧提升（第一天）

  培訓(xùn)講師：方瀚德

講師背景：
方瀚德老師銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)近20年、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年以上曾任：臺(tái)灣花旗銀行分行行長(zhǎng)、臺(tái)灣星展銀行分行行長(zhǎng)、臺(tái)灣澳新銀行零售主管、臺(tái)灣中信銀行理財(cái)經(jīng)理、臺(tái)灣花旗銀行法務(wù)、私行理財(cái)經(jīng)理有著近20年豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自2010年以來(lái)先后為工、農(nóng)、中、 詳細(xì)>>

方瀚德
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期交保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧提升（第一天）詳細(xì)內(nèi)容

期交保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧提升（第一天）


期交保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧提升培訓(xùn)課綱
時(shí)間
培訓(xùn)內(nèi)容
課程目標(biāo)：
第一節(jié)：
如何讓客戶對(duì)保險(xiǎn)卸下心防(1.5H)
以吸引客戶的熱門(mén)話題切入保險(xiǎn)
未來(lái)房?jī)r(jià)會(huì)漲還是跌？
房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃
遺產(chǎn)稅對(duì)財(cái)產(chǎn)繼承有什么影響？
資管新規(guī)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品有什么影響？
CRS推出，個(gè)人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開(kāi)始
2018以來(lái),國(guó)家金融改革,政策轉(zhuǎn)向,民眾如何運(yùn)用保險(xiǎn)工具,達(dá)到增值保值,資產(chǎn)傳承
第二節(jié)：
如何讓銷(xiāo)售保險(xiǎn)不再那么難(1.5H)
保險(xiǎn)目標(biāo)客群營(yíng)銷(xiāo)
理財(cái)產(chǎn)品偏好
投資房產(chǎn)偏好
生意人/企業(yè)主
重視子女家庭
留學(xué)移民家庭
依賴婚姻女性
精準(zhǔn)掌握客戶心理,找到痛點(diǎn),激發(fā)需求
第三節(jié)：
保險(xiǎn)的銷(xiāo)售技巧與話術(shù)
(1.5H)
期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)四部曲發(fā)掘客戶需求的技巧
產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧
促成時(shí)機(jī)的掌握
反對(duì)問(wèn)題的解決
營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)最常遇到的三大問(wèn)題
客戶沒(méi)有時(shí)間來(lái)網(wǎng)點(diǎn)
客戶覺(jué)得保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)間太長(zhǎng)
客戶非常排斥保險(xiǎn)
實(shí)操演練:如何讓一位手頭很緊的父親,
看到兒童保單的重要性
如何創(chuàng)造期交保險(xiǎn)銷(xiāo)售佳機(jī)
第四節(jié)：
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置銷(xiāo)售保險(xiǎn)(1.5h)
資產(chǎn)配置有什么好處?
如何定制資產(chǎn)安全計(jì)劃
理財(cái)空檔期對(duì)實(shí)際收益影響有多大？
資產(chǎn)要怎么搭配 — 短、中、長(zhǎng)！
如何把適合的產(chǎn)品賣(mài)給適合的客戶
交叉營(yíng)銷(xiāo)技巧與資產(chǎn)配置
面對(duì)全新的局面我們放錢(qián)的思維要轉(zhuǎn)變
如何運(yùn)用保險(xiǎn)達(dá)成銀行的吸金保金任務(wù)
實(shí)操演練:如何讓一位很有錢(qián)的企業(yè)家,
愿意規(guī)劃保險(xiǎn)賬戶
如何做好資產(chǎn)配置方案,綁定并提升客戶滿意度
利用資產(chǎn)配置吸收行外資金

 

方瀚德老師的其它課程

《高端客戶經(jīng)營(yíng)及拓客》課程目標(biāo)：?學(xué)會(huì)有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶?學(xué)會(huì)如何掌握、篩選和挖掘網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶資源？?學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營(yíng)”？?學(xué)會(huì)如何牢牢抓住客戶與資金?掌握各種主流金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動(dòng)課程、通關(guān)考試課

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主題《存量客戶深耕與客戶AUM提升》時(shí)間1天目標(biāo)學(xué)會(huì)重點(diǎn)客群的經(jīng)營(yíng)與深耕營(yíng)銷(xiāo)學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營(yíng)”？學(xué)會(huì)如何牢牢抓住客戶與資金學(xué)會(huì)存量客戶的經(jīng)營(yíng)與維護(hù)內(nèi)容模塊一：重點(diǎn)存量客群深耕技巧一、向存量臨界客戶要產(chǎn)能1、客戶分類經(jīng)營(yíng)：A、高端客戶保規(guī)模、防流失；B、中端客戶重營(yíng)銷(xiāo)、出產(chǎn)能C、低端客戶掃名單、推產(chǎn)品二、客戶成交四大關(guān)鍵1、三交四現(xiàn)原則：

