新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行投行化創(chuàng)新展業(yè)模式及方向

  培訓講師：趙宏

講師背景：
趙宏老師管理顧問機構高級講師銀行對公課程資深講師中國金融人才交流基金會資深專家高級經濟師銀行從業(yè)經驗趙老師現(xiàn)就職于某股份制銀行總行，近15年銀行從業(yè)經歷，4年執(zhí)業(yè)律師經歷。在銀行工作期間，從事過客戶經理、產品經理、貿易金融高級經理、產品支持 詳細>>

趙宏
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新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行投行化創(chuàng)新展業(yè)模式及方向

新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行投行化創(chuàng)新展業(yè)模式及方向
課程背景：
近期政府專項債政策加碼、貨幣平穩(wěn)擴張，地方政府基建項目需求明顯增加，基建對經濟托底效應逐步顯現(xiàn)，另外，監(jiān)管整治亂象4號文、同業(yè)包商銀行事件等均對投行、資管業(yè)務產生影響。在此業(yè)務政策背景下，如何把握非標產品模式特點、市場典型產品情況、隱性債務邊界、資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與趨勢，確保方案設計合規(guī)性，并啟發(fā)業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展思路，本課程將從政策解讀、合規(guī)邊界、方案結構、案例分享等方面全面介紹新時期創(chuàng)新投行業(yè)務發(fā)展策略技巧與案例。
課程收益：
了解監(jiān)管政策，并展示監(jiān)管對投行業(yè)務展業(yè)模式的影響
系統(tǒng)化介紹各類投行產品，并結合案例，從客戶需求出發(fā)，側重落地
第一講：核心監(jiān)管新規(guī)解讀與趨勢分析
1
宏觀經濟回顧與展望
2
央行宏觀審慎評估體系及貨幣政策執(zhí)行及展望
3
大資管新規(guī)、標準化債權資產認定規(guī)則的等重點監(jiān)管文件影響分析
4
監(jiān)管新規(guī)的策略與目的——對未來監(jiān)管趨勢的研判
5
我國商業(yè)銀行所處的歷史階段等對商業(yè)銀行投行化創(chuàng)新影響分析
6
新規(guī)下商業(yè)銀行經營趨勢的六種策略性建議
第二講：商業(yè)銀行投行化經營與展業(yè)方向
1
商業(yè)銀行之投資銀行之我見
2
投行主要產品體系
3
投行化業(yè)務發(fā)展的實質與內涵
4
投資銀行發(fā)展方向與前景
5
商業(yè)銀行存款提升、中收拉動、利差增厚的投行化策略和方法
6
強監(jiān)管環(huán)境下商業(yè)銀行投行化發(fā)展五大方向
7
輕資產化發(fā)展方向及案例實務
8
監(jiān)管導向型業(yè)務發(fā)展方向及案例實務
9
綜合化發(fā)展方向及案例實務
10
交易化發(fā)展方向及案例實務
11
標準化發(fā)展方向及案例實務
第三講：投行業(yè)務主要產品與模式創(chuàng)新
1
債券業(yè)務綜述（種類、市場、監(jiān)管機構）
2
交易所市場債券情況（公司債、專項債、ABS等）
3
銀行間市場債券情況（短融、中票、PPN、ABN等）
4
針對公司客戶的一二級市場標的債券情況
5
影響公司債券銷售發(fā)行的核心因素
6
結構化債券機會及存在問題分析
7
銀行參與結構化債券一二級市場的路徑及模式
8
證監(jiān)發(fā)2019-81號文內容及機會分析
9
結構性融資
10
證監(jiān)會并購政策及法規(guī)梳理
銀保監(jiān)會并購政策及法規(guī)梳理
并購重組中銀行參與機會及收益分析
股權關聯(lián)性結構性融資（股權質押貸款、分離交易貸款、選擇權貸款、并購貸款）
11
無形資產質押貸款（知識產權、采礦權、商標）
12
過橋融資、并購融資、價值聯(lián)系型融資、地產結構性融資
13
撮合業(yè)務
14
出表業(yè)務（套利業(yè)務）
15
專題：國企改革及降杠桿的創(chuàng)新模式
16
應收賬款出表模式
17
永續(xù)債及永續(xù)保險債權計劃
18
資產證券化
19
債轉股
20
供應鏈金融
第四講：資產證券化與商業(yè)銀行投行化經營
1
資產證券化與商業(yè)銀行公司綜合化營銷
2
資產證券化定義
3
資產證券化對商業(yè)銀行的現(xiàn)實意義（綜合收益、風控）
4
商業(yè)銀行在資產證券化中的角色與綜合化作為
5
我國主流四種資產證券化模式介紹與機會分析
6
供應鏈金融與綜合化創(chuàng)新
7
某地產類儲架式ABS案例深度分析
8
某銀行開放式ABN案例分析
9
租賃市場與綜合化創(chuàng)新
10
某長租公寓ABS案例分析
11
水務、票務、收益權證券化機會分析及綜合案例
12
相關綜合化創(chuàng)新風險案例分析

 

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