基金業(yè)務(wù)實(shí)操(2天)
基金業(yè)務(wù)實(shí)操(2天)詳細(xì)內(nèi)容
基金業(yè)務(wù)實(shí)操(2天)
第五課:優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)——基金業(yè)務(wù)實(shí)操(2天)
【課程目標(biāo)】
掌握基金業(yè)務(wù)周期輪動(dòng)不同階段的營銷策略
掌握理財(cái)?shù)狡诳蛻艋疝D(zhuǎn)化技巧
掌握基金銷售技巧
了解市場(chǎng)判斷方式方法
【課程大綱】
一、認(rèn)識(shí)周期輪動(dòng)
1、基金市場(chǎng)呈明顯的牛/熊/震蕩市輪動(dòng)特點(diǎn)
2、不同階段策略簡(jiǎn)述
二、牛市初期營銷策略:推動(dòng)非基金客戶轉(zhuǎn)化
1、判斷牛市初期的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
2、理財(cái)產(chǎn)品客戶的轉(zhuǎn)化策略
3、如何說服客戶投資基金而非股票
三、牛市中后期營銷策略:“多量低倉”
1、判斷牛市中后期的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
2、如何說服客戶控制倉位
3、恒定混合法鎖定收益
四、熊市營銷策略:虧損客戶盤活與基金健診
1、熊市判斷的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
2、剛買入即虧損客戶的維護(hù)策略
態(tài)度比技巧更重要
引導(dǎo)客戶的關(guān)注點(diǎn)
客觀分析客戶持有基金特征
根據(jù)整體資產(chǎn)配置做出建議
3、早期套牢客戶盤活
如何應(yīng)對(duì)早期套牢客戶的抱怨
面對(duì)基金深套客戶做需認(rèn)識(shí)到的觀點(diǎn)
根據(jù)市場(chǎng)情況做出是否調(diào)倉的建議
4、如何運(yùn)用基金健診盤活早期虧損客戶
五、震蕩市營銷策略:基金定投
1、定投是最安全的基金投資方式
2、如何向高凈值客戶客戶推薦定投
3、定投如何與資產(chǎn)配置結(jié)合
六、理財(cái)產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的機(jī)會(huì)和難點(diǎn)
1、理財(cái)產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的機(jī)會(huì)
2、理財(cái)產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的難點(diǎn)
客戶已經(jīng)習(xí)慣保本的確定性
收益率能帶來足夠的滿足感
基金的不確定性缺乏安全感
七、基金銷售技巧
1、挖掘客戶內(nèi)心需求
2、產(chǎn)品介紹及輔助工具使用
3、客戶常見異議處理
4、售后服務(wù)要
5、長(zhǎng)期追蹤
關(guān)注凈值及時(shí)反饋
關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
報(bào)喜又報(bào)憂,止盈止損只給建議不提要求
保持追蹤頻率
八、技術(shù)分析簡(jiǎn)述
鄭皓文老師的其它課程
營銷模式選擇及應(yīng)用(1天) 06.03
第八課:只要思想不滑坡,辦法總比困難多——營銷模式選擇及應(yīng)用(1天)【課程目標(biāo)】了解多用營銷模式掌握FABE及策略附加值營銷的方式掌握實(shí)踐中對(duì)于特定產(chǎn)品的銷售模式選擇和應(yīng)用【課程大綱】一、FABE銷售模式1、FABE簡(jiǎn)介2、FABE實(shí)戰(zhàn)演練二、SPIN銷售模式1、SPIN簡(jiǎn)介2、SPIN的問題設(shè)計(jì)及產(chǎn)品特點(diǎn)選擇3、SPIN的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用4、SPIN模式的效果評(píng)估
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基金進(jìn)階銷售(3天) 06.03
第九課:基金究竟是什么鬼?——基金進(jìn)階銷售(3天)【課程目標(biāo)】了解基金的分析方法掌握簡(jiǎn)單的技術(shù)分析方法學(xué)習(xí)基金選擇及轉(zhuǎn)換技巧【課程大綱】一、基金的選擇和轉(zhuǎn)換1、基金的特性和選擇方法2、給合適的客戶配置合適的產(chǎn)品3、基金的購買和轉(zhuǎn)化把握二、技術(shù)分析技巧1、趨勢(shì)原理2、波浪原理3、江恩理論4、日本蠟燭圖原理5、移動(dòng)平均線6、各種指標(biāo)三、關(guān)于基金的注意事項(xiàng)1、活用
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保險(xiǎn)進(jìn)階銷售(1天) 06.03
第十課:永續(xù)經(jīng)營我們的事業(yè)——保險(xiǎn)進(jìn)階銷售(1天)【課程目標(biāo)】了解廳堂營銷的原理掌握大單的營銷技巧學(xué)習(xí)微沙的操作模式【課程大綱】一、廳堂網(wǎng)格化銷售1、區(qū)域劃分和站位2、補(bǔ)位和配合二、大單的促成技巧1、大單的購買心理2、大單的追蹤技巧3、大單的促成方式及輔助工具4、大單的猶豫期及異議處理5、大單的注意事項(xiàng)三、廳堂微沙模式1、微沙的適用范圍2、微沙的內(nèi)容組成3、
