《財富管理新趨勢和財富投資新熱點解碼》
《財富管理新趨勢和財富投資新熱點解碼》詳細內(nèi)容
《財富管理新趨勢和財富投資新熱點解碼》
《財富管理新趨勢和財富投資新熱點解碼》
陳德勝 博士/教授/博士生導師
擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。
課程背景：
伴隨著資管新規(guī)的執(zhí)行及產(chǎn)品凈值化的推進，越來越多的資管機構(gòu)、財富管理機構(gòu)加入
到資產(chǎn)配置/FOF業(yè)務中來。在財富管理市場多元配置型需求和資本市場震蕩波動行情下
，兼顧捕捉絕對收益和超額收益的固收+類產(chǎn)品和低波動率低回撤產(chǎn)品乘風破浪持續(xù)火爆
。
如何將投資收益轉(zhuǎn)換為投資者收益——那條凈值平滑向上收益曲線？如何在數(shù)量激增的理
財和資管產(chǎn)品中辨別優(yōu)劣甄選子基金？如何實踐穿越牛熊的固收+投資策略、產(chǎn)品投資運
作風險防控？如何優(yōu)化適合自己的資產(chǎn)配置FOF組合模型和子基金入池風險管理？如何運
用場外衍生品靈活實現(xiàn)資產(chǎn)管理的多元配置、增強收益、風險管理、高效投資等功能？
?如何在資產(chǎn)配置領域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模、標準化和可擴展的工業(yè)化生產(chǎn)能力來持續(xù)提升資產(chǎn)配
置領域的社會生產(chǎn)力？如何以資產(chǎn)管理與財富管理“雙視角”創(chuàng)新結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品及滿足不同
類客戶需求？
本課程對財富管理新趨勢和財富投資新熱點進行深入解碼，幫助學員全面提升相關(guān)能力
。
授課老師近30年的政治經(jīng)濟金融理論政策學習研究和豐富的工作實踐經(jīng)驗，邏輯嚴謹，
思路清晰通過深入淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。
課程收益：
通過學習，幫助學員全面提升財富管理新趨勢和財富投資新熱點的把控能力。
課程對象：
銀行貴賓
課程時間：
0.5天，6小時/天
課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學員分享+落地工具+頭腦風暴
課程大綱
一、理念導入工具講解
1、財富管理金字塔講解
案例與故事：
2、帆船理論講解
案例與故事：
3、美林時鐘講解
案例與故事：
4、草帽圖講解通關(guān)
案例與故事：
5、保障型保險導入工具——關(guān)鍵三角型
案例與故事：
6、儲蓄型保險導入工具——養(yǎng)老是由利率決定的
案例與故事：
7、關(guān)鍵三角形講解通關(guān)
案例與故事：
二、穿越牛熊：固收+的基因解碼
1、理財凈值化時代買什么？
案例與故事：
2、固收+產(chǎn)品定位
案例與故事：
3、固收+加什么？
案例與故事：
4、固收+組合投資策略（十幾種）
案例與故事：
5、固收+產(chǎn)品按配置比例如何定？
案例與故事：
三、攻守之道：債券投資及市場展望
1、利率走勢判斷
案例與故事：
2、違約爆發(fā)與信用風險研判
案例與故事：
四、攻守之道：權(quán)益投資及市場展望
1、股票倉位管理目標和投資理念
案例與故事：
2、巧用打新策略增強組合收益
案例與故事：
3、資本市場哪些紅利？當前投資策略如何？
案例與故事：
4、個股研究流程、選股方法及案例
案例與故事：
五、實戰(zhàn)型的基金評價體系與篩選
1、通過大類資產(chǎn)策略實現(xiàn)收益多元化，風險分散化
案例與故事：
2、投顧業(yè)績歸因分析
案例與故事：
3、定量+定性的評價體系
案例與故事：
4、基金入池風控體系
案例與故事：
五、保險規(guī)劃的計算邏輯
1、家庭責任保障的計算
案例與故事：
2、醫(yī)療保障的計算
案例與故事：
3、子女教育保障的計算
案例與故事：
4、養(yǎng)老保障的計算
案例與故事：
5、資產(chǎn)保全及財富傳承的計算
案例與故事：
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課程大綱：《2025年兩會和政府工作報告解讀》 03.10
《2025年兩會和政府工作報告解讀》陳德勝博士教授博士生導師經(jīng)濟金融形勢政策與商業(yè)銀行經(jīng)營管理實戰(zhàn)專家講師課程背景：2025年３月５日在第十四屆全國人民代表大會第三次會議上，國務院總理李強代表國務院，向大會報告政府工作，全會審議，于３月11日通過。首先對2024年工作進行了回顧，黨的二十屆三中全會勝利召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化作出部署。經(jīng)濟
講師：陳德勝詳情
