家族信托與家族財富傳承課綱

  培訓講師：許寶利

講師背景：
許寶利老師——國內高凈值客戶財富管理及團隊管理領域知名專家講師資歷?中國人民大學MBA?高級理財規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百強金融集團高管?曾任國際金融集團中國區(qū)培訓總經理培訓經驗2009年受邀成為安聯(lián)集團戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀 詳細>>

許寶利
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家族信托與家族財富傳承課綱詳細內容

家族信托與家族財富傳承課綱

家族信托和家族財富傳承
課程講師：許寶利
課程時長：2小時
課程對象：私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等
教學方法：60%理論講授+20%現(xiàn)場練習+20%點評與案例演示
課程大綱 -------------------------------------------------
引言：
家族是一個重要的社會單位，在社會和文化中占有特殊地位。對于許多家族來說，財富是其生存和成功的關鍵。因此，了解如何創(chuàng)建和管理家族信托以及實施家族財富傳承非常重要。本課程將為學生提供這些關鍵技能。
1.家族信托介紹（10分鐘）
*家族信托的定義、特點和優(yōu)勢
*家族信托的種類和結構
2.家族財富傳承規(guī)劃（30分鐘）
*家族財富傳承的意義和挑戰(zhàn)
*家族財富傳承的目標和原則
*家族財富傳承的規(guī)劃方法和步驟
3.家族信托的建立和管理（30分鐘）
*家族信托的設立和運作流程
*家族信托的資產配置和管理
*家族信托的監(jiān)督和評估
4.家族信托的稅務規(guī)劃和風險控制（30分鐘）
*家族信托的稅務籌劃和合規(guī)性
*家族信托的風險控制和應對措施
*家族信托的遺產稅規(guī)劃和緩解措施
5.家族信托的實踐案例分析（20分鐘）
*典型家族信托案例介紹
*家族信托實踐中的問題和解決方案
*家族信托實踐中的成功經驗和啟示
結語：
家族信托和家族財富傳承是家族成功的關鍵之一。本課程將為學員提供必要的知識和技能，讓他們可以為自己和家族打造更加穩(wěn)健和可持續(xù)的財富管理計劃。

 

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