《并購(gòu)策略與并購(gòu)整合》

  培訓(xùn)講師：章嘉藝

講師背景：
章嘉藝?yán)蠋熧Y本運(yùn)作專家東興證券場(chǎng)外市場(chǎng)部副總裁、內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員準(zhǔn)保薦代表人、律師資格美國(guó)特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）三級(jí)候選人上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟 詳細(xì)>>

章嘉藝
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《并購(gòu)策略與并購(gòu)整合》詳細(xì)內(nèi)容

《并購(gòu)策略與并購(gòu)整合》

并購(gòu)策略與并購(gòu)整合

課程背景：
近些年來，世界范圍內(nèi)掀起了一股并購(gòu)熱潮，以金融、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、高科技公司等行
業(yè)為代表，通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)外延性增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張；以能源、礦產(chǎn)和鋼鐵為代表的傳
統(tǒng)行業(yè)在主業(yè)趨于疲軟下，積極通過并購(gòu)進(jìn)入新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。優(yōu)秀企業(yè)紛
紛走出國(guó)門，在全球范圍內(nèi)收購(gòu)品牌、技術(shù)、能源等戰(zhàn)略性資源，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間
內(nèi)，并購(gòu)將成為企業(yè)整合資源、洗牌重組，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要策略。

課程收益：
◆ 了解資本市場(chǎng)及并購(gòu)重組在資本市場(chǎng)的作用；
◆ 了解并購(gòu)動(dòng)機(jī)及基本的并購(gòu)類型；
◆ 掌握并購(gòu)中的估值技巧；
◆ 學(xué)習(xí)中國(guó)及世界的著名并購(gòu)案例；
◆ 學(xué)會(huì)并購(gòu)后的整合。

課程模型：
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課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：公司中高層管理人員
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練
課程內(nèi)容：
第一講：資本市場(chǎng)與并購(gòu)概述
第二講：并購(gòu)案例與并購(gòu)整合
課程大綱

第一講：資本市場(chǎng)與并購(gòu)概述
一．資本市場(chǎng)概況
1．企業(yè)上市意義，分析融資渠道建設(shè)、收購(gòu)貨幣創(chuàng)造等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
2．公眾公司與非公眾公司在流動(dòng)性、規(guī)范性上的區(qū)別
3．競(jìng)價(jià)交易制度解析，講解競(jìng)價(jià)交易原理
4．做市交易制度解析，分析做市商定價(jià)機(jī)制
5．中國(guó)資本市場(chǎng)簡(jiǎn)介
二．并購(gòu)概述
1．并購(gòu)動(dòng)機(jī)，分析協(xié)同效應(yīng)、低價(jià)購(gòu)股、多元化擴(kuò)張及減少對(duì)手等四種并購(gòu)動(dòng)機(jī)
2．并購(gòu)類型，善意惡意并購(gòu)、橫向縱向并購(gòu)等并購(gòu)類型講解
3．資產(chǎn)并購(gòu)與股權(quán)并購(gòu)，從稅負(fù)、或有負(fù)債及資質(zhì)多個(gè)角度分析兩類方式利弊
4．并購(gòu)中估值，講授市盈率估值法及現(xiàn)金流量估值法
部分課件展示：
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第二講：并購(gòu)重組案例
一．中國(guó)并購(gòu)案例
1．賽特斯收購(gòu)浩方案例，講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購(gòu)方案特點(diǎn)
2．新三板借殼，殼資源出售時(shí)交易架構(gòu)要點(diǎn)以及談判策略
3．寶萬之爭(zhēng)，深度剖析寶能惡意收購(gòu)萬科的策略，萬科防守對(duì)策
4．復(fù)星集團(tuán)，講解復(fù)星集團(tuán)的前世今生以及復(fù)星集團(tuán)杠桿資本運(yùn)作特點(diǎn)
二．世界并購(gòu)案例
1．北美產(chǎn)業(yè)的摩根時(shí)代及其啟示
2．《門口的野蠻人》KKR公司收購(gòu)RJR納貝斯克公司的控制權(quán)案例
三．并購(gòu)后的整合
1．并購(gòu)后業(yè)務(wù)整合
2．并購(gòu)后企業(yè)文化整合
3．并購(gòu)后人員整合
部分課件展示：
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并購(gòu)實(shí)務(wù)

了解并購(gòu)

了解資本市場(chǎng)


 

章嘉藝?yán)蠋煹钠渌n程

企業(yè)上市操作全流程課程背景：企業(yè)的成功上市造就了很多個(gè)億萬富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無數(shù)企業(yè)夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)走上“陽光財(cái)富”的資本大道。擬上市企業(yè)該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何順利通過監(jiān)管層的審核？面對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？在國(guó)內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場(chǎng)的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向上市成功道路

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企業(yè)上市與并購(gòu)重組課程背景：中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展到今天，經(jīng)歷了四次重大變革，每一次變革實(shí)際上給國(guó)內(nèi)的企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇，所謂順勢(shì)而為，就是踩準(zhǔn)機(jī)遇，但是很多中小企業(yè)對(duì)上市與并購(gòu)重組了解甚微，不知道如何與資本對(duì)接，本套課程從企業(yè)成立之初如何建立資本思維，搭建頂層設(shè)計(jì)，到成熟期如何與券商嫁接，進(jìn)行了一整套資本路線圖設(shè)計(jì)，讓企業(yè)清晰的了解企業(yè)上市及并購(gòu)重組中的各個(gè)

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新三板掛牌及資本運(yùn)作實(shí)務(wù)課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢(mèng)想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運(yùn)作方案？課程目

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中小企業(yè)新三板投融資并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)課程背景：那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購(gòu)逐漸壯大的，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購(gòu)的舞臺(tái)。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為，長(zhǎng)袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購(gòu)來壯大自己？課程目標(biāo)：?幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人

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新三板與多層次資本市場(chǎng)-銀行課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)成功，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，新三板也能夠使股權(quán)增值，成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢(mèng)想。那新三板究竟有著什么樣的財(cái)富奧秘，銀行又該如何參與其中呢？課程收益：◆在宏觀

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新三板從入門到精通課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為七千余家成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購(gòu)，走上了發(fā)展的快車道。同時(shí)，隨著新三板掛牌企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，各家券商也積極投入到新三板相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中。然而，在新三板掛牌和投資過程中企業(yè)和券商會(huì)遇哪些難題，又

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企業(yè)新三板掛牌全流程解析課程背景：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長(zhǎng)型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)適合自己的掛牌方案，以及掛牌后該如何開展投融資、兼并收購(gòu)等資本運(yùn)作？課程目標(biāo)：1．幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了

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一、資本市場(chǎng)概述1.上市公司與非上市公司流動(dòng)性、規(guī)范性差異2.資本市場(chǎng)簡(jiǎn)圖3.資本市場(chǎng)上市前融資4.資本市場(chǎng)上市后融資5.股份質(zhì)押融資6.資本市場(chǎng)品牌建設(shè)7.新三板介紹8.新三板設(shè)立背景及定位9.區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)介紹及其與新三板差別10.區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)流動(dòng)性分析11.新三板流動(dòng)性概述12.做市交易、競(jìng)價(jià)交易流動(dòng)性分析13.新三板投資者門檻介紹14.新三

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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