《中國國家、灣區(qū)、香港科技政策現(xiàn)狀和趨勢解碼》陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：習近平總書記強調(diào)，“必須牢記高質(zhì)量發(fā)展是新時代的硬道理”，并指出“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點”。2024年全國兩會期間，政府工作報告將“大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”列為2024
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《中國特色金融文化建設解碼》陳德勝博士教授博士生導師經(jīng)濟金融管理專家課程背景：金融體系在服務實體經(jīng)濟、國家戰(zhàn)略、居民財富管理等方面作用日益增強，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。但對標中國特色現(xiàn)代金融體系，行業(yè)機構(gòu)經(jīng)營理念有偏差、功能發(fā)揮不充分、治理水平待強化、合規(guī)意識和水平不高等問題仍較為突出，行業(yè)監(jiān)管效能有待進一步提高。為全面貫徹黨的二十大和中央金融工作會議
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《中小型制造類企業(yè)投融資解碼》 08.28
《中小型制造類企業(yè)投融資解碼》陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：2023年10月30日至31日舉行的“中央金融工作會議”，是我國1997年以來，每五年一次的第六次全國金融工作會議，前五次均為“全國金融工作會議”，本次首稱“中央金融工作會議”。本次“中央金融工作會議”精神的核心是提出“做好科技金融、綠色
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《中央金融工作會議和國內(nèi)宏觀形勢對銀行業(yè)的影響解讀》陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：2023年10月30日至31日在北京舉行的中央金融工作會議，是我國1997年以來的第六次每五年一次的“全國金融工作會議”。本次中央金融工作會議，提出了若干核心指示定位，為未來的金融工作做出了若干重要部署。本次中央金融
講師：陳德勝詳情
《中央金融工作會議和國內(nèi)宏觀形勢對中小銀行的影響解讀》陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：2023年10月30日至31日在北京舉行的中央金融工作會議，是我國1997年以來的第六次每五年一次的“全國金融工作會議”。本次中央金融工作會議，提出了若干核心指示定位，為未來的金融工作做出了若干重要部署。本次中央金
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《專項債全流程操作實務解碼》 08.28
《專項債全流程操作實務解碼》陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：國家發(fā)展和改革委員會2024年4月23日消息，國家發(fā)改委聯(lián)合財政部，完成2024年地方政府專項債券項目的篩選工作，共計篩選通過專項債券項目約3.8萬個、2024年專項債券需求5.9萬億元左右，為今年專項債券發(fā)行使用打下堅實項目基礎。作為當前
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《數(shù)字金融線上支付的客群拓展和安全管理的現(xiàn)狀與趨勢解碼》陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：隨著移動支付快速發(fā)展、普及，深度融入交通、餐飲、購物、醫(yī)療、教育等各個民生領域，在提高交易效率、降低交易成本、促進金融普惠和建設金融強國方面發(fā)揮了重要作用。?銀行消費保護是指以保護消費者權(quán)益為目的，防范和打擊各種
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《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》解讀陳德勝博士/教授/博士生導師擅長：經(jīng)濟金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實務。課程背景：為應對2008年美國次貸危機爆發(fā)而引發(fā)的全球性金融危機對經(jīng)濟的沖擊，2009年，財政部、商務部等七部委聯(lián)合印發(fā)《家電以舊換新實施辦法》。并在北京、天津、上海等9省市進行試點。這一政策由國家主導，享受財政補貼，有效地發(fā)揮
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