高客經營發(fā)展與管理新思維   05.16

高客經營發(fā)展與管理新思維課程綱要：一、資重塑財富管理人才未來潛能中國客戶財富積累是終生目標私財業(yè)務是零售板塊的重要發(fā)力點私財業(yè)務也是零售業(yè)務的創(chuàng)新點和突破口彎道超車，財私板塊時不我待財私板塊是銀行業(yè)務利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、私銀業(yè)務團隊的五大核心競爭力國內私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與典型私行國內私人銀行業(yè)務發(fā)展的痛點客戶訴求和銀行KPI目標不匹配客

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家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

《家族信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、家族信托服務的功能解析財富傳承2、風險隔離3、財富保值增值4、財產管理5、財產保密與控制二、客戶設立家族信托的作用1、實現(xiàn)財產獨立和風險隔離2、實現(xiàn)財產有計劃地向指定受益人支付3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值4、實現(xiàn)財產私密安排三、家族信托營銷實戰(zhàn)技巧1、家族信托營銷策略2、實戰(zhàn)“四法寶”3、家族信托客戶必問

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私行精細化管理及客群經營   05.16

私行精細化管理及客群經營課程綱要：一、私行業(yè)務的價值和意義；二、分行私行中心角色定位；三、團隊組織架構體系和展業(yè)邏輯；四，私行客戶服務能力構建（團隊能力和客戶服務能力）；五、研究客戶（客從哪來，特征特點）；六、私行中心展業(yè)的困惑、痛點，原因解析及解決方案；七、精細化管理實施路徑1、考核評價體系；2、科技的力量；3、借力，部門協(xié)作設計；4、思想工作，對各級領導

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小平臺， 大作為——帶領團隊完成任務的學問   05.16

小平臺，大作為——帶領團隊完成任務的學問一、支行行長的角色1、打造支行文化2、打造團隊3、如何完成任務的學問4、有能力了解你的員工5、用人所長6、創(chuàng)造機會7、推出人才，實現(xiàn)梯隊培養(yǎng)8、抵抗風險，合規(guī)經營有定力二、任務分解與績效1、重點關鍵指標2、常規(guī)指標3、潛力指標(潛力的人、潛力的事)4、風險性指標5、學習性指標6、激勵性指標、獎勵性指標三、支行行長具體動

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小平臺， 大作為——支行網點團隊推動及產能提升   05.16

小平臺，大作為——支行網點團隊推動及產能提升一、支行行長的角色1、打造支行文化2、打造團隊3、如何完成任務的學問4、有能力了解你的員工5、用人所長6、創(chuàng)造機會7、推出人才，實現(xiàn)梯隊培養(yǎng)8、抵抗風險，合規(guī)經營有定力二、任務分解與績效1、重點關鍵指標2、常規(guī)指標3、潛力指標(潛力的人、潛力的事)4、風險性指標5、學習性指標6、激勵性指標、獎勵性指標三、支行行長具

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邂逅一生的朋友.docx華夏財富課綱docx 1   05.16

邂逅一生的朋友帶著團隊去打仗——熱愛你的客戶熱愛你的員工本課程授課對象為華夏財富各分公司私行團隊負責人，課時1天。重點圍繞團隊管理和客戶維護兩個方面的講解，通過理論與實踐、并結合各類相關案例，形成體系化的管理思維和方法論，通過具體實施路徑的講解，直接賦能各私行團隊長管理和績效提升；針對客戶，重點圍繞客戶特征和當下經濟形勢下的客戶訴求進行分析，形成對應的營銷提

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保險金信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

《保險金信托業(yè)務詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、保險金信托服務的功能解析財富傳承2、風險隔離3、財富保值增值4、財產管理5、財產保密與控制二、客戶設立保險金信托作用1、實現(xiàn)財產獨立和風險隔離2、實現(xiàn)財產有計劃地向指定受益人支付3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值4、實現(xiàn)財產私密安排三、保險金信托營銷實戰(zhàn)技巧1、保險金信托營銷策略2、實戰(zhàn)“四法寶”3、保險金信

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財私業(yè)務發(fā)展體系構建   05.16

創(chuàng)新思維，實現(xiàn)財富業(yè)務新飛躍——財私業(yè)務發(fā)展體系構建一、發(fā)展私財業(yè)務的必要性和戰(zhàn)略價值1、中國客戶財富積累是終生目標2、私財業(yè)務是零售板塊的重要發(fā)力點3、私財業(yè)務也是零售業(yè)務的創(chuàng)新點和突破口4、彎道超車，財私板塊時不我待5、財私板塊是銀行業(yè)務利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、財私板塊的方向及目標1、AUM規(guī)模和私財客戶規(guī)模在市場的占有率；同比增速的同

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打造財富管理差異化.docx農商行.docxv2   05.16

打造財富管理差異化，實現(xiàn)彎道超車——探索農商行財富業(yè)務發(fā)展路徑一、發(fā)展財富管理業(yè)務的必要性和戰(zhàn)略意義中國客戶財富積累是終生目標私財業(yè)務是零售板塊的重要發(fā)力點私財業(yè)務也是零售業(yè)務的創(chuàng)新點和突破口彎道超車，財私板塊時不我待財私板塊是銀行業(yè)務利潤的重要增長點，要放在全行的戰(zhàn)略地位二、同業(yè)財富管理業(yè)務模式介紹（此處略）三、提煉自身優(yōu)勢1、人無我有，渠道深遠、廣泛2、

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高凈值客戶大額保單營銷策略   05.16

《高凈值客戶大額保單營銷策略》一、高凈值客戶需求三大轉變：房地產、單一減少、高固收營銷面談的完整邏輯——高凈值二、配置：從單一優(yōu)質資產轉向全面資產配置1、趨勢：單一優(yōu)質資產越來越少2、找“專家”？江山代有才人出，資產輪動從未停止3、擇時的能力？擇時很難克服“恐懼和貪婪”的人性4、擇股？選對股票非常難5、擇股？炒股、選股都非常難6、巴菲特的一封信：沖動和費用是

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