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高端私人銀行客戶挖掘技巧(0.5天) 06.03
第十一課:土豪還是貴族——高端私人銀行客戶挖掘技巧(0.5天)【課程目標(biāo)】了解私銀客戶的社會(huì)現(xiàn)狀及心理學(xué)習(xí)私人銀行客戶的挖掘模式【課程大綱】一、私人銀行客戶的信息獲取1、爬蟲技術(shù)2、拼接想象二、私人銀行客戶的特質(zhì)分析1、私人銀行客戶的行為分析2、傳統(tǒng)意義和傳統(tǒng)培訓(xùn)中的高凈值客戶與實(shí)際私銀客戶的差別3、國內(nèi)外高凈值客戶的心理、行為差異4、不同行業(yè)的高凈值客戶分
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互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的銀行開門紅營銷——脫離傳統(tǒng)的銀行最大IP主講人:鄭皓文課程背景:作為銀行業(yè)務(wù)中的最大IP——開門紅,正逐步被互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)模式?jīng)_擊,傳統(tǒng)營銷模式已經(jīng)無法滿足銀行人對(duì)開門紅的傳統(tǒng)預(yù)期:紅完成全年業(yè)績(jī),至少是大半的業(yè)績(jī)。銀行開門紅已經(jīng)從信息不對(duì)稱的遠(yuǎn)距離作戰(zhàn)變成了信息全公開的近身肉搏,戰(zhàn)況越來越慘烈。由于長(zhǎng)期的過度營銷,現(xiàn)如今如今,理財(cái)經(jīng)理們高喊著開門紅
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客戶消費(fèi)心理學(xué)(0.5天) 06.03
第三課:其實(shí)你不懂我的心——客戶消費(fèi)心理學(xué)(0.5天)【課程目標(biāo)】了解和掌握客戶在理財(cái)方面的消費(fèi)心理學(xué)習(xí)如何迎合并滿足客戶的需求掌握在銷售中把握客戶心理,促進(jìn)銷售成功【課程大綱】一、了解客戶理財(cái)?shù)膸追N消費(fèi)心理類型1、生活中常見的心理2、消費(fèi)時(shí)常見的心理分析3、根據(jù)職業(yè)、性別等因素劃分的人群的消費(fèi)心理二、掌握分析客戶心理的方法1、馬斯洛需求層次理論2、九型人格
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客戶經(jīng)理自我管理(1天) 06.03
第四課:自律給我自由——客戶經(jīng)理自我管理(1天)【課程目標(biāo)】了解自我管理的意義樹立對(duì)新晉理財(cái)經(jīng)理正確的工作態(tài)度掌握自我管理和制定工作計(jì)劃的技能【課程大綱】一、新晉理財(cái)經(jīng)理工作中常見的困惑及壓力來源二、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景1、國際上銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2、我國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀3、我國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈銀行支行內(nèi)普遍欠缺全員營銷文化理財(cái)人員缺乏業(yè)
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第六課:市場(chǎng)新寵你懂么——保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操(2天)【課程目標(biāo)】學(xué)習(xí)面對(duì)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下對(duì)期交保險(xiǎn)的價(jià)值再認(rèn)識(shí)掌握不同客戶期交保險(xiǎn)營銷流程與套路提高客戶經(jīng)理在期交保險(xiǎn)的溝通技巧與方法掌握保險(xiǎn)服務(wù)中避免客戶退保與投訴的方法【課程大綱】一、從躉交保險(xiǎn)到期交保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)變1、監(jiān)管要求轉(zhuǎn)變的背景和原因2、現(xiàn)階段全國保險(xiǎn)銷售的實(shí)際情況3、躉交保險(xiǎn)和期交保險(xiǎn)的適合人群的對(duì)比4、銷售期
講師:鄭皓文詳情
挑戰(zhàn)式銷售(1天) 06.03
第七課:挑戰(zhàn),一切皆有可能——挑戰(zhàn)式銷售(1天)【課程目標(biāo)】了解優(yōu)秀和普通銷售人員間的差距掌握挑戰(zhàn)式營銷的理論和實(shí)現(xiàn)方法學(xué)習(xí)自我追蹤評(píng)價(jià)、督促管理方法【課程大綱】一、“解決方案式銷售”的演變過程1、解決方案式銷售對(duì)客戶的影響2、優(yōu)秀和普通營銷人員的差距二、挑戰(zhàn)者的實(shí)現(xiàn)方式1、銷售人員的五種類型2、絕對(duì)贏家與絕對(duì)輸家兩極分化3、挑戰(zhàn)式銷售模式的基本原則4、挑戰(zhàn)
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