陳藍(lán) 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：零售及私行營(yíng)銷技巧 高端客戶經(jīng)營(yíng) 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營(yíng)銷 營(yíng)銷管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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陳藍(lán)老師的內(nèi)訓(xùn)課程
開門紅之客戶拓展與維護(hù) 1. 開門紅期間客戶的需求分析客戶金融需求 1.投資品類選擇 2.投資期限選擇 3.投資收益選擇 4.投資建議需求 5.綜合服務(wù)需求 6.家庭投資需求客戶的非金融需求 1.全流程服務(wù)需求 2.標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)需求 3.顧問(wèn)式服務(wù)需求 2. KYC目標(biāo)客戶畫像（一）客戶KYC信息表的制作（二）客戶KYC信息采集表的標(biāo)準(zhǔn)使用流程（三）客戶的需求挖掘 3. 電話營(yíng)銷之八個(gè)步驟七大關(guān)鍵點(diǎn) （一）八個(gè)步驟 1.確認(rèn)對(duì)方是否本人 2.介紹自己
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《城商行基于客戶分層的權(quán)益體系構(gòu)架邏輯及策略優(yōu)化》課程背景 城商行長(zhǎng)在現(xiàn)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，尤其是零售客戶競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，在與國(guó)有大行、股份制銀行的比拼過(guò)程中，需要“揚(yáng)我所長(zhǎng)、補(bǔ)我所短”，在服務(wù)本地客戶的過(guò)程中，需要發(fā)揮決策層級(jí)短、觸達(dá)流程短的優(yōu)勢(shì)，基于與國(guó)有大行、股份制銀行相比，客戶數(shù)量“少”的現(xiàn)實(shí)，做出本行的特色，圍繞“以客戶為中心”的銀行核心服務(wù)理念，針對(duì)不同層級(jí)的客戶提供不同的權(quán)益服務(wù)體系，深挖存量客戶、拓展新客戶，為不同層級(jí)的客戶提供不同的體系：讓潛力基礎(chǔ)客戶群感受到銀行溫度、讓貴賓客戶群感受到專業(yè)、讓高凈值客戶感受到尊貴和個(gè)性，深度做好客戶分群、客戶分層、客戶分類，做好客戶的權(quán)益體系建
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《從失望中重拾光明——2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及家庭資產(chǎn)配置解析》一、動(dòng)蕩中尋找光明--2022年回顧二、不安中尋找確定--中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議解析三、失望中重拾光明--2023年的我們?cè)撊绾吻靶小彝ベY產(chǎn)配置...
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高凈值客戶關(guān)系管理及客戶拜訪溝通技巧課程背景 客戶選擇銀行的產(chǎn)品或者服務(wù)，從售前、售中、售后三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)分析，客戶關(guān)系屬于逐步遞進(jìn)，一段完整的客戶關(guān)系管理不僅在售前，更需要貫穿到整個(gè)客戶服務(wù)周期之內(nèi)，而且站在客戶角度來(lái)看，整個(gè)服務(wù)周期是沒(méi)有時(shí)間終點(diǎn)。而且客戶關(guān)系的落腳處不僅要包含金融服務(wù)，更要包含非金融服務(wù)即所謂的增值服務(wù)。 那么，如何開始一段客戶關(guān)系？如何讓客戶關(guān)系更加深入？客戶關(guān)系的的管理有何種方法？客戶關(guān)系的管理有和禁區(qū)和界限？客戶維護(hù)有哪些技巧？如何使得“技巧”更像是一種走心的服務(wù)和溝通？課程收益理論知識(shí) 1. 客戶關(guān)系管理分析與策略
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《高凈值客戶電話營(yíng)銷及客戶沙龍營(yíng)銷策略優(yōu)化》課程背景： 在當(dāng)前，越來(lái)越多的業(yè)務(wù)可以在線上辦理線上業(yè)務(wù)，銀行客戶很少會(huì)選擇線下服務(wù)。 但是產(chǎn)品依然需要銷售、客情關(guān)系依然需要維護(hù)，那么電話營(yíng)銷及客戶沙龍就成為銀行加強(qiáng)與客戶溝通、增強(qiáng)客戶粘性、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品營(yíng)銷的機(jī)會(huì)。那么如何讓員工不抗拒電話營(yíng)銷？一次好的電話營(yíng)銷包括哪些內(nèi)容？什么樣的電話營(yíng)銷會(huì)讓觸達(dá)客戶成為可能？一場(chǎng)客戶群體明確、活動(dòng)目標(biāo)明確、活動(dòng)流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、活動(dòng)質(zhì)量高的活動(dòng)如何舉辦？活動(dòng)前、活動(dòng)中、活動(dòng)后的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作有哪些？人員如何分工？現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)意外如何處理？活動(dòng)內(nèi)容專業(yè)深度如何把握？課程大綱高凈值客
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《公私聯(lián)動(dòng)，如何觸達(dá)高凈值私行客戶》一、公私聯(lián)動(dòng)銀行內(nèi)部的現(xiàn)狀1、部門溝通壁壘2、營(yíng)銷機(jī)制壁壘3、考核機(jī)制壁壘4、利益分配壁壘二、公私聯(lián)動(dòng)之觸達(dá)私行客戶的的難點(diǎn)1、業(yè)務(wù)滲透缺乏力度2、業(yè)務(wù)開展缺乏專業(yè)3、客戶需求缺乏了解三、私行客戶關(guān)于資產(chǎn)配置相關(guān)需求1、客戶需要配置的資產(chǎn)構(gòu)成及各類資產(chǎn)的特點(diǎn)2、高凈值客戶可投資資產(chǎn)類型及比例分配3、客戶在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)所遇到的難點(diǎn)和痛點(diǎn)四、私人銀行客戶與資產(chǎn)配置（一）資產(chǎn)配置理論及核心原則1、均值方差模型--資產(chǎn)配置的核心理論2、低相關(guān)性--資產(chǎn)配置的核心原則3、再平衡--資產(chǎn)配置的核心原則（二）、資產(chǎn)配置建議書的講解及使用方法1、客戶分析2、人員選擇3、重