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《電話營(yíng)銷(xiāo)與微信營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》時(shí)間1天講授+模擬演練。課程背景目標(biāo)幫助理財(cái)經(jīng)理敢于向生客開(kāi)口，提升約訪率。實(shí)現(xiàn)面對(duì)面營(yíng)銷(xiāo)客戶時(shí),大幅提升成交率前言:為何要進(jìn)行電話營(yíng)銷(xiāo)電話營(yíng)銷(xiāo)的真義決定客戶開(kāi)發(fā)的成功率是什么正確的心態(tài)決定成功的關(guān)鍵第一單元：電話營(yíng)銷(xiāo)前的準(zhǔn)備工作打電話之前先發(fā)短信如何編寫(xiě)設(shè)計(jì)動(dòng)人短信電話營(yíng)銷(xiāo)的1個(gè)核心理念電話營(yíng)銷(xiāo)的2個(gè)要點(diǎn)電話營(yíng)銷(xiāo)的3個(gè)原則電話

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《高端客戶資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)策略》時(shí)間2天課程綱要單元一.高端客戶資產(chǎn)重新配置與投資組合運(yùn)用資產(chǎn)配置計(jì)劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)如何針對(duì)不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點(diǎn)及投資建議理財(cái)產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學(xué)移民家庭依賴婚姻女

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《客戶綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧提升訓(xùn)練營(yíng)》課程目標(biāo)：?學(xué)會(huì)有效的電話邀約技巧?學(xué)會(huì)如何進(jìn)行高端客戶需求挖掘KYC技巧?學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營(yíng)”？?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用?學(xué)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)工具的實(shí)用，快速提升營(yíng)銷(xiāo)效果授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動(dòng)課程、通關(guān)考試課程時(shí)間：1天+1晚+1天實(shí)戰(zhàn)演練及通關(guān)，6小時(shí)

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基金定投及虧損客戶健診盤(pán)活技巧（二）課程大綱：第一節(jié)：如何快速營(yíng)銷(xiāo)單筆基金與定投基金的賣(mài)點(diǎn)如何找遇到銷(xiāo)售基金的異議,如何處理受傷基金如何解套如何銷(xiāo)售主力基金作業(yè)練習(xí)1︰運(yùn)用所學(xué),推薦一只基金,報(bào)告單筆與定投銷(xiāo)售賣(mài)點(diǎn)話術(shù)及如何自制簡(jiǎn)易銷(xiāo)售墊板第二節(jié)：健診盤(pán)活——投資虧損的客戶如何再度營(yíng)銷(xiāo)如何不讓投資虧損成為一種事實(shí)投資選對(duì)版塊勝過(guò)一切法則投資到底要聽(tīng)誰(shuí)的天底下

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《私行高凈值客戶關(guān)系維護(hù)》授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動(dòng)課程、通關(guān)考試課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程大綱:單元咦：高凈值客戶群盤(pán)活（一）客戶開(kāi)拓及存量盤(pán)活?存量客戶激活←第一輪：客戶分類認(rèn)養(yǎng)←第二輪：積分享好禮活動(dòng)告知←第三輪：沙龍活動(dòng)邀約←第四輪：客戶回訪←銀行內(nèi)交叉營(yíng)銷(xiāo)︰讓其他貸款、信用卡、對(duì)公等轉(zhuǎn)成財(cái)富管理客戶←工資代發(fā)戶

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《理財(cái)經(jīng)理全流程營(yíng)銷(xiāo)》課程目標(biāo)：?學(xué)會(huì)有效的電話邀約技巧?學(xué)會(huì)如何進(jìn)行高端客戶需求挖掘KYC技巧?學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營(yíng)”？?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用?學(xué)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)工具的實(shí)用，快速提升營(yíng)銷(xiāo)效果課程時(shí)間：1天課程規(guī)劃：|時(shí)間|內(nèi)容設(shè)置||電話邀約|一、客戶電話邀約與電話營(yíng)銷(xiāo)技巧|||前言:為何要進(jìn)行電話營(yíng)銷(xiāo)|||電話營(yíng)銷(xiāo)的

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理財(cái)產(chǎn)品組合交叉營(yíng)銷(xiāo)技巧及資產(chǎn)配置課程大綱：第一部分催眠式銷(xiāo)售保險(xiǎn)及資產(chǎn)配置第一節(jié)：如何讓客戶對(duì)保險(xiǎn)卸下心防以吸引客戶的熱門(mén)話題切入保險(xiǎn)未來(lái)房?jī)r(jià)會(huì)漲還是跌？房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃遺產(chǎn)稅對(duì)財(cái)產(chǎn)繼承有什么影響？資管新規(guī)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品有什么影響？CRS推出，個(gè)人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開(kāi)始第二節(jié)：如何讓銷(xiāo)售保險(xiǎn)不再那么難(1.5H)保險(xiǎn)目標(biāo)客群營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)

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主題攬存——行內(nèi)保金與行外吸金完勝戰(zhàn)略時(shí)間1天目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)年度余額增長(zhǎng),必須雙管齊下要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)余額增長(zhǎng),必須有好的策略與執(zhí)行要讓員工有目標(biāo),有方向,省時(shí)省力,事半功倍要增進(jìn)客戶的滿意度,長(zhǎng)期穩(wěn)度增長(zhǎng)余額,不要像坐過(guò)山車(chē)內(nèi)容前言:新時(shí)代銀行的吸金保金吸金重要還是保金重要如何提高客戶忠誠(chéng)度,把錢(qián)都存過(guò)來(lái)我行單元一.吸金保金的26種方法如何依據(jù)自己網(wǎng)點(diǎn)情形,制定一點(diǎn)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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