私募股權(quán)投資實務(wù)詳解-投前實務(wù)詳解

  培訓(xùn)講師：鄧娟

講師背景：
鄧娟老師銀行財富管理講師中國人民大學(xué)碩士香港中文大學(xué)博士（在讀）中山大學(xué)、重慶大學(xué)、東北大學(xué)EMBA講師英語專業(yè)八級、法律職業(yè)資格證、CFA（美國特許金融師）現(xiàn)任：某上市金融控股公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團內(nèi)資產(chǎn)的運營管理和增值服務(wù)管理以 詳細(xì)>>

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私募股權(quán)投資實務(wù)詳解-投前實務(wù)詳解

私募股權(quán)投資實務(wù)詳解
--投前實務(wù)解析
課程背景
受疫情影響，全球經(jīng)濟依舊疲弱，市場則日顯疲態(tài);寬松不斷續(xù)杯，資產(chǎn)荒卻越發(fā)
凸顯。如何在后疫情時代跳過短期看長期，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，濾掉波動看趨勢，尋找有
價值的投資標(biāo)的對今天的企業(yè)家和投資人士來說尤為重要。當(dāng)前全球經(jīng)濟的核心問題是
什么？中國經(jīng)濟的核心問題是什么？中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇又如何？資本市場將迎來怎樣
的政策與發(fā)展？末來十年，企業(yè)是尋發(fā)展，還是追增長？透過問題、深入內(nèi)核，企業(yè)家
和投資者們需要認(rèn)清發(fā)展的規(guī)律，背后的邏輯，在跌宕起伏的經(jīng)濟變革中找尋適合自身
的發(fā)展之道……　
　　當(dāng)前，私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)從關(guān)注“融資能力”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“投資能力”和“退出能力
”，投資人（LP）逐漸趨于成熟，中國的資本市場逐步走向理性發(fā)展階段，這標(biāo)志著資本
市場已經(jīng)全面進(jìn)入2.0時代。
　　2.0時代的資本思維已經(jīng)發(fā)生顛覆性的變化，懷揣1.0時代老舊思想的人，勢必淹沒
在新的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進(jìn)入2.0時代，這將是擺在全體投資人（企
業(yè)家）面前的門檻。
本次課程將著重聚焦在私募股權(quán)“融、投、管、退”中的投這個環(huán)節(jié)，通過對投資
環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性的講解，讓所有對股權(quán)投資參與者都能快速的掌握“投資能力”，學(xué)會如何
選擇標(biāo)的以及控制自己的投資風(fēng)險。
課程對象
? 股權(quán)投資公司的投資經(jīng)理、投資總監(jiān)以及投資部門負(fù)責(zé)人等
? 企業(yè)投資并購部門的投資經(jīng)理、投資總監(jiān)等
? 對股權(quán)投資感興趣的職場人士
課程收益
通過3小時課程分享，您能了解并掌握以下內(nèi)容：
? 學(xué)習(xí)并了解到私募股權(quán)基金運作的一般流程以及業(yè)務(wù)模式；
? 獲得鄧?yán)蠋熡嘘P(guān)投資標(biāo)的尋找原則與技巧；
? 掌握鄧?yán)蠋煂ν顿Y決策實戰(zhàn)心得和投資決策原則；
? 識別投資過程中涉及的風(fēng)險事項及風(fēng)險規(guī)避措施。
課程大綱目錄
第一章節(jié) 私募股權(quán)投資的基礎(chǔ)知識
私募股權(quán)投資的概念及業(yè)務(wù)種類
私募股權(quán)投資（Private
Equity，PE）,是指以非公開的方式向少數(shù)機構(gòu)投資者或者個人募集資金，主要向未上市
企業(yè)進(jìn)行權(quán)益性投資，最終通過被投資企業(yè)上市、并購或者管理層回購等方式退出而獲
利的一類投資。
廣義：包含了IPO前各階段的權(quán)益投資，即對處于種子期、初創(chuàng)期、發(fā)展期、擴展期、成
熟期和Pre-IPO各個時期企業(yè)所進(jìn)行的投資。

狹義：指對成熟期的企業(yè)進(jìn)行權(quán)益投資，形式為并購基金和夾層資本
三要素
資金來源：專門面向少數(shù)機構(gòu)投資者或者個人投資者，通過“私下”即非公開的形式募集
資金。
私募vs公募
[pic]
投向：包括投資非上市公司股權(quán)或上市公司非公開交易股權(quán)
私募股權(quán)投資基金vs私募證券投資基金
退出路徑：通過上市轉(zhuǎn)讓股票（IPO)、管理層收購(MBO)和并購轉(zhuǎn)讓（buy-
out）等方式出售股權(quán)而獲利
私募股權(quán)投資基金vs私募/公募證券投資基金
業(yè)務(wù)種類：根據(jù)被投資企業(yè)發(fā)展階段劃分，私募股權(quán)投資主要可分為：初創(chuàng)期：創(chuàng)業(yè)風(fēng)
險投資（Venture Capital）
成長期：成長資本（Development Capital）、
成熟期：并購資本（Buyout Capital）、夾層投資（Mezzanine Capital）、Pre-
IPO投資（Pre-IPO Capital）
上市后：上市后私募投資（Private Investment in Public Equity，PIPE）。
[pic]

盈利模式
基金的盈利模式：
a 資本評價：股票市場等資本市場對資本價值的評價
B 資本利得=資本收益-支出，如分紅
管理人的盈利模式：
A 管理費
B 收益獎勵
投資流程節(jié)點概述
[pic]
各個環(huán)節(jié)中注意事項分析
[pic]
5、投資模式
6、尋找優(yōu)質(zhì)項目
? 投資目標(biāo)的設(shè)定
? 挖掘投資良機
? 處理投資機會
第二章節(jié) 項目初審和投資前的盡職調(diào)查
公司背景調(diào)查
公司財務(wù)調(diào)查
法律調(diào)查
行業(yè)發(fā)展情況
5、編制盡職調(diào)查報告和風(fēng)險控制報告關(guān)鍵點和技巧
第三章節(jié)投資決策關(guān)鍵點及技巧
1、投資決策流程及投資決策組織職責(zé)概述
2、投資決策關(guān)鍵點及責(zé)任分工
3、思考：如何才能保障投資決策的有效性和高效性？
第四章 投資協(xié)議的法律風(fēng)險控制關(guān)鍵點和技巧
1、投資協(xié)議與投資備忘錄的作用和區(qū)別
2、保障投資收益的重要條款（估值條款、估值調(diào)整條款、反攤薄條款、董事會席位條款
、保護(hù)性條款、競業(yè)禁止條款、優(yōu)先購買權(quán)/優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、保密條款、排他性條款）及注
意事項、技巧
3、是否涉及跨境投資及相關(guān)問題
第五章節(jié) 投資項目風(fēng)險與防范
? 產(chǎn)業(yè)行業(yè)風(fēng)險
? 被投資企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
? 其他風(fēng)險（市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、金融機構(gòu)間合作風(fēng)險）
第六章節(jié) 案例分析


 

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