企業(yè)并購實務(wù)操作

  培訓(xùn)講師：王海

講師背景：
王海老師北京區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用協(xié)會的會員和講師、scrum精益敏捷管理顧問講師國家級信息化專家——國家工信部智能化管理師授課專家北京理工大學(xué)計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。擅長行業(yè)領(lǐng)域行業(yè)：金融、銀行、企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域：人工智能(ChatGPT)、區(qū)塊鏈、云計 詳細(xì)>>

王海
    課程咨詢電話：

企業(yè)并購實務(wù)操作詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)并購實務(wù)操作

**單元 并購概述

并購的概念

并購的類型

哪些企業(yè)適合并購

并購的動因是什么

確定佳并購的模式

了解并購支付方式的籌劃是如何影響稅費及現(xiàn)金流的

【案例】


第二單元 并購流程

1．一般企業(yè)的并購流程

做出并購決議

組建并購團(tuán)隊

確定并購目標(biāo)

對并購對象進(jìn)行盡職調(diào)查（附律師及會計師盡調(diào)清單）

審批并購報告

對并購對象進(jìn)行估值

確定并購價格

談判簽約

審批和公證并購協(xié)議

辦理變更登記

交割接管

并購公告

并購整合

2．上市公司的并購流程

做出并購決策

選擇并購目標(biāo)

確定并購時機(jī)

對并購對象進(jìn)行盡職調(diào)查（附律師及會計師盡調(diào)清單）

處理并購目標(biāo)企業(yè)利益相關(guān)方的關(guān)系

實施并購方案

并購整合

3．外資企業(yè)的并購流程（略）


第三單元 并購的前期準(zhǔn)備工作

并購團(tuán)隊的建設(shè)與管理

確定并購目標(biāo)

確定并購時機(jī)

中介機(jī)構(gòu)的選擇與成本分析至關(guān)重要


第四單元 企業(yè)成功并購的關(guān)鍵要素

明確并購的戰(zhàn)略目標(biāo)

正確對并購對象估值

提前制定整合計劃

選擇合適的支付方式

游說利益相關(guān)人支持并購

做好反并購的對策準(zhǔn)備工作

控制并購風(fēng)險


第五單元 目標(biāo)企業(yè)估值

估值定義

價值包括哪些

估值常用方法

影響估值的關(guān)鍵要素

影響估值的其他因素

估值依據(jù)

估值確定

【案例】阿里巴巴美國IPO的估值


第六單元 企業(yè)并購的盡職調(diào)查

對盡職調(diào)查做到心中有數(shù)

財務(wù)報表審計

經(jīng)營管理及合法合規(guī)性盡調(diào)

股權(quán)

土地資源及其使用權(quán)

建筑物

礦產(chǎn)資源

知識產(chǎn)權(quán)

機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備

存貨

或有負(fù)債

現(xiàn)場考察

盡調(diào)的玄機(jī)及技巧


第七單元 常用的并購模式選擇

協(xié)議收購

競價收購

要約收購

財務(wù)重組并購

管理層收購

公司改制

員工持股計劃

股票期權(quán)計劃

上市公司收購與反收購的對戰(zhàn)

杠桿收購與融資

私募股權(quán)基金與并購重組

【案例】


第八單元 并購談判技巧與并購協(xié)議設(shè)計

相關(guān)法律中與并購有關(guān)的法律條文

股權(quán)并購、資產(chǎn)并購及增資擴(kuò)股比較

并購協(xié)議架構(gòu)的擬定技巧

并購協(xié)議的關(guān)鍵條款

法律、稅收與金融結(jié)構(gòu)設(shè)計（專門課程講述）

不同并購階段的談判技巧


第九單元 做好并購后的整合也是并購成功的關(guān)鍵

并購整合失敗的常見情況

并購整合的若干模式及其優(yōu)劣分析

并購整合的主要內(nèi)容

戰(zhàn)略整合

業(yè)務(wù)整合

財務(wù)整合

管理整合

組織結(jié)構(gòu)整合

人事整合

文化整合

資源整合

并購整合的三大關(guān)鍵點

【案例】吉利并購沃爾沃


第十單元 并購風(fēng)險

并購中的八大主要風(fēng)險

并購中的稅收和會計風(fēng)險

企業(yè)整合后的危險期控制


第十一單元 敵意并購常用手段與反并購策略

什么是敵意并購

敵意并購的常用手段

【案例】

反敵意并購的預(yù)防性措施

毒丸計劃（負(fù)債毒丸計劃、股權(quán)毒丸計劃、人員毒丸計劃）

降落傘計劃（金降落傘計劃、銀降落傘計劃、錫降落傘計劃）

股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整（自我控股、相互持股、員工持股、朋友持股）

反敵意并購的主動措施

焦土戰(zhàn)術(shù)（出售冠珠、企業(yè)虛胖、增加負(fù)債）

股票回購

白衣騎士

帕克曼防御

驅(qū)鯊劑

?？ㄓ媱?/p>

綠色郵件

法律訴訟

【案例】美國GAF公司收購聯(lián)合碳化物公司

 

王海老師的其它課程

《人工智能與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新》——建立在機(jī)器學(xué)習(xí)上的銀行創(chuàng)新課程背景：未來的商業(yè)銀行是如何運營的？為什么創(chuàng)新是商業(yè)銀行運營的核心？當(dāng)下商業(yè)銀行儲備什么樣的人才，以應(yīng)對未來的競爭格局？截止2018年，中國已達(dá)7億移動支付用戶。越來越多的人通過移動互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行溝通、應(yīng)用、采購、支付。同時，我們也生活在一個機(jī)器學(xué)習(xí)+數(shù)據(jù)+算法的時代，AI、數(shù)據(jù)、算法無處不在，未

