《私募股權(quán)基金投融資實(shí)戰(zhàn)操盤》

《私募股權(quán)基金投融資實(shí)戰(zhàn)操盤》
課程背景：
回顧2016年，危機(jī)八年之后，全球經(jīng)濟(jì)依舊疲弱，市場(chǎng)則日顯疲態(tài);寬松不斷續(xù)杯，資產(chǎn)
荒卻越發(fā)凸顯。如何跳過(guò)短期看長(zhǎng)期，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，濾掉波動(dòng)看趨勢(shì)，對(duì)今天的企
業(yè)家來(lái)說(shuō)尤為重要。2017全球經(jīng)濟(jì)的核心問(wèn)題是什么？2017中國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心問(wèn)題是什么
？2017中國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇又如何？2017資本市場(chǎng)將迎來(lái)怎樣的政策與發(fā)展？2017企業(yè)
是尋發(fā)展，還是追增長(zhǎng)？透過(guò)問(wèn)題、深入內(nèi)核，企業(yè)家需要認(rèn)清發(fā)展的規(guī)律，背后的邏
輯，在跌宕起伏的經(jīng)濟(jì)變革中找尋適合自身的發(fā)展之道……
企業(yè)如何在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的矛盾中實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，既能實(shí)現(xiàn)短期增長(zhǎng)，又能兼得長(zhǎng)期發(fā)展？企業(yè)
家如何在資產(chǎn)貶值的今天，既能保住短期資本的價(jià)值，又能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本的增值？2017
既是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)刻，又將是財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅(jiān)之年，不去對(duì)產(chǎn)業(yè)與資本的發(fā)展趨
勢(shì)進(jìn)行深度分析，或可能成為企業(yè)與人生經(jīng)營(yíng)之殤！
總理喊話：大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)是金融創(chuàng)新，PE/VC無(wú)疑是順應(yīng)市場(chǎng)
趨勢(shì)變化的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。中國(guó)從無(wú)房不富進(jìn)入無(wú)股權(quán)不富時(shí)代！
2017年私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)從關(guān)注“投資能力”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“退出能力”，投資人（LP）
逐漸趨于成熟，中國(guó)的資本市場(chǎng)逐步走向理性發(fā)展階段，這標(biāo)志著資本市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)
入2.0時(shí)代。
2.0時(shí)代的資本思維已經(jīng)發(fā)生顛覆性的變化，懷揣1.0時(shí)代老舊思想的人，勢(shì)必淹沒(méi)在新
的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進(jìn)入2.0時(shí)代，這將是擺在全體投資人（企業(yè)家
）面前的門檻。
——股權(quán)投資的本質(zhì)，就是支持那些去發(fā)現(xiàn)新大陸的人。所以股權(quán)投資是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的事
業(yè)。本套《私募股權(quán)基金投融資實(shí)戰(zhàn)操盤》課程將深度分析股權(quán)投資的前世今生，帶給您
全方位的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

課程收益：
１．學(xué)會(huì)如何使用股權(quán)魔法進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合；
２．學(xué)會(huì)股權(quán)投資關(guān)于項(xiàng)目的篩選要素；
３．學(xué)會(huì)如何用資本思維構(gòu)建企業(yè)融資通道
４．了解股權(quán)基金的管理構(gòu)架；
５．運(yùn)用資本工具幫助企業(yè)快速登錄資本市場(chǎng)；
６．優(yōu)化企業(yè)原有頂層設(shè)計(jì)與資本戰(zhàn)略規(guī)劃；
７．了解股權(quán)類基金的政策法規(guī)。

課程模型：
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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)公司管理層。
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具。

課程內(nèi)容：
模塊一：股權(quán)投融資趨勢(shì)
模塊二：私募基金操作分析
模塊三：投融資項(xiàng)目選擇
模塊四：企業(yè)上市路徑
模塊五：融資策略與方法
模塊六：公司治理模式實(shí)操
模塊七：新資本模式設(shè)計(jì)
模塊八：跨界資本運(yùn)營(yíng)模式

課程大綱
【第一天 上午】
模塊一：股權(quán)投融資趨勢(shì)
一、中國(guó)資本市場(chǎng)
1．中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展概況
2．中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇
3．多層次證券市場(chǎng)體系
案例分享：根據(jù)馬斯洛需求從人性的角度從新認(rèn)知資本市場(chǎng)
二、私募股權(quán)基金市場(chǎng)
1．私募股權(quán)基金概述
2．私募市場(chǎng)發(fā)展歷程與未來(lái)
3．私募的種類及其代表
案例分享：某金融機(jī)構(gòu)組合式生態(tài)分散投資風(fēng)險(xiǎn)。

