《AI賦能對公業(yè)務：客戶經理效率與營銷提升實戰(zhàn)班》

  培訓講師：余杰豐

講師背景：
余杰豐——銀行AI轉型實戰(zhàn)領航者【權威專業(yè)認證·領航AI前沿】?微軟領英生成式AI職業(yè)官方認證專家?阿里達摩院“人工智能訓練師”高級認證精英?微軟AzureAIEngineerAssociateFundamentals官方雙認證持有者?訊飛 詳細>>

余杰豐
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《AI賦能對公業(yè)務：客戶經理效率與營銷提升實戰(zhàn)班》詳細內容

《AI賦能對公業(yè)務：客戶經理效率與營銷提升實戰(zhàn)班》

主題：AI賦能對公業(yè)務：客戶經理效率與營銷提升實戰(zhàn)班

主講 余杰豐 6課時

課程背景

隨著金融科技的飛速發(fā)展，AI技術正逐步滲透到金融行業(yè)的各個領域，為傳統(tǒng)金融業(yè)
務帶來前所未有的變革。對公業(yè)務作為銀行業(yè)務的重要組成部分，其復雜性和專業(yè)性對
客戶經理的能力提出了更高要求。然而，傳統(tǒng)的工作方式往往存在效率低下、信息整合
不足、營銷策略單一等問題，難以滿足當前市場的快速變化和客戶需求。
在此背景下，AI技術的引入為對公客戶經理提供了全新的解決方案。通過自然語言處
理（NLP）、機器學習、大數據分析等AI核心技術，客戶經理能夠更高效地處理數據、撰
寫授信報告、分析客戶需求，從而大幅提升工作效率和營銷成功率。

課程目標

1. 掌握AI工具在對公業(yè)務中的應用場景與核心價值。
2. 提升授信報告撰寫效率與質量，減少人工重復勞動。
3. 優(yōu)化客戶拜訪前信息準備與營銷策略設計能力。
4. 通過AI實現(xiàn)客戶需求精準洞察，提高營銷轉化率。

課程大綱


模塊一：AI在對公業(yè)務中的基礎認知與工具概覽（1.5小時）

1. AI技術簡介
? AI核心概念：自然語言處理（NLP）、機器學習、大數據分析。
? 對公業(yè)務痛點與AI的適配性分析（如信息處理、決策支持）。
2. 主流AI工具推薦
? 報告生成工具：DeepSeek、Notion AI、金融垂直領域AI工具。
? 數據分析工具：Power BI+AI插件、Tableau CRM。
? 客戶管理工具：AI驅動的CRM系統(tǒng)（如Salesforce Einstein）。

模塊二：AI加速授信報告撰寫與質量提升（3小時）

3. 高效數據收集與整合
? 利用AI快速抓取企業(yè)財報、行業(yè)數據、輿情信息。
? 案例：通過AI工具自動生成企業(yè)風險畫像。
4. 智能報告生成與優(yōu)化
? AI模板庫搭建：標準化結構、關鍵段落自動填充。
? 實戰(zhàn)演練：輸入基礎數據，AI生成授信報告初稿并優(yōu)化邏輯。
5. AI輔助風險分析與合規(guī)校驗
? 自動識別財務數據矛盾點，提示潛在風險。
? 合規(guī)性檢查：AI比對監(jiān)管要求與報告內容。

模塊三：AI賦能客戶拜訪前準備與精準營銷（3小時）

客戶信息智能整合
? AI自動匯總客戶公開信息（股權結構、輿情動態(tài)、上下游關系）。
? 工具實操：構建客戶360°視圖儀表盤。
AI驅動的溝通策略設計
? 基于客戶畫像生成個性化拜訪話術與產品推薦邏輯。
? 模擬演練：AI分析客戶歷史行為，預測溝通敏感點。
營銷成功率提升技巧
? AI預測客戶潛在需求（如供應鏈融資、跨境結算）。
? 案例：某銀行通過AI識別企業(yè)擴張需求，成功營銷跨境金融服務。

模塊四：實戰(zhàn)演練與案例研討（1.5小時）

分組任務
? 場景1：使用AI工具完成某制造企業(yè)授信報告撰寫。
? 場景2：針對某科技企業(yè)設計AI支持的營銷方案。
成果點評與優(yōu)化建議
? 講師反饋+AI工具評分雙維度評估。


 

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