 講師：王海詳情

數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)——數(shù)據(jù)中臺的概念與應(yīng)用培訓(xùn)核心思想截止2019年，中國已達(dá)9.5億互聯(lián)網(wǎng)用戶，越來越多的人通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行數(shù)以億計的溝通、應(yīng)用、采購、支付等活動，每天海量的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)根本不可能通過人工來完成。而企業(yè)傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)無法滿足今天商業(yè)環(huán)境的變化，必須借助大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等智能化平臺來實現(xiàn)。對于傳統(tǒng)企業(yè)來說，今天是一個艱難的時刻，下一

 講師：王海詳情

基于用戶場景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略——在不確定環(huán)境下敏捷創(chuàng)新實施手冊課程背景：近年來，國內(nèi)外的領(lǐng)先銀行紛紛全力投入業(yè)務(wù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型。截至2020年，中國互聯(lián)網(wǎng)金融的市場滲透率已達(dá)62，移動支付用戶超過7億人。全球1000大企業(yè)里面，67已經(jīng)把數(shù)字化與敏捷創(chuàng)新定為企業(yè)級轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。從全球來看，國際領(lǐng)先的銀行平均每年投入稅前利潤的1720用于數(shù)字化與敏捷轉(zhuǎn)型

 講師：王海詳情

區(qū)塊鏈技術(shù)與央行數(shù)字貨幣在商業(yè)銀行應(yīng)用案例解析課程背景：加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口。區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用已延伸到數(shù)字金融、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、供應(yīng)鏈管理、數(shù)字資產(chǎn)交易?！?xí)近平在中央政治局集體學(xué)習(xí)講話區(qū)塊鏈技術(shù)是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵機(jī)遇，共同組成智能時代的四項技術(shù)：A（ArtificialIntelligence，人工智

 講師：王海詳情

商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例分析與實操——在不確定環(huán)境下數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)手冊課程背景：近年來，國內(nèi)外的領(lǐng)先銀行紛紛全力投入業(yè)務(wù)數(shù)字化創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型。截至2020年，中國互聯(lián)網(wǎng)金融的市場滲透率已達(dá)62，移動支付用戶超過7億人。全球1000大企業(yè)里面，67已經(jīng)把數(shù)字化與敏捷創(chuàng)新定為企業(yè)級轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。從全球來看，國際領(lǐng)先的銀行平均每年投入稅前利潤的1720用于數(shù)字化與敏捷轉(zhuǎn)型。

 講師：王海詳情

銀行網(wǎng)點智能化運營課程背景：網(wǎng)點是銀行的門面，是銀行的利潤來源點。近年來，中國銀行業(yè)開啟了銀行網(wǎng)點智能化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，關(guān)于銀行網(wǎng)點的去留討論愈發(fā)激烈，從網(wǎng)點中心論，到網(wǎng)點無用論……以及商業(yè)銀行網(wǎng)點數(shù)量上“關(guān)停潮”。正如1994年，比爾蓋茨說“商業(yè)銀行將成為二十一世紀(jì)的恐龍”。然而銀行網(wǎng)點的主要功能仍然是吸儲，隨著金融科技和手機(jī)銀行的發(fā)展、網(wǎng)點租金和人工成本上漲、

 講師：王海詳情

數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的銀行業(yè)變局課程背景：近年來，國際和國內(nèi)的領(lǐng)先銀行紛紛全力投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型。截至2022年，中國數(shù)字化對金融行業(yè)的市場滲透率已達(dá)62，移動支付用戶超過7億。在全球1000大銀行中，67已經(jīng)把數(shù)字化轉(zhuǎn)型定為企業(yè)級戰(zhàn)略。從全球來看，國際領(lǐng)先的外資銀行平均每年投入稅前利潤的1720用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。思考：當(dāng)下各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，商業(yè)銀行將受到了哪

 講師：王海詳情

碳達(dá)峰碳中和與綠色金融課程背景：2020年9月，中國向全世界宣布二氧化碳排放力爭于2030前達(dá)到峰值，2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，碳達(dá)峰、碳中和成為媒體輿論熱詞和社會焦點。全國各行業(yè)應(yīng)對氣候變化與碳中和的關(guān)注被點燃，中國也將成為全球低碳實踐的創(chuàng)新者、引領(lǐng)者。未來在能源、制造、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域碳排放將面臨各種挑戰(zhàn)與新技術(shù)，以阻止全球變暖，避免氣候變化帶來的最

 講師：王海詳情

《區(qū)塊鏈技術(shù)與央行數(shù)字貨幣在商業(yè)銀行中的應(yīng)用》——商業(yè)銀行如何挖掘區(qū)塊鏈的金礦課程背景：加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口。區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用已延伸到數(shù)字金融、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、供應(yīng)鏈管理、數(shù)字資產(chǎn)交易?！?xí)近平在中央政治局集體學(xué)習(xí)講話中國經(jīng)歷了改革開放40年來波瀾壯闊的發(fā)展，截止2020年，中國已達(dá)7億移動支付用戶。目前

 講師：王海詳情

傳統(tǒng)商業(yè)銀行全數(shù)字化業(yè)務(wù)敏捷策略——在不確定環(huán)境下的全數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施手冊課程背景：從憑票購買糧油到刷手機(jī)買菜，改變的不只是支付方式，而是人的命運——2018年習(xí)近平總書記新年元旦講話。中國金融改革與發(fā)展宜早不宜遲，宜快不宜慢——2018年博鰲習(xí)近平總書記講話近年來，國際和國內(nèi)的領(lǐng)先銀行紛紛全力投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型。截至2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)金融的市場滲透率已達(dá)62

 講師：王海詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！  講師申請/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有