模塊二：私募基金操作分析
一、私募股權(quán)投資基金的組織形式
1．私募股權(quán)基金公司的治理與激勵(lì)
2．中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用
3．私募基金公司的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理
案例分享：西藏針對(duì)基金的稅收優(yōu)惠政策
二、私募基金業(yè)務(wù)操作流程
1．企業(yè)商業(yè)模式診斷
2．企業(yè)商業(yè)模式評(píng)估
3．財(cái)務(wù)報(bào)表分析/財(cái)務(wù)分析方法
4．財(cái)務(wù)報(bào)表作弊審查與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
5．風(fēng)險(xiǎn)投資的案例與個(gè)案
6．本基金概況及特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)、
7．創(chuàng)投投資流程定目標(biāo)
案例分享：投資互聯(lián)網(wǎng)公司路徑分析。
三、私募股權(quán)基金的實(shí)操 募、投、管、退
1．“募”私募股權(quán)投資基金設(shè)立與募集
2．“投”私募股權(quán)基金的項(xiàng)目投資
3．“管”私募股權(quán)投資基金管理
4．“退”—私募股權(quán)投資基金退出機(jī)制
案例分享：某基金全程操作路徑案例解析。

【第一天 下午】
模塊三：投融資項(xiàng)目選擇
一、好項(xiàng)目具備的八大要素
1．產(chǎn)品針對(duì)什么場(chǎng)景痛點(diǎn)
2．團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)
3．產(chǎn)品市場(chǎng)空間規(guī)模
4．產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力
5．產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘
6．明年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期數(shù)值
7．使命、愿景、定位、價(jià)值觀
8．融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個(gè)故事，融資500萬(wàn)人民幣。
二、好項(xiàng)目具備的五大基礎(chǔ)法則
1．簡(jiǎn)單利于傳播
2．粗暴利于引流
3．多頻形成盈利
4．痛點(diǎn)形成主動(dòng)
5．剛需形成增量
案例分享：凈水器公司通過(guò)以上五大法則實(shí)現(xiàn)次年利潤(rùn)翻十倍。

模塊四：企業(yè)上市路徑
一、掛牌新三板與新三板投資
1．新三板掛牌策略與實(shí)務(wù)操作
2．新三板市場(chǎng)解析與企業(yè)抉擇
3．掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報(bào)規(guī)則
4．?dāng)M掛牌企業(yè)的市值管理與做市
案例分享：5年5千萬(wàn)上市的花費(fèi)，最終盡然是因?yàn)樨?cái)經(jīng)公關(guān)，功虧一簣。
二、企業(yè)A股上市
1．主板上市條件與上市流程
2．中小板上市條件與上市流程
3．創(chuàng)業(yè)上市條件與上市流程
案例分享：一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過(guò)高導(dǎo)致B輪斷層，最終崩盤。

【第二天 上午】
模塊五：融資策略與方法
一、內(nèi)部融資
1．留存盈余與應(yīng)收賬款融資
2．票據(jù)貼現(xiàn)融資
3．資產(chǎn)典當(dāng)融資
4．商業(yè)信用融資
二、債券投資
1．企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價(jià)與發(fā)行
2．債券的估值、投資管理
3．收益曲線分析與利率風(fēng)險(xiǎn)
4．債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計(jì)算
三、股權(quán)融資
1．股權(quán)出讓融資
2．產(chǎn)權(quán)交易融資
3．杠桿收構(gòu)融資
4．引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
案例分享：私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產(chǎn)業(yè)。

模塊六：公司治理模式實(shí)操
一、公司治理結(jié)構(gòu)框架與公司管控設(shè)計(jì)
1．股權(quán)比例設(shè)計(jì)與股權(quán)權(quán)益設(shè)計(jì)
2．股權(quán)層面控制權(quán)設(shè)計(jì)：投票權(quán)表決設(shè)計(jì)
3．同股不同權(quán)，有限合伙持股，境外雙股權(quán)設(shè)計(jì)
4．公司股東與經(jīng)營(yíng)管理層間關(guān)系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
案例分享：多種股東權(quán)利受損害的案例分析
二、高管股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
1．股權(quán)激勵(lì)的前提與基礎(chǔ)
2．股權(quán)激勵(lì)的價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)與智慧
2．多種股權(quán)激勵(lì)形式分析
4．基數(shù)定量、崗位定量、時(shí)間定量
案例分享：一家咨詢公司通過(guò)治理后的神奇蛻變

模塊七：新資本模式設(shè)計(jì)
一、實(shí)業(yè)模式轉(zhuǎn)變資本模式的3大核心法則
1．原有企業(yè)與熱點(diǎn)概念無(wú)縫式結(jié)合
2．利用痛點(diǎn)增加用戶與產(chǎn)品粘度
3．互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本
案例分享：一個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍。
二、可持續(xù)性的投資模式設(shè)計(jì)
1．基金模式創(chuàng)新與投資機(jī)制的設(shè)計(jì)
2．企業(yè)成長(zhǎng)的價(jià)值導(dǎo)航分析
3．平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)與玩家經(jīng)濟(jì)
案例分享：一家咖啡廳還沒(méi)開(kāi)業(yè)，就已經(jīng)有了幾百名固定消費(fèi)者。

模塊八：跨界資本運(yùn)營(yíng)模式
一、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式
1．消費(fèi)者+股東模式
2．上下游組合模式
3．傍大款模式
4．免費(fèi)+跨界模式
案例分享：瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過(guò)以上模式起死回生。
二、新興企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式
1．期權(quán)模式
2．眾籌模式
3．平臺(tái)模式
4．倒貼模式
案例分享：得資本者者的天下。[pic]

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