企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)

課程背景

投融資管理是一個(gè)越來越受企業(yè)重視的領(lǐng)域，現(xiàn)在企業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境變化越來越快，企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)的競爭也越來越激烈，投融資管理對(duì)于企業(yè)的盈利能力和生存能力的影響就越來越大。因此企業(yè)投融資管理越來越受到企業(yè)管理層的重視。

本課程從戰(zhàn)略的高度介紹企業(yè)投融資有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，把企業(yè)投融資工作與企業(yè)經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，幫助企業(yè)做好投融資管理工作。

 

課程收益

2  全面了解企業(yè)投資管理的程序和方法

2  全面了解產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資和金融資產(chǎn)投資

2  了解融資策略和各種融資方式

2  全面了解中小企業(yè)私募債

2  全面了解企業(yè)股權(quán)融資

2  全面了解供應(yīng)鏈金融融資

2  全面了解P2P網(wǎng)貸

2  全面了解眾籌

2  全面了解并購重組基本知識(shí)

2  全面了解新三板掛牌融資

2  全面了解企業(yè)上市融資，包括境內(nèi)上市和境外上市

2  通過大量案例來掌握各個(gè)知識(shí)點(diǎn)

 

課程對(duì)象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、融資人員等

 

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一篇   投資管理

模塊一  投資管理的一般程序及方法

n  投資管理的程序

n  投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法

n  投資決策

模塊二  產(chǎn)業(yè)投資

n  企業(yè)核心競爭力分析

n  行業(yè)分析與產(chǎn)業(yè)鏈布局

n  項(xiàng)目識(shí)別

n  可行性論證

n  項(xiàng)目投資定律

n  投資決策

【案例分析】橫店集團(tuán)投資文化產(chǎn)業(yè)

模塊三  股權(quán)投資

n  中國熱點(diǎn)投資領(lǐng)域分析

n  項(xiàng)目篩選

n  價(jià)值評(píng)估

n  投資機(jī)會(huì)評(píng)估體系

【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值

【案例分析】用友軟件收購英孚思為

【學(xué)員討論】愛使股份41倍溢價(jià)收購游久時(shí)代

模塊四  金融資產(chǎn)投資

n  金融資產(chǎn)的定義

n  金融資產(chǎn)的分類

n  金融資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)

n  金融資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)的防范

n  金融資產(chǎn)的投資評(píng)估

n  金融資產(chǎn)投資定律

n  金融資產(chǎn)投資策略

【案例分析】天宸股份（600620））的股票投資

 

第二篇   融資管理

模塊五  融資策略與融資方式

n  企業(yè)融資策略設(shè)計(jì)

n  企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)

n  融資方式

n  融資成本的計(jì)算

模塊六  中小企業(yè)私募債

n  中小企業(yè)私募債券介紹

n  中小企業(yè)私募債券發(fā)行人基本條件

n  中小企業(yè)私募債券發(fā)行條件

n  中小企業(yè)私募債券發(fā)行流程

【案例分析】江南閥門發(fā)行中小企業(yè)私募債

模塊七  股權(quán)融資

n  融資準(zhǔn)備

n  融資過程

n  企業(yè)估值

n  融資協(xié)議中的Term Sheet

【案例分析】先聲藥業(yè)股權(quán)融資引進(jìn)聯(lián)想弘毅

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購條款有效

模塊八  供應(yīng)鏈金融

n  供應(yīng)鏈金融概述

n  保兌倉融資模式

n  先票/款后貨存貨質(zhì)押模式

n  N+1應(yīng)收帳款融資模式

n  訂單融資封閉授信模式

n  動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式

n  商業(yè)保理

【案例分析】湖南長沙某集團(tuán)企業(yè)的供應(yīng)鏈金融多種運(yùn)營模式分享

模塊九  P2P網(wǎng)貸

n  P2P網(wǎng)貸概述

?  P2P網(wǎng)貸定義

?  P2P網(wǎng)貸國內(nèi)發(fā)展概況

n  P2P網(wǎng)貸模式

?  純平臺(tái)模式和債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式

?  純線上模式和線上線下相結(jié)合模式

?  無擔(dān)保模式和有擔(dān)保模式

n  P2P網(wǎng)貸交易流程

n  如何利用P2P平臺(tái)融資

【案例分析】湖南長沙某集團(tuán)企業(yè)的供應(yīng)鏈P2P融資平臺(tái)方案

模塊十  眾籌

n  眾籌概述

?  眾籌定義

?  眾籌分類

?  眾籌活動(dòng)參與者

?  眾籌模式的優(yōu)勢

n  眾籌平臺(tái)運(yùn)營模式

?  獎(jiǎng)勵(lì)制眾籌

?  募捐制眾籌

?  股權(quán)制眾籌

?  借貸制眾籌

n  眾籌活動(dòng)運(yùn)作流程

n  如何利用股權(quán)眾籌平臺(tái)融資

【案例分析】京東股權(quán)眾籌

模塊十一  并購重組

n  并購重組的必要性

n  并購重組概述

?  并購重組的定義

?  并購重組的類型

?  并購重組的動(dòng)機(jī)

n  并購重組方式

?  吸收合并

?  股權(quán)收購

?  資產(chǎn)收購

n  并購重組支付方式

?  股權(quán)

?  非股權(quán)

?  股權(quán)+非股權(quán)

n  并購重組流程

n  8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較

【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購

【案例分析】中海油收購尼克森

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實(shí)際控制人

模塊十二  新三板及上市融資

n  新三板

?  新三板概述

?  新三板掛牌的6大條件

?  新三板掛牌的6大步驟

?  新三板流動(dòng)性管理

【案例分析】定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）

n  境內(nèi)上市

?  企業(yè)上市條件

?  企業(yè)上市的6大步驟

?  證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)

【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程

n  境外上市

?  上市方式

?  VIE架構(gòu)的搭建

?  直接上市流程

?  紅籌上市流程

【案例分析】阿里巴巴集團(tuán)的VIE結(jié)構(gòu)

【案例分析】中國聯(lián)通的VIE架構(gòu)

【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市？

【學(xué)員討論】為什么在VIE結(jié)構(gòu)中都在香港設(shè)立離岸公司？


 

雷勛華老師的其它課程

供應(yīng)鏈金融與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對(duì)象：總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融

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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對(duì)課程的理解課程對(duì)象：

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150個(gè)企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時(shí)長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對(duì)象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對(duì)課程的理解課程對(duì)象：公司股

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不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項(xiàng)←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法

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地方政府債務(wù)化解與案例解析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握35號(hào)文、47號(hào)文和74號(hào)文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識(shí)別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識(shí)點(diǎn)課程對(duì)象：公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特

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